סולטרה תקצה 74% ממניותיה לקבוצת ברנד במסגרת עסקת מיזוג

יזמית פרויקטי האנרגיה המתחדשת סולטרה סולטרה אנרגיה-ש 0%  , המתמחה בייזום ובפיתוח פרויקטי אנרגיה מתחדשת באירופה (במדינות גרמניה, איטליה ופולין), מדווחת על חתימת מזכר הבנות לא מחייב עם קבוצת ברנד ברנד 0%   לרכישת מלוא המניות של ברנד אנרגיה - חברה בת בבעלות מלאה (100%) של קבוצת ברנד - בתמורה להקצאה של כ-74% ממניותיה של סולטרה (ואפשרות הגעה לכ-76%).

ברנד אנרגיה היא שותפתה של סולטרה בפרויקטי אנרגיה מתחדשת באיטליה ובפולין (50%), והיא מחזיקה בפעילות נפרדת (שאינה בשותפות עם סולטרה) לפיתוח פרויקטי אנרגיה מתחדשת בבריטניה בהיקף של כחצי ג'יגה-וואט, שם כבר מכרה פרויקטים בעבר בהיקפים של כמה עשרות מגה. ברנד אנרגיה וסולטרה מקדמות כ-10 פרויקטים באיטליה בהיקף של 90 מגה-וואט באמצעות שני שותפים מקומיים, 2 פרויקטי סוללות בהיקף 196 מגה-וואט. בפולין מקדמות החברות 15 פרויקטים סולאריים בהספק של 82 מגה-וואט, 2 פרויקטים סולאריים היברידיים של 8 מגה-וואט ו-36 מגה-וואט אגירה ו-6 פרויקטי סוללות בהיקף 1,035 מגה-וואט. בנוסף, החברה מקדמת פרויקט סולארי בהיקף 115 מגה-וואט בגרמניה.

כנגד רכישת מניות ברנד אנרגיה והמרת חלק מהלוואת הבעלים שהעמידה קבוצת ברנד לברנד אנרגיה, בהיקף של 35 מיליון ש"ח, תקצה סולטרה לקבוצת ברנד מניות שתהוונה לאחר הקצאתן כ-74% מהון המניות המונפק והנפרע של סולטרה, בדילול מלא. בנוסף, יוקצו לקבוצת ברנד 7,000,000 אופציות של סולטרה, הניתנות למימוש למשך תקופה של 5 שנים ממועד השלמת העסקה במחיר מימוש של 3.2 ש"ח לכל מניית מימוש. לצורך ייעול העלויות סוכם כי קבוצת ברנד תספק לסולטרה שירותי ניהול בתמורה לדמי ניהול כפי שיקבעו בהסכם המפורט.

במקביל לחתימת מזכר ההבנות עם קבוצת ברנד, חתמה סולטרה על מזכר הבנות לא מחייב עם פיור קפיטל להשקעה בחברה של 7 מיליון שקל בסולטרה, לפי מחיר למניה של 3 שקל למניה. השלמת עסקת ההשקעה מותנית בהשלמת העסקה בין סולטרה לבין קבוצת ברנד.

• הפסקת פעילות התוכנה והבקרה הורידה את הרווח של לודן ב-9%
• למה מנכ"ל ברנד עוזב אחרי שהמניה זינקה 37% בחצי שנה?

לצד ההשקעה בסולטרה, קבוצת ברנד, שבשליטת אסא גלעדי ולירן גלעדי, מקדמת בימים אלה עסקה מהותית לפיצולה של החברה הבת לודן, לשתי חברות ציבוריות – לודן הנדסה ולודן טק. עם השלמת הפיצול, קבוצת ברנד תמנה ארבע חברות ציבוריות: (1) חברת האם, קבוצת ברנד – העוסקת בתחומי התשתיות באמצעות מפעל הפלדה, חברת ההקמות והאלקטרומכניקה וחברת המערכות; (2) לודן הנדסה – העוסקת בשירותי הנדסה בישראל ובחו"ל; (3) לודן טק – העוסקת בטכנולוגיה (בעיקר בתחבורה ציבורית) ובתחום הביטחוני; ו-(4) סולטרה – ייזום פרויקטי אנרגיה מתחדשת בבריטניה, גרמניה איטליה ופולין.

סולטרה אנרגיות מתחדשות נוסדה ביולי 2022 על ידי ערן ליטבק ויאיר הראל, יזמים ומנהלים עם ניסיון מוכח בתחום (לשעבר, מנכ"לים משותפים באפקון אנרגיות מתחדשות). החברה פועלת לייזום פרויקטים בתחום האנרגיה המתחדשת, תוך מיקוד במסחור מהיר שלהם, במטרה למקסם את פוטנציאל הרווח היזמי. החברה פועלת בשלוש מדינות יעד מרכזיות באירופה - איטליה, פולין וגרמניה - בהן אותרו הזדמנויות עסקיות וקיימת רגולציה תומכת.

לירן גלעדי, יו"ר ומבעלי השליטה בקבוצת ברנד: "המהלך הזה מייצר לברנד אנרגיה מסגרת נפרדת שתאפשר לה להתפתח ללא תלות מיותרת והכבדה על התזרים המרכזי של הקבוצה. מדובר במהלך רחב ומתמשך שהתחלנו בקבוצת ברנד כבר עם רכישת לודן באוגוסט 2023, כחלק ממהלך ליצירת מבנה נכון ויעיל יותר, המשלב תמהיל פיננסי של תזרים חזק משירותים עם הכנסות שוטפות, ביצוע פרויקטים והשקעה בייזום האנרגיה. ברנד אנרגיה אינה משנה כיוון – היא מקבלת כעת את הפלטפורמה האופטימלית לצמיחה מואצת, על בסיס ניהול ייעודי, גמישות פיננסית ועצמאות תפעולית. בשוק כמו אנרגיה, שמחייב גב כלכלי ותגובה מהירה, המסגרת החדשה תאפשר לנו למקסם ערך לבעלי המניות ולהאיץ את מימוש הפוטנציאל של הפעילות."

• מה יהיה היום בבורסה ועל שער הדולר
• בחן את עצמך – איזו מערכת מסחר מתאימה לך?
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

ערן ליטבק, מנכ"ל סולטרה: "המהלך עם קבוצת ברנד מקדם את סולטרה על מפת שוק האנרגיה האירופי כשחקנית משמעותית יותר – עם הרחבת פעילות בפולין, איטליה וגרמניה וכניסה ראשונה לבריטניה, שם לברנד יש צבר פרויקטים וצוות ניהול איכותי ביותר. מדובר בצעד אסטרטגי שצפוי לחזק את הבסיס הפיננסי של סולטרה ולהאיץ את קצב הצמיחה שלה, וזאת כחלק מיישום תוכניתנו להפוך לגורם מוביל בתחום האנרגיה המתחדשת באירופה, בשותפות עם קבוצת ברנד".