לירן גלעדי, יו"ר ומבעלי השליטה בקבוצת ברנד; קרדיט: יח"צ
לירן גלעדי, יו"ר ומבעלי השליטה בקבוצת ברנד; קרדיט: יח"צ

סולטרה תקצה 74% ממניותיה לקבוצת ברנד במסגרת עסקת מיזוג

סולטרה תרכוש את מלוא מניות ברנד אנרגיה, שותפתה לפעילות באירופה, ותעביר את השליטה בקבוצה לברנד - שתקבל גם 7 מיליון אופציות למימוש עתידי

אביחי טדסה |
נושאים בכתבה ברנד לירן גלעדי

יזמית פרויקטי האנרגיה המתחדשת סולטרה סולטרה אנרגיה-ש 0%  , המתמחה בייזום ובפיתוח פרויקטי אנרגיה מתחדשת באירופה (במדינות גרמניה, איטליה ופולין), מדווחת על חתימת מזכר הבנות לא מחייב עם קבוצת ברנד ברנד -0.22%   לרכישת מלוא המניות של ברנד אנרגיה - חברה בת בבעלות מלאה (100%) של קבוצת ברנד - בתמורה להקצאה של כ-74% ממניותיה של סולטרה (ואפשרות הגעה לכ-76%).


ברנד אנרגיה היא שותפתה של סולטרה בפרויקטי אנרגיה מתחדשת באיטליה ובפולין (50%), והיא מחזיקה בפעילות נפרדת (שאינה בשותפות עם סולטרה) לפיתוח פרויקטי אנרגיה מתחדשת בבריטניה בהיקף של כחצי ג'יגה-וואט, שם כבר מכרה פרויקטים בעבר בהיקפים של כמה עשרות מגה. ברנד אנרגיה וסולטרה מקדמות כ-10 פרויקטים באיטליה בהיקף של 90 מגה-וואט באמצעות שני שותפים מקומיים, 2 פרויקטי סוללות בהיקף 196 מגה-וואט. בפולין מקדמות החברות 15 פרויקטים סולאריים בהספק של 82 מגה-וואט, 2 פרויקטים סולאריים היברידיים של 8 מגה-וואט ו-36 מגה-וואט אגירה ו-6 פרויקטי סוללות בהיקף 1,035 מגה-וואט. בנוסף, החברה מקדמת פרויקט סולארי בהיקף 115 מגה-וואט בגרמניה.


כנגד רכישת מניות ברנד אנרגיה והמרת חלק מהלוואת הבעלים שהעמידה קבוצת ברנד לברנד אנרגיה, בהיקף של 35 מיליון ש"ח, תקצה סולטרה לקבוצת ברנד מניות שתהוונה לאחר הקצאתן כ-74% מהון המניות המונפק והנפרע של סולטרה, בדילול מלא. בנוסף, יוקצו לקבוצת ברנד 7,000,000 אופציות של סולטרה, הניתנות למימוש למשך תקופה של 5 שנים ממועד השלמת העסקה במחיר מימוש של 3.2 ש"ח לכל מניית מימוש. לצורך ייעול העלויות סוכם כי קבוצת ברנד תספק לסולטרה שירותי ניהול בתמורה לדמי ניהול כפי שיקבעו בהסכם המפורט.


במקביל לחתימת מזכר ההבנות עם קבוצת ברנד, חתמה סולטרה על מזכר הבנות לא מחייב עם פיור קפיטל להשקעה בחברה של 7 מיליון שקל בסולטרה, לפי מחיר למניה של 3 שקל למניה. השלמת עסקת ההשקעה מותנית בהשלמת העסקה בין סולטרה לבין קבוצת ברנד.


לצד ההשקעה בסולטרה, קבוצת ברנד, שבשליטת אסא גלעדי ולירן גלעדי, מקדמת בימים אלה עסקה מהותית לפיצולה של החברה הבת לודן, לשתי חברות ציבוריות – לודן הנדסה ולודן טק. עם השלמת הפיצול, קבוצת ברנד תמנה ארבע חברות ציבוריות: (1) חברת האם, קבוצת ברנד – העוסקת בתחומי התשתיות באמצעות מפעל הפלדה, חברת ההקמות והאלקטרומכניקה וחברת המערכות; (2) לודן הנדסה – העוסקת בשירותי הנדסה בישראל ובחו"ל; (3) לודן טק – העוסקת בטכנולוגיה (בעיקר בתחבורה ציבורית) ובתחום הביטחוני; ו-(4) סולטרה – ייזום פרויקטי אנרגיה מתחדשת בבריטניה, גרמניה איטליה ופולין.


