וול סטריט סגרה בעליות לאור נתוני מכירות הרכבים
המדדים המובילים בוול סטריט סגרו את יום המסחר בעליות שערים חדות. ענקית הרכבים ג'נרל מוטורס דיווחה על מכירות חזקות מהצפוי וגררה את המדדים לעליות חזקות עוד יותר לקראת הסגירה.
קטליזטור נוסף למהלך העליות הגיע מצד הערכות של אנליסטים בכירים ופעילים בשווקים, כי ההחלטת הפדרל ריזרב אם להוריד את הריבית אינה מושפעת מהנתונים הכלכליים שהתקבלו כרגע, וניתן לראותה ככמעט ודאית.
נתוני המאקרו עמדו היום במרכז ההתרחשויות, כאשר דיווחים בנוגע להתדרדרות התנאים בשוק הדיור הפכו לעניין שבשגרה. סקר הייצור התעשייתי רשם קריאה נמוכה מעט מצפי האנליסטים, אך עדיין הצביע על התרחבות בפעילות העסקית.
לאחר שאתמול לא התקיים מסחר בשל חופשת ה-LABOR DAY, המשקיעים עדיין מעניקים פרשנויות להצהרות שיצאו מהועידה שנערכה ביום שישי האחרון בג'קסון הול. צפי השוק הוא לירידה של 0.25% בריבית המוניטרית לחודש אוקטובר, החלטה שעשויה לצאת לפועל בישיבת הפדרל ריזרב הבאה ב-18 לספטמבר.
ביום שישי האחרון רשמו המדדים עליות חדות, לאחר שנשיא הפדרל ריזרב, בן ברננקי ,אמר כי הבנק המרכזי יבחן את הנתונים הכלכליים בקפידה רבה בזמן שיקבע את המדיניות המוניטרית. כמו כן, הנשיא בוש הודיע על תוכנית למתן סיוע לחלק מלווי הסאב-פריים. מדד הדאו ג'ונס הוסיף 119 נקודות, ואילו הנאסד"ק עלה ב-31 נקודות.
נשיא דויטשה בנק, אמר היום בנאום שנשא בפרקנפורט, כי הוא רואה סימנים לדעיכת משבר האשראי בשווקים. לטענתו הנזילות חוזרת לשווקים, הצהרות אלו העבירו את המדדים בשווקי אירופה מירידות קלות לעליות מוקדם יותר היום.
מנגד, ענקית הפיננסים מריל לינץ' הורידה היום את התחזיות בעבור 12 מתוך 15 מניות מגזר השירותים שמסקרים האנליסטים בבנק. הכלכלנים בבנק מאוד פסימיים ומעניקים הסתברות של 65% למיתון כלכלי בארה"ב עוד השנה.
מדד הנאסד"ק סגר בעלייה של 1.3%, לרמה של 2,630 הנקודות. מדד הדאו ג'ונס סגר בעלייה של 0.68% לרמה של 13,450 הנקודות.
מאקרו
פעילות הבניה בארה"ב רשמה בחודש יולי את הירידה החדה ביותר מאז תחילת השנה. לשכת המסחר בארה"ב הודיעה היום, כי ההוצאות לבניה ירדו ב-0.4% בעבור חודש יולי, לעומת החודש הקודם, בכף בעצם ירדו הוצאות הבניה בשיעור הגבוה ביותר מאז חודש ינואר בו חלה נפילה של 0.6%.
מדד הייצור התעשייתי, ה-ISM רשם קריאה נמוכה לעומת צפי האנליסטים בחודש יולי, המפעלים צימצמו את היקף הייצור בציפייה לביקושים חלשים. המדד רשם קריאה של 52.9 נקודות לעומת 53.8 הנקודות בחודש יולי.
אמריקניות במרכז
ענקית הרכבים, GENERAL MOTORS ,הודיעה מוקדם יותר היום על עלייה של 6.1% במכירת הרכבים הקלים בארה"ב לחודש אוגוסט. התוצאות ניפצו את תחזיות האנליסטים שעמדו על נפילה של 4% במכירות החברה לחודש זה.
