נעילה באדום: הבנקים ירדו ב-1.9%; נייס ירדה ב-2.4%, ICL עלתה 3.4%

המסחר בת"א ננעל בירידות, וזאת דווקא לאחר יום שהתנהל ברובו בעליות שערים. הסיבה לירידות היא המתיחות בין רוסיה ואוקראינה, כאשר השגריר האמריקאי גורש ממוסקבה, וכן דיווחים על חילופי אש בגבול בין המדינות. בסיכום שבועי, ת"א 35 ירד ב-0.3%, ת"א 90 ירד ב-0.1%, ת"א 125 ירד ב-0.3%, הבנקים ירדו השבוע ב-1.7%, מדד SME60 ירד ב-2.8%, מדד הביומד איבד 4.3%, מדד הבנייה ירדה ב2.3%. מנגד - מדד הנפט והגזר עלה השבוע ב-1.5%, בעקבות הזינוק אתמול של חברות הנפט והגז, לאחר אישור משרד האנרגיה לייצא גז למצרים דרך ירדן. * האופציות על המעו"ף פקעו ברמה של 2004.15 נקודות. קופות הגמל להשקעה בינואר 2022: הראל הפסידה הכי פחות, אלטשולר בתחתית; בטווח הבינוני: אנליסט וילין לפידות ראשונות. הירידות בשווקים בינואר התבטאו גם בקופות. אבל האם זה אומר שצריך לצאת? אם אתם משקיעים לטווח ארוך - לא. התשואה ארוכת הטווח חשובה הרבה יותר; מהי קופת גמל להשקעה ומדוע מדובר במסלול השקעה מעניין לטווח הבינוני-ארוך (לכתבה המלאה). קרנות השתלמות: חודש ינואר גרר הפסדים במכשירי ההשקעות השונים, אך מי בכל זאת הצליח לבלוט לחיוב, ומי לשלילה? קרנות ההשתלמות הכלליות הפסידו בחודש ינואר 1.55% בממוצע. אנליסט בראש אלטשולר שחם לא מתאוששת (לכתבה המלאה). בקרנות ההשתלמות המנייתיות התשואה הממוצעת עמדה על מינוס 3.1%. הפניקס הפסידה הכי פחות, אטלשולר שחם הכי הרבה (לכתבה המלאה). מדד ת"א 35 מדד ת"א 90 מדד ת"א 125 דולר רציף > לשער הדולר היציג לחצו כאן BITCOIN -1.16%

מחזור המסחר הסתכם ב-2.5 מיליארד שקל.  הבורסה המקומית ננעלה בירידות: הבנקים ירדו ב-1.9%; ת"א 35 ירד ב-0.6%, ת"א 90 ירד ב-0.3%; נייס ירדה ב-2.4%, ICL עלתה 3.4%, רותם שני קפצה ב-6.5%, בלנדר עלתה ב-4%, טבע ירדה ב-1.2%, בנק לאומי איבד 2.1% פועלים ירד ב-1.7% ומזרחי טפחות ירד ב-2.1% המסחר בוול סטריט נפתח בירידות שערים (לסקירה המלאה) במסגרת במסחר במטבע החוץ, הדולר עלה ב-0.19% ושערו היציג עומד על 3.189 שקל. ראיון עם ברק עילם מנכ"ל נייס -2.45%  אחרי הדוחות (ראו בהמשך הסקירה): "זה הרבעון הכי חזק שאני זוכר ב-22 שנותי בנייס - והמומנטום נמשך". לדבריו, שבשונה מאחרות, לצד הגידול בענן השתפרה הרווחיות הגולמית, גם הודות ל"שיא במס' עסקאות של 8 ספרות'"; ירידת הרווחיות התפעולית נבעה מההשקעה בשיווק ומכירות והבוקינג החזק הוא אינדיקציה להמשך צמיחה; 21' כללה פיצוי על 20', והצפי לירידה בצמיחה נכון כ"ראשוני" (לכתבה המלאה) מדיוונד מדווחת על מענק מחקר של 1.7 מיליון דולר ממשרד ההגנה האמריקאי לפיתוח הטיפול שלה בכווית קשות בקרב מבוגרים (NexoBrid), כפתרון לא כירורגי לטיפול בשטח, המיועד לצבא ארה"ב; לאחר שבשבוע שעבר הודיעה על מענק נוסף ממשלת ארה"ב. את החברה מחזיקה כלל ביוטכנו 4.76% ב-35% (לכתבה המלאה) מניית איי.