סולטרה אנרגיות מתחדשות נוסדה ביולי 2022 על ידי ערן ליטבק ויאיר הראל, יזמים ומנהלים עם ניסיון מוכח בתחום (לשעבר, מנכ"לים משותפים באפקון אנרגיות מתחדשות). החברה פועלת לייזום פרויקטים בתחום האנרגיה המתחדשת, תוך מיקוד במסחור מהיר שלהם, במטרה למקסם את פוטנציאל הרווח היזמי. החברה פועלת בשלוש מדינות יעד מרכזיות באירופה - איטליה, פולין וגרמניה - בהן אותרו הזדמנויות עסקיות וקיימת רגולציה תומכת.


לירן גלעדי, יו"ר ומבעלי השליטה בקבוצת ברנד: "המהלך הזה מייצר לברנד אנרגיה מסגרת נפרדת שתאפשר לה להתפתח ללא תלות מיותרת והכבדה על התזרים המרכזי של הקבוצה. מדובר במהלך רחב ומתמשך שהתחלנו בקבוצת ברנד כבר עם רכישת לודן באוגוסט 2023, כחלק ממהלך ליצירת מבנה נכון ויעיל יותר, המשלב תמהיל פיננסי של תזרים חזק משירותים עם הכנסות שוטפות, ביצוע פרויקטים והשקעה בייזום האנרגיה. ברנד אנרגיה אינה משנה כיוון – היא מקבלת כעת את הפלטפורמה האופטימלית לצמיחה מואצת, על בסיס ניהול ייעודי, גמישות פיננסית ועצמאות תפעולית. בשוק כמו אנרגיה, שמחייב גב כלכלי ותגובה מהירה, המסגרת החדשה תאפשר לנו למקסם ערך לבעלי המניות ולהאיץ את מימוש הפוטנציאל של הפעילות."

קיראו עוד ב"שוק ההון"


ערן ליטבק, מנכ"ל סולטרה: "המהלך עם קבוצת ברנד מקדם את סולטרה על מפת שוק האנרגיה האירופי כשחקנית משמעותית יותר – עם הרחבת פעילות בפולין, איטליה וגרמניה וכניסה ראשונה לבריטניה, שם לברנד יש צבר פרויקטים וצוות ניהול איכותי ביותר. מדובר בצעד אסטרטגי שצפוי לחזק את הבסיס הפיננסי של סולטרה ולהאיץ את קצב הצמיחה שלה, וזאת כחלק מיישום תוכניתנו להפוך לגורם מוביל בתחום האנרגיה המתחדשת באירופה, בשותפות עם קבוצת ברנד".

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
עמירם לוין
צילום: פייסבוק, על פי סעיף 27

מיליארד שקל בייבי - עמירם לוין בתשואה חלומית

פי 1,200 - עמירם לוין, אלוף במיל מלמד את כולנו שהשקעות זה כמובן גם - מזל, אבל גם הרבה שכל-ידע

רן קידר |

800 אלף שקל של השקעה הפכו בעת שנקסט ויז'ן הונפקה ל-31 מיליון שקל. זה היה לפני 4 שנים, מאז האלוף עמירם לוין מימש מספר פעמים וירד מרף הדיווח של ה-5%, אבל לביזפורטל נודע שהוא עדיין מחזיק במניות החברה. אם לוין לא היה מממש הוא היה מחזיק כיום מניות ב-1 מיליארד שקל. אבל לוין מימש ובצדק - אף אחד לא יכול היה לדעת שזו השקעה שתניב פי 1,200! ופי 40 מאז שהיא החלה להיסחר. 


על פי ההערכות ובהסתמך על מכירות שכן דווחו, לוין נפגש עם כ-250 מיליון שקל במזומן והוא עדיין מחזיק בכמות מניות משמעותית, - לאחר שהמניה עלתה פי ארבע בשנה האחרונה - בלכל הפחות 400 מיליון שקל. בסך הכל מדובר על 650 מיליון שקל, וזו הערכה שמרנית.  בפעם הקודמת שניסינו לשאול את לוין על ההשקעה הוא אמר - "בטח שאני מחזיק, אבל זו השקעה פרטית ואני לא מדווח".  