מניות סוני אריקסון, מרכזות עניין רב לאחר שהודיעה כי מנכ"ל החברה, Miles Flint, יעזוב את תפקידו. נזכיר כי Flint סייע רבות לחברה במאמצי החדירה לשוק בארה"ב, כאשר תרם את מומחיותו בתחום השיווק והמכירות. מחליפו של פלינט יהיה, Hideki Komiyama, המכהן כרגע כנשיא סוני אלקטורוניקס.
חברת BOEING , הודיעה היום כי קבוצת התעופה, Aviation Capital , הזמינה 15 מטוסים מהסוג המתקדם שמייצרת החברה- בואינג 737.
מניות ישראליות
חברת סיליקום חו"ל הודיעה היום, על המצאתה החדשה לשוק הרשתות: הליין החדש של כרטיסי ה- BYPASS. בשונה ממתאמי ה-BYPASS הקיימים, המוצר החדש מאפשר תפקוד מלא, קרי האפשרות לנתב את התנועה בצורה מלאה בסביבת המכשיר. המוצר החדש העומד בפני עצמו, יכול בקלות להשתלב לתוך רשתות ה- WAN, יחד עם אפשרויות חיבור ללוחות אם. חלק מקו המוצרים החדש, מאפשר תמיכה בתחום המתפתח של העברות הנתונים בסטנדרטים של 10 ג'יגה בייט לשנייה, אלו הופכים אותם למתקדמים מסוגם בתעשייה.
מניית אי.סי.איי טלקום, ספקית גלובלית לפתרונות גישה ותמסורת, נסחרת היום על רקע הודעתה כי חברת בהרטי אירטל (bharti airtel limited), ספקית שירותי תקשורת המובילה בהודו, בחרה בה להרחבת רשת האופטיקה הארצית. במסגרת החוזה השנתי יתאפשר לבהרטי להוסיף שירותי פס רחב חדשים ולתמוך בלקוחות נוספים באמצעות שימוש בפלטפורמות xdm של eci.
חברת אלדין חו"ל , (NASDAQ : ALDN), הכריזה היום על זמינותו לקהל הרחב של פתרון ה-HASP SRM v 2.50. פתרון ניהול זכויות התוכנה המוביל ועטור הפרסים של אלאדין מסתמן כמערכת ההגנה ורישוי התוכנה הראשונה מסוגה, אשר מספקת ללקוחות אבטחה מבוססת חומרה ותוכנה מתוך פתרון יחיד.
אלווריון חו"ל (NASDAQ : ALVR), מובילה עולמית של פתרונות WIMAX ופס רחב אלחוטיים הודיעה היום כי מערכת ה-BreezeMAX פרי פיתוחה נבחרה עבור פרויקט פריסה המיועד לכסות ערים שונות ברחבי רוסיה. השקת הרשת החדשה כבר החלה עם פעילותה של CenterTelecom, אחת משבעת המפעילים הבין-אזוריים של רוסיה שנמצאים בבעלות ענקית האחזקות הפדרלית Svyazinvest. שותפתה המקומית של אלווריון לצורך הפריסה היא Cedicom.
אופנהיימר: "אלביט תהנה עוד שנים רבות מביקושים"; מעלה מחיר יעד
אופנהיימר מעלה מחיר יעד לאלביט ל-550 דולר, אפסייד של כ-10% ומציין כי: "היתרון במזרח אירופה הולך ומעמיק, אלביט תהנה עוד שנים רבות מביקושים חזקים מאוד בשוק הישראלי"
אופנהיימר מפרסמת סקירה עדכנית על אלביט מערכות אלביט מערכות -5.23% לאחר פרסום הדוחות, ומחדדת את המסר שהביקושים לטכנולוגיה ביטחונית באירופה ובישראל אינם זמניים (זאת לאור העובדה כי ישראל מתכוננת למלחמה נוספת עם איראן ועם מדינות עוינות אחרות, כלשונם), אלא שינוי עומק בשוק שממשיך למצב את אלביט כשחקנית שמספקת פתרונות למדינות ללא תעשייה ביטחונית מקומית. על רקע המגמה הזו, בבית ההשקעות מעלים את מחיר היעד למניה ל-550 דולר ומשאירים את ההמלצה על "תשואת יתר".
