בסיכום שנת 2019 סטארטאפים ישראלים גייסו 8.25 מיליארד דולר ב-462 סבבי השקעה, עלייה של 13% בסכומי הגיוס ביחס לאשתקד. מתוך סך גיוסי ההון של סטארטאפים, 4.7 מיליארד דולר גויסו כחלק מסבבי צמיחה, סכום כפול בהשוואה לשנת 2018, עדות לכך שיותר ויותר חברות ישראליות מתקרבות לבגרות, כך עולה מדוח סיכום השנה בתעשיית הסטארטאפים וההון סיכון בישראל של Geektime לשנת 2019. 

עוד עולה מהדוח, כי בשלבי ה-Seed בישראל נרשמה ירידה בהיקף הגיוסים מ-546 מיליון דולר ב-2018 ל-403 מיליון דולר ב-2019, צניחה של 26.2%. מספר סבבי ההשקעה ירד גם הוא בחלוקה לקטגוריות מבחינת בשלות החברות. חברות הנמצאות בשלבים מוקדמים (Early) סיכמו 180 סבבי השקעה, לעומת 236 סבבי השקעה ב-2018 ו-218 סבבי השקעה ב-2017, ירידה של 24% ו-17.4% בהתאמה.

השלב שבו נרשמה הירידה המינורית ביותר במספר הסבבים היה על שלב הצמיחה, שבו גם נספרות חברות בוגרות. בשלב זה נרשמו 83 סבבי השקעה, לעומת 86 סבבי השקעה ב-2018 ו-84 סבבי השקעה ב-2017, ירידה של 3.4% ו-1.1% בהתאמה. 

סבבי גיוס לסטארטאפים ישראליים בשנים 2016-2019

מקור: דוח סיכום השנה של Geektime לשנת 2019

• על בד: קו ייצור חדש; צופה ממנו הכנסות של 140 מיליון שקל בשנה
• עדיקה עדיין מזגזגת - רבעון חלש אחרי רבעון טוב
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

ברמה העולמית בשנת 2019 נרשמו 18,636, עלייה לעומת 15,318 סבבים ב-2018 ו-17,314 סבבים ב-2017. ההיקף ההשקעות הגלובליות בתעשיית ההון סיכון הסתכם ב-268.3 מיליארד דולר, עלייה של 5.3% בהשוואה לשנת 2018, אך עלייה של 56% לעומת שנת 2017.

הגיוסים הגדולים של 2019

2019 הייתה השנה שבה חלה עלייה משמעותית במספר חדי הקרן, חברות שהונפקו או גייסו לפי שווי העולה על מיליארד דולר. המגמה הזו באה לידי ביטוי במספר המגה-סבבים, גיוסים אשר סכומם שווה או עולה על 100 מיליון דולר, כמעט והכפיל את עצמו בשנת 2019, והסתכם ב-17 עסקאות לעומת 9 בשנת 2018. סך העסקאות שלהם מהווה עלייה של 90% לעומת סך הסבבים האלו בשנה שעברה. סבבי הגיוס הגדולים ביותר היו שייכים ל-Compass של היזם אורי אלון, Fundbox ו-Lemonade.

מספר המגה סיבובים בשנים 2016-2019

מקור: דוח סיכום השנה של Geektime לשנת 2019

לאחר סבבי הגיוס המשמעותיים, הצטרפו שבע חברות ישראליות חדשות ל"מועדון חדי הקרן", כלומר חברות אשר הערכת השווי שלהן גבוהה ממיליארד דולר. החברות הן Next Insurance, Cybereason, Riskified ,Lightricks, Trax Image Recognition ,Rapyd ו-Monday.com.

