חמש קטגוריות להשקעה בעולם שאחרי הקורונה; מה עם טסלה?
שלום לכולם/ן
אז מה אני עושה כאן בעצם?
אוסף את חוויות, תובנות, חדשות, התפתחויות, ידיעות ומאמרים בנושא השקעות שהתפרסנו במהלך השבוע, מערבב אותם עם ידע וניסיון שנצברו עם השנים, מניח הכל על הגרפים ומגיש לכם. זאת במטרה שכולנו נבין טוב יותר מה קורה בשווקים, נאתר רעיונות והזדמנויות וגם נבדוק את אלו שיש לנו: האם הם עובדים, רלבנטיים או שדורשים שדרוג.
השבוע נתקלתי במאמר מעניין מאוד באתר Seeking Alpha שכתב Matt Bohlsen. כותרת המאמר היא: העולם ב-2025 וחברות להשקיע בהן. הכותב השקיע והכין רשימה מפורטת של רעיונות השקעה בחמש קטגוריות שהוא חושב כרלבנטיות ל-2025. אני מכניס את כולן כרשימה באתר - StockCharts ואני חושב שהיא תהיה לנו בסיס טוב לעבודה. אתם מוזמנים להציע עוד קטגוריות ועוד מניות בקטגוריות שתציעו (כמו פוד-טק בה עסקנו) וככה אנחנו כידוע מתקדמים.
חמש הקטגוריות שמאט הגדיר הן: רכבים חשמליים, אנרגיה מתחדשת, מחזור, טכנולוגיה והשקעה באסיה.
היום אציג מניות מכל התחומים שעל פי הגרף כדאי לתת להן תשומת לב בימים הקרובים ועוד כמה שמעניין יהיה לעקוב אחריהן.
טסלה: עוד צריכה לזכות באמוננו
מתחום הרחבים החשמליים, היחידה מבין הרשימה של מאט שרלבנטית טכנית כרגע היא TSLA וגם זה בהסתייגות. על פניו היא פרצה כלפי מעלה תבנית של משולש ונתמכת מעל קו מגמה עולה. בימים כתיקונם הייתי מתלהב מתבנית כזו. אבל, כידוע לכם, בחודשים האחרונים הימור על תבניות כאלו לא עבד. אני עוד חוקר קצת את הסיבות אבל לא טומן את הראש באדמה. יכול להיות שאחת הסיבות היא מהלך העליה החד ממנו המניות נכנסו לתבנית והעובדה שכוח המשיכה למטה והחששות מירידות בשוק אחרי שנים ארוכות של גאות למעשה ״מסנדלים״ כל ניסיון עליה ומרסקים מניות רבות לאחר פרסום הדו״חות. אז נגדיר את TSLA כמעניינת למעקב אבל היא צריכה לזכות באמוננו.
בתחום האנרגיה המתחדשת שמתי עיין על FAN ו-ICLN. מכיוון שאין ספק שזה הולך להיות הנושא שהעולם לא יוכל להתחמק מלעסוק בו, נראה לי שסקטור זה הוא בבחינת חשיפת חובה לתיק.
- חובות של 800 מיליון אירו והפסדי ענק: האם אינטר בדרך לפשיטת רגל?
- אינטר מזנקת ב-24% אחרי שהודיעה שתגייס 38 מיליון שקל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
רשימת הטכנולוגיה של מאט ארוכה וכוללת גם את השמות המוכרים. שמתי עין טכנית על
קרן הסל SNSR המקנה חשיפה לאינטרנט של הדברים. הקרן נמצאת במגמת עליה ועכשיו מגלה סימני פריצה למעלה כך שאפשר ולגביה, ״כוח המשיכה״ עליו כתבתי קודם פחות, משפיע.
מחזור זה מעניין
התחום שבזכותו העין שלי נמשכה אל הכתבה הוא תחום המחזור. תחום שלא דברנו עליו כאן ולא הייתי מספיק ערני לגביו. תחום מאוד חשוב רעיונית וקיומית. העניין הוא שהרשימה של מאט כוללת מניות שקצת קשה להכיל את מצבן הטכני ומאפייני המסחר בהן. אפשר להתחיל לעקוב אחרי ORGN שיש לה מאפיינים פוסט הנפקה ולראות אם התמיכה ב-5.5 דולר מחזיקה מעמד.
גם ביחס לקרן הסל שמאט מציע, ,WWOW לא הצלחתי לחלץ מידע הקשור במסחר. בודק את זה. ניתן לראות מתוך אתר הקרן את חלוקת המשנה של התחום על מנת שנוכל להמשיך לחפש רעיונות ביחד. הקרן מחזיקה הרבה מניות טכנולוגיה אולם רשימת האחזקות שלה תאפשר לנו בעתיד לדלות עוד רעיונות מתחומי מחזור ישירים יותר. מוזמנים להתחיל. מניה חזקה מתוך האחזקות המובילות היא AQUA. החברה פועלת בתחום ניקיון ואספקת מים.