האנליסטים מציינים כי הדוחות של אלביט הציגו רבעון חזק מבחינת רווחיות ושיפור תפעולי. הרווח המתואם היה גבוה מהתחזיות, ושיעור הרווח התפעולי המתואם עלה ל-9.7%, שיפור של כ-150 נקודות בסיס לעומת השנה שעברה. מנגד, ההכנסות היו מעט מתחת לצפי, אך עדיין צמחו לשיא של 1.92 מיליארד דולר. באופנהיימר מדגישים כי השיפור ברווח הנקי ושיעור המס הנמוך מצביעים על התייעלות תפעולית שמאפשרת למנף את הגידול בפעילות.
הפער הגדול נמצא בצבר ההזמנות, שממשיך להיות אחד החזקים בתעשייה: 25.2 מיליארד דולר, עוד לפני עסקת הענק שדווחה אתמול. על פי אופנהיימר, הצבר ימשיך לתמוך בצמיחה דו ספרתית בשנים 2026-2025, עם תרומה ברורה של מזרח אירופה, שם אלביט נהנית מיתרון מבני. “מדינות כמו אלבניה, דנמרק וסרביה, שאין להן תעשייה ביטחונית מקומית, הופכות את אלביט לספק טבעי”. בנוסף, המתיחות מול רוסיה והתחייבויות נאט"ו להגדלת ההוצאה הביטחונית הופכות את הביקוש למערכות קרקע, חימושים, תקשוב ואלקטרו אופטיקה ליציב ומתמשך.
הסקירה מתייחסת גם לעסקה הגדולה בהיקף 2.3 מיליארד דולר שעליה דיווחה אלביט אתמול. לפי הערכת אופנהיימר, ההסכם ככל הנראה משקף שיתוף פעולה אסטרטגי בין ישראל למדינה ממזרח אירופה (ההשערה עלתה גם כאן בביזפורטל - אלביט בעסקת ענק של 2.3 מיליארד דולר, אבל מה לא נחשף?) ככל הנראה אחת המדינות שבהן כבר קיימות רכישות משמעותיות של החברה. לדברי האנליסטים, העסקה כוללת מערכות יבשה, רחפנים ומערכות שליטה ובקרה, וצפויה לייצר תרומה ניכרת להכנסות בשנים הקרובות. "מדינות מזרח אירופה יישארו הרבה יותר פתוחות לרכש ישראלי לעומת מערב אירופה, וזה אחד ממנועי הצמיחה המשמעותיים של אלביט לשנים הקרובות", נכתב.
- מנכ"ל אלביט: "פרויקט הלייזר חשוב, אבל הוא לא היחידי, יש לנו מספר מנועי צמיחה קדימה"
- אלביט: הרווח מעל הצפי, ההכנסות מעט מתחת; הצבר ממשיך לגדול
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מנקודת מבט תפעולית, אופנהיימר מציינים כי אלביט מציגה שיפור כמעט בכל החטיבות, עם צמיחה של 41% בחטיבת היבשה, עלייה דו ספרתית בחטיבות הסייבר וה-C4I, ויציבות בחטיבת ESA לאחר תקופה חלשה יותר. במצטבר, מדובר בתמהיל שמאפשר לחברה לשמור על חוסן גם בזמן תנודתיות אזורית בשווקים כמו אסיה-פסיפיק, שם נרשמה ירידה מסוימת ברבעון.
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהדוחות של אנבידיה ישפיעו גם על ת"א, ומה יהיה היום בבורסה?
המשקיעים יכולים לנשום לרווחה. אחרי המתיחות סביב דוחות אנבידיה שהגיעה בתקופת שיא של חששות מהגעה לשיא בצמיחת ה-AI, הדוח שפורסם אמש רק חיזק את העובדה שהחברה הגדולה ביותר בעולם במונחי שווי שוק לא הגיעה למקום הראשון בטעות. המשקיעים חששו שהעליות החדות מתחילת השנה, המבנה הסיבובי של השקעות הענק בענן והתחושה שהסייקל מתחיל להתקרר יובילו לירידות אחרי הדוח של אנבידיה, שהיה מבחן לשוק השורי, ואת המבחן הזה החברה שוב עברה בהצלחה אנבידיה מכה את התחזיות ומאותתת שהביקוש ל-AI עדיין חזק. ההכנסות עקפו את התחזיות, הרווח למניה היה מעל הצפי, ובעיקר: התחזית לרבעון הבא הייתה גבוהה בהרבה ממה שהאנליסטים העריכו. הנתונים של חטיבת מרכזי הנתונים, מנוע הצמיחה של כל מהפכת ה-AI, היו יוצאי דופן. במילים פשוטות, הביקוש למערכות AI המתקדמות עדיין עצום, וההאטה שחששו ממנה פשוט לא נראית כרגע באופק.