• ג'י סיטי ממשיכה לצנוח, האג"ח בתשואה של 10%
• המיזוג הושלם: אבו פמילי ריט בדרך לבורסה
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• אלו המניות שיזכו לביקושים והיצעים בשל עדכון המדדים

אקזיטים: עלייה של 17.6% במספר עסקאות ה-M&A

80 סטארטאפים ישראליים נרכשו או התמזגו בשנת 2019, עלייה של 17.6% בהשוואה לשנה הקודמת, בה נרשמו 68 עסקאות מיזוג ורכישה (M&A). מתוך אותן 80 עסקאות, ננקבו פרטי העסקה רק ב-55 עסקאות אשר הסתכמו לסך של 7.41 מיליארד דולר. העסקה הגדולה ב-2019 הייתה רכישת האבנה לאבס של אביגדור וילנץ' על ידי אינטל תמורת 2 מיליארד דולר. העסקה הזו היתה משמעותית לא רק בישראל, אלא גם בעולם, והיא נחשבת לעסקה השלישית בהיקפה בתעשיית ההון סיכון העולמית כולה. 

בנוסף לעסקאות המיזוג והרכישה, נרשמו 11 הנפקות של חברות ישראליות בבורסות בניו יורק, אוסטרליה וקנדה. מדובר בעלייה של 37.5% במספר ההנפקות לעומת אשתקד. בנוסף, החברות גייסו בהנפקות אלו סכום של 417 מיליון דולר, המהווה עלייה של 73.75% בגיוסים לעומת 2018. ההנפקות בהן גויס הסכום הגדול ביותר היו של פייבר, בה גויסו 110 מיליון דולר, ושל חברת טופין אשר גייסה 108 מיליון דולר. שתי ההנפקות התרחשו בבורסה לניירות ערך בניו יורק.

הנפקות ישראליות בחו"ל

 מקור: דוח סיכום השנה של Geektime לשנת 2019

הפינטק רותח, המודעות החברתית עולה

מתוך סכומי הגיוס שהסתכמו ב-8.25 מיליארד דולר, בלט לטובה ענף הפינטק, הטכנולוגיות הפיננסיות, שרשם את אחת השנים הטובות ביותר עם גיוסים שהסתכמו ב-1.85 מיליארד דולר. לשם השוואה, בשנת 2018 הסתכמו ההשקעות בפינטק ב-654 מיליון דולר, כך שבתוך שנה בודדת היקף ההשקעות גדל כמעט פי 3. ב-2017 הסתכמו ההשקעות בפינטק ב-244 מיליון דולר, כך שגם בשנה הקודמת ההשקעות בפינטק שילשו את עצמן. 

השקעות בפינטק בשנים 2017-2019

 מקור: דוח סיכום השנה של Geektime לשנת 2019

התחום שרשם האטה בהיקף צמיחת הגיוסים אחרי צמיחה חדה בשנים האחרונות הוא סייבר. סטארטאפים בתחום הסייבר גייסו ב-2019 סכום של 1.07 מיליארד דולר, עלייה של 19% בהשוואה ל-2018. בין השנים 2018 ל-2017 נרשם זינוק של 65% בהשקעות בסייבר מ-547 מיליון דולר ל-903 מיליון דולר. 

אחד התחומים הרותחים של השנים האחרונות, חברות האינטרנט והמדיה זכה לגיוסים של 1.61 מיליארד דולר, לעומת 1.58 מיליארד דולר, עלייה של 1.9% בלבד ב-2019. בהשוואה לשנת 2017, אף נרשמה ירידה של 15.9% כשבמהלכה נרשמו השקעות של 1.88 מיליארד דולר. המגמה הבולטת היא שמספר החברות שגייסו כספים בענף ירד מ-138 חברות ב-2017 ל-82 ב-2018 ועד ל-63 בלבד ב-2019. בתוך שנתיים נחתך מספר החברות שגייסו כסף בענף במחצית. 

תחום המד-טק רשם גיוסים של 937 מיליון דולר ב-2019, צמיחה של 9.7% בהשוואה ל-2018. יחד עם זאת, מספר החברות שגייסו כסף מהענף בשנה החולפת ירד ב-10.8% מ-74 סבבי השקעה ל-66 סבבי השקעה בלבד ב-2019. בשנת 2017 נרשמו 106 השקעות בחברות, או סבבי השקעה, כך שבתוך שנתיים קטן מספר הסבבים ב-38%. בהשוואה לשנת 2017 סכום ההשקעות במד-טק ירד במקצת ב-5.3%, כך שבראייה דו שנתית התחום לא צמח. 

השקעות במד-טק בשנים 2017-2019