סי.אל -3.01% קופצת מאז הבוקר. כעת היא מדווחת כי חתמה על הסכמי מסגרת ל-3 שנים (2022-2024) בסין. החברה אומרת כי המחירים של האשלג לאותן כמויות שיסופקו הם מחירי האשלג שיהיו בשוק בזמן האספקה בפועל. על פי ההודעה, ב-2022 מדובר על חוזים לאספקת אשלג בהיקף של 700 אלף טון, עם אופציות לאספקת 250 אלף טון נוספים במחיר של 590 דולר לטון. ב-12 החודשים האחרונים מניית איי.סי.אל קפצה ב-70%, ומתחילת השנה היא עולה ב-12% - זאת על רקע עליית מחירי האשלג בעולם. (לכתבה המלאה) רותם שני 1.23% : במסגרת עבודה על הדוח השנתי בחנה החברה את צבר הפרוייקטים שלה וביצעה עדכונים ביחס לתחזיות. צופה כעת כי מתוך כל הפרוייקטים לביצוע תכניס כ-979.6 מיליון שקל בעוד שההכנסות מפרוייקטים שבסטטוס תכנון יכניסו לה כ-2.379 מיליארד שקל (לכתבה המלאה) נייס -2.45% עקפה את תחזיות השוק: רווח של 1.73 ד' למניה. הכנסות הרבעון הרביעי הסתכמו ב-515 מ' ד'; האנליסטים העריכו שהרווח למניה יעמוד על 1.71 ד' וההכנסות על 496 מ'. בעוד שולי הרווח הגולמי השתפרו, שולי הרווח התפעולי הצטמצמו בשיעור רחב יותר (לכתבה המלאה) גזית גלוב: חברת הבת סיטיקון הפועלת בצפון אירופה מדווחת על ירידה ב-NOI וב-FFO ברבעון הרביעי ב-1.2% ו29.8%. ה-NOI הסתכם ב-49.3 מיליון יורו וה-FFO ב-0.114 יורו. החברה נהנתה מרווחי שיערוך של 48.6 מיליון יורו, והיא צופה FFO בטווח של בין 0.48 ל-0.58 בשנת 2022; פדיונות השוכרים ומספר המבקרים מתקרבים לרמות הטרום קורונה (לכתבה המלאה). טאואר -0.19% בתוצאות מעורבות אחרי שנרכשה ע"י אינטל: מפספסת בהכנסות, עוקפת ברווח. החברה דיווחה על הכנסות של 412 מיליון דולר ורווח מתואם למניה של 56 סנט בעוד האנליסטים צפו הכנסות של 430 מיליון דולר ורווח מתואם למניה של 45 סנט (לכתבה המלאה). מגדלור מוכרת נכס בטמפה תמורת 23.3 מ' ד' מתוכם 920 א' רווח לחברה. המכירה התבצעה 9 חודשים לפני מועד ההשלמה והיא הניבה לחברה תשואה של 31%. 10% מדמי המכירה יוכרו כרווחים עבור מגדלור והם יכללו בדוחות החצי שנתיים הקרובים שלה. עוד מדווחת החברה כי היא בוחנת הקמה של שתי קרנות גידור חדשות (לכתבה המלאה). לודזיה -2.6% מדווחת על הערכה לעליית שווי ניכרת בשווי ההוגן המצרפי של נכסי הנדל"ן להשקעה של החברה בגובה של כ-42 מיליון שקל (לכתבה המלאה).  בלנדר 0% : רשות התחרות אישרה את שיתוף הפעולה בין בלנדר לבנק הפועלים פועלים 0.08% . המניה מגיבה בחיוב.  פרשנות: רשות התחרות נתנה לבנק הפועלים אור ירוק לנטרל את התחרות מצד בלנדר. הצדדים יכנסו לתחום האשראי בנקודת המכירה (BNPL). הרשות נתנה שנתיים "פס", אך גם אם יופרדו הפועלים אוסף בינתיים לטובתו סודות מסחריים. נכון היה שיקים לבד פעילות כזו, ושבלנדר תמצאו מימון אחר. לפי הרשות עצמה לא חסר. מההחלטה עולה חוסר הבנה על מהות ה-BNPL. אלו הנימוקים (לכתבה המלאה). 