מניית אנבידיה זינקה ב-5% במסחר המאוחר, והחוזים עולים בהובלת החוזה על מדד הנאסדק שעולה קרוב ל-2%, לאחר ימים של תנודתיות ולחץ. כשהחברה הגדולה בעולם במונחי שווי שוק מאותתת שהמנוע המרכזי של השוק עדיין עובד, כל השוק זז ביחד איתה. זה נכון במיוחד לחברות הענן, מרכזי הנתונים, ספקיות השבבים והתוכנה, שכבר רשמו עליות במקביל לאנבידיה. וההשפעה לא נעצרת בארה״ב. גם בישראל צפויה תגובה חיובית היום, בעיקר במניות השבבים, חברות ה-AI המקומיות, הדואליות, וכל שרשרת אספקה שנהנית מהדוחות של אנבידיה. אחרי ימים של לחץ וירידות גם בתל אביב, הדוח הזה עשוי להביא רוח גבית ברורה לפתיחת יום המסחר.
ואם דיברנו על דואליות, ת"א 35 צפוי לפתוח בעליות למרות שרשמית הארביטרז' שלילי - לעמוד מניות הארביטרז'. הסיבה כמו שציינו הוא שבמסחר המאוחר המניות עלו, כאשר קמטק קמטק 6.33% הוסיפה 3.5%, נובה נובה 0.92% כ-2%, ואפילו נייס נייס -4.35% שנמצאת בתקופה שלילית עלתה במסחר המאוחר כ-1.8%. הדולר שומר על גובה (לעמוד שער הדולר), ונסחר הבוקר סביב 3.28.
השווקים באסיה והחוזים העתידיים נסחרים בעליות בהובלת מניות השבבים, לאחר שאנבידיה סיפקה דוח שמצית מחדש את הסנטימנט החיובי סביב ה-AI; המשקיעים מגיבים להצהרתו של ג'נסן הואנג על ביקושים חזקים, ואפילו הביטקוין מצטרף לראלי. לסיקרה על מה שקורה
באסיה, בחוזים העתידיים וגם בקריפטו - השוורים שועטים: אסיה בעליות, החוזים בירוק בוהק
- מימון ישיר זינקה 8.9%; מלם-תים צנחה 9.5%, פולירם 8.2% - נעילה מעורבת בבורסה
- נייס התרסקה 18%, אורבניקה 12% וקסטרו 10% - נעילה אדומה בבורסה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אבל לא כולן נהנות ממהפכת הבינה המלאכותית. וויקס Wix.com -19.87% צונחה אתמול בכ-20% למרות דוחות שעקפו את הצפי, ברקע תחזית מאכזבת. לצד זאת, גובר החשש שהחברה מפגרת מאחורי מהפכת ה-AI, המאיימת על היתרון המרכזי שלה, בניית אתרים מהירה וידידותית, יכולת שהופכת היום לפשוטה וזמינה באמצעות כלים מבוססי בינה מלאכותית. גם העלייה בהוצאות השיווק וההשקעה במוצרי AI מגבירה את הלחץ. הדוחות עצמם מציגים צמיחה של 14% להכנסות ונתונים מרשימים בפלטפורמת Base44 שמוסיפה מעל אלף מנויים משלמים ביום, אך בשלב זה המשקיעים רוצים הוכחות ליכולת של וויקס להתמודד עם התחרות החדשה. מי שעוקב אחרינו לא מופתע. למעשה, וויקס "הודתה" בעצמה שהבינה המלאכותית מאיימת על החברה וזו הסיבה שרכשה את Base44 - וויקס מודה: הבינה המלאכותית מאיימת עלינו. אתמול המניה ירדה לרמות שלא נראו מאז 2023.