- לחזור למניות הקוואנטום?
- הגענו לרגע המכריע בוול סטריט?
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- מה צפוי בשוק ב-2025? הטוב, הרע והמכוער
התחום החמישי שמאט התייחס אליו הוא השקעות באסיה, בדגש על סין והודו. כאן אין דברים חדשים למעט התזכורת לכולנו שלמרות החוויה הסינית כרגע, אי אפשר להתעלם מאסיה. קרן הסל INDA המשקיעה בהודו נמצאת במומנטום טוב מאוד ומהווה אפשרות חשיפה טובה ליבשת.
אני מוצא במאמר של מאט שילוב טוב בין יצירת סדר ויסודות לתיק לבין כמה רעיונות שלא חשבתי עליהם. כאמור, גם ברמת היסודות וגם ברמת הרעיונות, נמשיך ביחד מכאן בעתיד.
בהצלחה
כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.
*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.
- 4.תודה רבה על הכתיבה אני מוצא את עצמי מתעניין יותר כ 25/08/2021 00:59הגב לתגובה זותודה רבה על הכתיבה אני מוצא את עצמי מתעניין יותר כל פעם מחדש. שאלה קטנה, מה אתה חושה על סקטור התעופה? מצד אחד עכשיו השוק בתמחור נמוך עדיין בגלל הקורונה אך מצד שני אילו חברות שדירוג ה ESG שלהם הוא לא טוב וחלקן נקלעות לקשיים כלכליים מכמה סיבות.
- 3.הנסיך מאפריון 23/08/2021 16:24הגב לתגובה זואם אתם אוהבי אדם וטבע,איכותיים ויצירתיים שמתפרנסים בכבוד לא כעובדי מדינה,עבריינים וערבים לאומניים אז בואו לחיות איתנו באפריון. המושבה היהודית החדשה באוקיינוס ההודי.. המקום נועד לקרב יהודים רחוקים ולתקן עוולות עולם ואם נצליח אז נחזור לכאן ביחד לתקן את מדינת ישראל הטובעת..
- 2.זיו, אתה בטוח שיהיה עולם אחרי הקורונה ???? (ל"ת)לוינסקי 23/08/2021 16:07הגב לתגובה זו
- סוחר ממולח 23/08/2021 19:20הגב לתגובה זוהוא גם יהיה עולם בוגר יותר ובעיקר נקי יותר. נקי משחיתויות, נקי משנאת חינם, נקי מפחד.
- 1.ABML מחזור ואנרגיה מתחדשת (ל"ת)שוקי 23/08/2021 15:21הגב לתגובה זו
מה צפוי בשוק ב-2025? הטוב, הרע והמכוער
מחזוריות השווקים, ניתוח ה-S&P500 וכלבי הדאו – ההזדמנויות והאתגרים שצפויים למשקיעים בשנה הקרובה
מה צפוי בצד של הטוב?
- לא צפוי מיתון. - שוק התעסוקה אמור להיות בסדר, אולי קצת בעיות בתחילת השנה. - מבחינת מחזוריות השווקים אנחנו עדיין בגל שורי. - המוטיבציה של טראמפ בשנת הנשיאות הראשונה.מה הנקודות הרעות?
- העליות החדות של 2024. פוטנציאל למכירות למימוש רווח. יש ״מוכרים בזירה״. - סיכוני מלחמות הסחר של טראמפ. - שגיונות אילון מאסק. - נכונות הפד ״לעזור״ לשוק היא בסימן שאלה. - אי וודאות לגבי פעילות הקונגרס.מה הנקודה המכוערת?
מדד Shiller Cap Ratio שפותח על ידי פרופ' רוברט שילר. זהו מדד להערכת שווי שוק המניות. הוא מחשב את היחס בין מחיר המניות בשוק לבין הרווחים המתואמים לאינפלציה ב-10 השנים האחרונות. יחס זה מספק מבט על שווי השוק ומשמש להשוואת רמות התמחור על פני ההיסטוריה. יחס גבוה עשוי להצביע על שוק שמתומחר יתר על המידה בעוד יחס נמוך עשוי להצביע על הזדמנויות השקעה. המכפיל של מניות הדאו ג׳ונס קרוב ל - 40. 50% מעל הממוצע על פי לארי וויליאמס. המשמעות היא פוטנציאל לתיקון של השוק או לפחות לכך שהוא לא יעלה. המשמעות היא שאו שיהיה גידול משמעותי ברווחי החברות או שיתחיל שוק דובי. ווילאמס מעריך ששוק דובי בדרך אבל עוד לא עכשיו.