עמירם לוין מלווה את החברה מההתחלה. המייסדים היו צריכים דמות מוכרת, דומיננטית, פותחת דלתות ולוין הצטרף. הוא האמין בחברה, השקיע בה, והצליח. ההצלחה של נקסט ויז'ן היא הרבה מזל. לוין הרוויח תשואה של כ-120,000%, זה מזל, אבל לא רק. זו ידיעה, זה ניסיון, זה הרבה שכל. שכל של בניית הדברים הנכונים, הסתכלות מאוד ממוקדת על מה שטוב לחברה ולא מקלישאה, בניית חברה אמיתית והבנה שוטפת של צרכי השוק במטרה לספק את המוצרים הטובים והנכונים לצבאות ולמשתמשים. 

אם תרצו - היה אולי הרבה מזל, אבל המזל הולך עם הטובים - נקסט ויז'ן היא חברה אמיתית ולוין זיהה את האנשים וההנהלה ואת המוצר ועזר להביא אותו למקומות הגבוהים. עכשיו הוא מחוץ לחברה, אין לו תפקיד רשמי, אך הוא עדיין מאמין בחברה ומשקיע בה. 

אלעד אהרונסון מנכל איי סי אל; קרדיט: נטלי כהן קדושאלעד אהרונסון מנכל איי סי אל; קרדיט: נטלי כהן קדוש

90 מיליון דולר בשלב הראשון: איי.סי.אל נכנסת עמוק יותר לרכיבי מזון עם ברטק

העסקה דו שלבית, עם אופציה להמשך לפי אבני דרך ב-2026, ומשקפת לברטק שווי של כ-180 מיליון דולר אחרי הכסף

ליאור דנקנר |

איי.סי.אל איי.סי.אל 2.15%   , חברה גלובלית הפועלת בתחום המינרלים המיוחדים ונסחרת בבורסות ניו יורק ותל אביב, מדווחים שחתמה על הסכם מחייב לרכישת ברטק אינגרידיאנטס מקנדה. בשלב הראשון איי.סי.אל צפויה להשקיע כ-90 מיליון דולר במזומן ולקבל כ-50% מהחברה, כאשר השלמת הרכישה תלויה בהמשך בעמידה ביעדים. לפי הערכות בשוק, העסקה משקפת לברטק שווי של כ-180 מיליון דולר אחרי הכסף. איי.סי.אל נשלטת בידי עידן עופר.

ברטק מייצרת רכיבי מזון פונקציונליים המבוססים על חומצה מאלית וחומצה פומארית בדרגת מזון, המשמשים חברות מזון ומשקאות לשיפור הטעם, הארכת חיי המדף ושיפור איכות המוצר. לתוספים אלה יש שימושים גם בתחומי הטיפוח והקוסמטיקה, שם הם תורמים לאיכות, בטיחות ויעילות של מוצרים.

מה ברטק מביאה לשולחן: ייצור בצפון אמריקה והרחבת כושר ב-2026

המטה של ברטק נמצא באונטריו, קנדה, והחברה מפיצה את מוצריה ליותר מ-40 מדינות. לפי הדיווח, ברטק היא היצרנית היחידה בצפון אמריקה שמחזיקה מתקני ייצור לחומצות מאלית ופומארית בדרגת מזון, כולל גישה לחומרי הגלם לאורך כל שרשרת הערך, מה שמעניק לה שליטה רחבה יותר על תהליכי הייצור והאספקה.

הפעילות של ברטק מניבה כיום הכנסות שנתיות של כ-65 מיליון דולר. במקביל, החברה מקימה מתקן ייצור חדש שבנייתו צפויה להסתיים במהלך שנת 2026. לפי הדיווח, עם השלמתו המתקן צפוי להרחיב משמעותית את כושר הייצור והתפוקה, ולתמוך בהגדלה משמעותית של המכירות בשוק רכיבי המזון הפונקציונליים העולמי, שמדווחים שצפוי להגיע להיקף של יותר מ-45 מיליארד דולר עד שנת 2030.

העסקה: סגירה בשני שלבים ובכפוף לאישורים

השלמת העסקה כפופה לתנאי סגירה מקובלים ולאישורים רגולטוריים, ותתבצע בשני שלבים. השלב הראשון, שצפוי להיסגר במהלך הרבעון הראשון של 2026, כולל השקעה במזומן של כ-90 מיליון דולר עבור רכישת כ-50% מברטק. העיתוי והיקף ההשקעה בשלב השני, שיביא לרכישת יתרת המניות, כפופים לעמידה באבני דרך עסקיות ותפעוליות מסוימות. איי.סי.אל מעסיקה מעל 12,000 עובדים ברחבי העולם, והכנסותיה לשנת 2024 הסתכמו בכ-7 מיליארד דולר.