10:00 יום המסחר נפתח במגמה חיובית. ת"א 35 עולה ב-0.6%, ת"א 90 ב-0.2% ומדד הבנקים ב-0.4%. מניות במרכז באטמ 0.14% מדווחת כי תוצאות הרבעון והשנה יהיו מעל הציפיות, אך לא מספקת מספרים.  פולירם -2.04% רוכשת את MCT תמורת 25 מ' יורו. עיקר הכנסותיה של החברה הגרמנית הן משוק הרכב. לאחר הרכישה תמשיך פולירם להפעיל את קו היצור של MCT לצורך שיווק מוצריה המקומי לצד הוספת מוצרי החברה לפורטפוליו של פולירם (לכתבה המלאה). שופרסל 0.02% תעלה ב-25%, יוחננוף 1.52% ב-30% - באפסילון אופטימיים ביחס לרשתות הקמעונאות (לכתבה המלאה). הצלחה לאקרו - גייסה חצי מיליארד לפי שווי של 4 מיליארדאקרו תהיה יזמית הנדל"ן השלישית בגודלה בבורסה אחרי ישראל קנדה ודמרי (לכתבה המלאה). בית הההשקעות אי.בי.אי איביאי בית השק 0.51%  מתכנן להנפיק את חברת הבת קוואלטי, כאשר על פי ההודעה "מטרת ההנפקה היא לאפשר לקוואלטי להרחיב את פעילותה הקיימת בתחום האשראי החוץ בנקאי, לרבות פעילות אשראי שתבוצע באמצעות הונה העצמי" (לכתבה המלאה).  משרד האנרגיה הודיע כי אישר השבוע את תחילת הזרמת הגז הטבעי למצרים דרך ירדן, כלומר נתיב ייצוא חדש לאור הביקוש. ההודעה מקפיצה את כל הסקטור. מניית דלק קבוצה 1.05% קופצת, וכך גם תמר פטרוליום 1% , מודיעין יהש 0.82% , רציו יהש -1.01% , גבעות יהש -0.98% , אלון גז, בזן -0.67% , הזדמנות יהש 7.72%  (לכתבה המלאה).

האם שינוי השם של אייס מקפל בתוכו גם שינוי מהותי בחברה? האם מולטי ריטייל -0.19% היא 'מניית ערך', מה המשמעות של השינוי הארגוני שעברה החברה, ומה ניתן ללמוד מרכישת ביתילי, ID Design  ואורבן? (לכתבה המלאה). קבוצת יעקובי יעקובי קבוצה 0% תקים יחד עם GES שבשליטת ג'נריישן קפיטל 1.41% מתקן מיחזור בתקציב של רבע מיליארד שקל. יעקובי תשתף פעולה עם חברת ההתפלה והטיפול בשפכים GES, שזכתה במכרז של המועצה האזורית אשכול, להקמת מתקן מיחזור פסולת אורגנית והפקת חשמל; לאחר הקמת הפרויקט, תקופת תפעול הפרויקט מוערכת בכ-22.5 שנים, עם מחזור שנתי מוערך של 50-60 מיליון שקל (לכתבה המלאה) חברת סייברוואן 0% , שפיתחה מערכת למניעת הסחות דעת מהטלפון הנייד בזמן הנהיגה, מדווחת כי בהמשך להדגמה המוצלחת שביצעה למוצר במפעל יצרנית המשאיות IVECO האיטלקית, זו החליטה לקדם את שיתוף הפעולה איתה. בעוד שבהדגמה הותקנה המערכת על משאיות החברה, בשיתוף הפעולה יעבדו הצדדים על מערכת שתוטמע עוד בשלב ייצור המשאיות. בשלב ראשון מדובר יהיה בהוכחת היכולת הטכנולוגית, אותה תצטרך סייברוואן לצלוח. טראקנט -6.56% מפרסמת בדוחות השנתיים על הפסד של 18.9 מיליון שקל, עדיין ללא הכנסות. החברה המפתחת פלטפורמה בתחום הלוגיטסיטקה והתובלה היבשתית הודיעה כבר על כמה שיתופי פעולה ופיילוטים, אך עדיין ללא הכנסות משמעותית; ברשות החברה מזומנים בשווי 14.4 מיליון שקל (לכתבה המלאה).  