וויליאמס מעריך שב-2025 הדאו יניב תשואה חיובית אבל נמוכה מהתשואה הממוצעת והיא תעמוד על 4-5% אחוז. המשמעות היא שלא תהיה ריצה של השוק ש״לא נוכל לתפוס״ אותה אלה מהלכים מדודים. מדובר בהטיה שורית עם דגש על מסחר סווינג בין נקודות פסגה ושפל. וויליאמס מעריך שהחלק הראשון של השנה יהיה ירידות שערים ואז יגיעו עליות. בהתייחסות למניות ה-AI וויליאמס צופה חזרה לעליות מנקודת שפל באמצע פברואר. ביחס לביטקוין תהיה תנודתיות עם נקודת קניה טובה ביוני. בהתייחסות למצבה של ארצות הברית וויליאמס אופטימי. שורה תחתונה: שוק קשוח ב - 2025 עם הטיה לצד השורי. התחזית של וויליאמס מסכמת טוב גם את נקודת המבט שלי.
זוכרים את תחזית גלי אליוט שנתתי שמסמנת את אזור ה - 6170 כיעד? מכיוון שלא מדובר במספר מדויק היא משתלבת עם האפשרות שוויליאמס מדבר עליה של עליית שוק מתונה השנה עם הרבה תנודתיות. אנחנו רואים את זה כבר עכשיו כשה - S&P500 מתנדנד סביב ה - 6000. המשמעויות עבורכם הן: השקעה במדדים תהיה פחות אטרקטיבית השנה. כתבתי על כך פעמים אחדות בהקשר של חיסכון ארוך טווח. זמן לבחון שוב את טרנד ה - S&P500 ששטף את מדינתנו. יחס הסיכוי - סיכון (לרבות שוק דובי בהמשך וסיכוני ברבור שחור שתמיד קיימים) ותשואות האג״ח שמהוות אלטרנטיבה מחייב בחינה של אחוז ההשקעה שלכם במדדי ארה״ב לפחות בחיסכון ארוך הטווח ובייחוד אם אתם מעל גיל 60. את שיפור התשואות תוכלו לעשות בתיק המניות האישי בו תתמקדו בתעשיות החזקות, כמו תעופה עתידנית עליה כתבתי ביום חמישי, ובו תיישמו קצת מסחר סווינג.
מה יהיה עם רמת ה - 6000?
נזכיר שהתחזית המאוזנת הנ״ל, של וויליאמס ושלי, היא בניגוד לתחזית של מרבית בתי ההשקעות הגדולים בוול סטריט שצופים שנה טובה. הימים הראשונים של ינואר ירמזו לנו על הלך הרוח אחרי שכולם יסיימו לסדר את התיקים שלהם לסוף השנה. נראה שירידות בתחילת ינואר, אם יהיו, יהיו סימן מדאיג. נגיע לזה כשנגיע. שימו לב שכבר חודשיים ה - S&P500 עומד במקום. אם נתייחס רגע להערת החיסכון ארוך הטווח שנתתי המשמעות היא שחודשיים לא הרווחתם כסף באפיקי ה - S&P500. לא דרמטי לכשעצמו אבל כן ממחיש בעיה שיכולה להתעצם.
- טראמפ נכנס לגרעין: טראמפ מדיה מתמזגת עם חברת היתוך גרעיני והמניה קופצת
- ארצות הברית מאשרת לטייוואן חבילת נשק בהיקף 11.1 מיליארד דולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
דרך אגב, יש קרנות סל שמשלבות השקעה במדד עם כתיבת אופציות CALL. לתקופה כזו יכול להיות שהן מתאימות יותר גם להגדלת התשואה וגם לשיכוך הנזק מירידת השוק. זו דוגמה נוספת לצורך בניתוח סך ההשקעות שלכם.ן בראיה רחבה. אפשר גם, רעיונית - לא ייעוץ, ובכפוף לכך שאתם מבינים.ות טוב מה אתם עושים ויש לכם בטחונות מספיקים, לכתוב אופציות CALL עצמאית בחשבון המסחר שלכם כנגד האחזקות שלכם ב- S&P500 (איפה שלא יהיו) וליצור לעצמכן את קרן הסל הזו בראיה רחבה של התיק. עדכנתי את המיפוי של ה - S&P500. אתם רואים שהוא בתוך משולש ונתמך מעל אזור פער המחיר. התמיכה הזו מותירה סיכוי למהלך חיובי אל תוך ינואר. פריצה של קו המגמה היורד האדום תהיה סימן חיובי. שבירה של אזור התמיכה האופקי ואחריה קו המגמה העולה, אותו הזזתי קצת למעלה, תהיה סימן דובי.