אלקטרה נדלן -0.39%  מדווחת על הקמת קרן חוב שניה להשקעה במקבצי דיור בארצות הברית בהיקף 500 מיליון דולר (לכתבה המלאה). אקונרג'י 3.1% חתמה על מסמך הבנות לשיתוף פעולה עם חברת הפניקס 0.87% בפרויקטים של החברה ברומניה ופולין. הפניקס תעמיד הלוואות בהיקף כולל של עד 150 מיליון אירו, כ-70% מתוכם המירים למניות (לכתבה המלאה).  מאקרו: התוצר ברבעון 4 עלה 16.6% בחישוב שנתי; הגירעון אשתקד: 4%בחישוב רבעוני עלה ב-3.9% על פני הרבעון השלישי. ב-2021 כולה התוצר לנפש צמח ב-6.3%, מעל תחזית ה-OECD היא לממוצע של 5% במדינות הארגון. הצריכה הפרטית ברבעון עלתה ב-19.2%. היצוא התעשייתי אשתקד (להוציא יהלומים) עלה 7.2%. תחזית הגירעון של האוצר ל-2022 היא 3.9% (לכתבה המלאה). הדולר שוב משנה כיוון? במסגרת המסחר במטבע חוץ הדולר ירד אתמול ב-1.3% ושערו היציג נקבע על 3.1936 שקלים. מניות ארביטראז': בצד החיובי נמצאת נובה -1.72%  עם פער של 2%, קנון 0%  עם 1.5% פריגו ואלביט מערכות 1.61%  עם 1% איי.סי.אל -3.01%  עם 0.6% ונייס -2.45%  עם 0.4%. פערים שליליים קלים נרשמים ב-טבע -1.67%  עם 0.2% ו-טאואר -0.19%  עם 0.3%.  המסחר בוול סטריט ננעל אמש במגמה מעורבת. הנאסד"ק ירד 0.1% לאחר שבמשך רוב היום הוא ירד בשיעור ניכר יותר, הדאו ירד אף הוא ב-0.1% ואילו ה-SP500 עלה ב-0.2%.  המסחר בבורסה בתל אביב ננעל אתמול בעליות. ת"א 35 עלה 0.7%, ת"א 90 עלה 1.9%, והבנקים עלו ב-0.9%.  טבע ירדה ב-0.6%, איי.סי.אל עלתה ב-1.5%, טראקנט התרקסה ב-16%. משרד האנרגיה הודיע כי אישר השבוע את תחילת הזרמת הגז הטבעי למצרים דרך ירדן, כלומר נתיב ייצוא חדש לאור הביקוש. ההודעה הקפיצה את כל הסקטור. דלק קפצה ב-6% ומדד הנפט והגז ב-4%. עסקת טאואר ביזפורטל בסיקור נרחב: >> המייסד של טאואר - "זו עסקה טובה לאינטל, גם לטאואר וגם למדינה" >> נכון מתמיד? "לא נתחרה באינטל" - הראיון שנתן לנו בזמנו מנכ"ל טאואר >> מגדל שוקי הון: "טאואר לא בליגה של הגדולים אבל תיתן לאינטל גיוון" >> גביית המיסים תזנק עקב רכישת טאואר - האם זה טוב לטווח הארוך? >> יאיר לפידות: "אינטל הידרדרה, נשארה מאחור ועוברת שידוד מערכות; סוד ההצלחה של טאואר: קנייה של מפעלים ישנים והתמקדות בנישה" >> ההיסטוריה של טאואר: משברים וחילופי בעלים ומנכ"ל מיובא שהוביל להצלחה >> הגוף המוסדי שהכי הרוויח מהאקזיט בטאואר (אנליסט) והגוף שלא מחזיק בטאואר (אלטשולר שחם) >> אינטל רוצה להפוך לייצרנית משמעותית יותר בשוק השבבים ורכישת טאואר יכולה לאפשר לה לעשות בדיוק את זה >> ניתוח: למה אינטל רוכשת את טאואר והאם זה טוב לישראל?