גיוסים של 6.7 מיליארד שקל באוקטובר - סיכום החודש בקרנות הנאמנות
חודש אוקטובר היה מעורב בשווקים - מצד אחד מדדי ארה"ב ירדו כאשר ה-S&P500 רשם תשואה שלילית של 1% ומדד הנאסד"ק סיים את חודש אוקטובר בירידה של כ-0.5%, ומצד שני, ולמרות חודש קשה מבחינה ביטחונית, המדדים בתל אביב עלו - מדדי ת"א 35, ו-125 רשמו עליות של כ-3.8% ו-4.5% בהתאמה ומדד ת"א 90 עם תשואה של כ- 6.2%. אלה הביאו להמשך גיוסים חזקים בקרנות הנאמנות גם באוקטובר שהסתכמו בחודש ב-6.7 מיליארד שקל, כפי שעולה מהדוח של מיטב בית השקעות.
התעשייה האקטיבית המסורתית גייסה בחודש אוקטובר סכום של כ-1.15 מיליארד שקל. קטגוריית אג''ח בחו''ל מסכמת את חודש אוקטובר עם גיוס של כ- 300 מיליון שקל, אחריה קטגוריית חברות והמרה עם גיוס של כ-265 מיליון שקל, קטגוריית אג''ח בארץ-כללי שבחודש שעבר הייתה הפודה ביותר, מסיימת עם גיוס של כ-210 מיליון שקל, קטגוריית מניות בארץ גייסה סכום של כ-175 מיליון שקל, ממונפות ואסטרטגיות הוסיפה גיוס של כ-90 מיליון שקל, אחריה קטגוריית מניות בחו''ל שסיימה את החודש עם גיוס של כ-60 מיליון שקל, הקרנות הגמישות גייסו סכום של כ- 40 מיליון שקל, קטגוריית אגד קרנות גייסה כ-25 מיליון שקל.
הקטגוריה הפודה היחידה הייתה קטגוריית אג''ח מדינה שסיימה את החודש עם פדיון קל של כ-10 מיליון שקל.
האטה משמעותית בגיוסים בקרנות הכספיות
הקרנות הכספיות מסיימות את חודש אוקטובר עם גיוס של כ-3.4 מיליארד שקל, הקרנות הכספיות השקליות גייסו כ-2.55 מיליארד שקל והקרנות הכספיות הדולריות גייסו סכום של כ-0.85 מיליארד שקל, זוהי האטה ברורה מול החודשים האחרונים, ובעיקר מול חודש ספטמבר - 6.55 מיליארד שקל.
התעשייה הפסיבית מסיימת את חודש אוקטובר עם גיוס של כ-2.2 מיליארד שקל כאשר הקרנות המחקות גייסו כ-1.25 מיליארד שקל ואילו קרנות הסל הוסיפו גיוס של כ-950 מיליון שקל.
- דירוג קרנות כספיות - ולמה עדיפה קרן כספית על פיקדון
- בעקבות המכסים: המשקיעים בארה״ב מגדילים חשיפה למזומן
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בקרנות המחקות הקטגוריה המגייסת ביותר היא קטגוריית מניות בחו''ל שגייסה סכום של כ-565 מיליון שקל, אחריה קטגוריית חברות והמרה עם גיוס של כ-355 מיליון שקל, קרנות אג"ח בחו''ל גייסו סכום של כ-160 מיליון שקל, קטגוריית מניות בארץ הוסיפה גיוס דומה של 155 מיליון שקל, אחריה קטגוריית אג''ח מדינה עם גיוס בסכום של כ-15 מיליון שקל, וקטגוריית אג''ח כללי שמסיימת עם פדיון קל של כ-25 מיליון שקל.
בקרנות הסל עיקר הגיוסים הגיעו לקטגוריית מניות בארץ שגייסו סכום של כ-1.12 מיליארד שקל, אחריה בפער משמעותי, קטגוריית חברות והמרה שגייסה סכום של כ-360 מיליון שקל, קטגוריית סחורות הוסיפו גיוס קל של כ-10 מיליון שקל, ואילו שאר הקטגוריות מסיימות עם פדיון, הקטגוריה הפודה ביותר הייתה קטגוריית מניות בחו''ל, שמסיימת עם פדיון של כ-500 מיליון שקל, אחריה קטגוריות ממונפות ואסטרטגיות ואג''ח מדינה שפדו סכום זהה של כ-15 מיליון שקל כל אחת, קטגוריית אג"ח בחו''ל מסיימת את החודש עם פדיון של כ-10 מיליון שקל, וקטגוריית אג''ח כללי עם פדיון זעיר של כ-3 מיליון שקל.
- יש לי קרן אירית על ה-S&P 500 - האם יש סכנה שהקרן תיסגר?
- זרקור על קרן: הגמישה המובילה והמלכודת של דמי ניהול אפס
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- יש לי קרן אירית על ה-S&P 500 - האם יש סכנה שהקרן תיסגר?
נכון ליום 31.10.24, היקף נכסי תעשיית הקרנות עומד על כ-569.4 מיליארד שקל, כאשר הסכום מתפלג כך:
תעשייה אקטיבית: כ-318.5 מיליארד שקל, מהם כ-167.8 מיליארד שקל בקרנות מסורתיות, וכ-150.7 מיליארד שקל בקרנות כספיות.
תעשייה פסיבית: כ-250.9 מיליארד שקל, מהם כ-155.1 מיליארד שקל בקרנות סל, וכ-95.8 מיליארד שקל בקרנות מחקות.
מה הריבית שתקבלו בהשקעה סולידית לשנה?
בדיקת ביזפורטל - התשואה בפיקדון, מק"מ, קרן כספית וקרן כספית מתחדשת, ואיך המיסוי משפיע על ההחלטה שלכם - ככה תרוויחו יותר
רוצים ביטחון - השקעה בלי סיכון? הנה האפשרויות שלכם. המסלול הכי פופולארי הוא פיקדונות בבנקים - על פי הנתונים מהעדכון האחרון של בנק ישראל הריבית הממוצעת היא כ-4.1% כשמדובר על ריבית שקלית קבועה ממוצעת לשנה (בריבית משתנה הריבית גבוהה יותר). הממוצע הזה אולי לא רלבנטי אליכם. אם אתם "ממוצע" אז הוא נקודת הייחוס, אבל ככל שיש לכם יותר כוח מיקוח מול הבנק, אתם במקום טוב יותר ועם ריבית גבוהה יותר.
עם זאת, על רקע סיום המלחמה וההבנה שריבית בנק ישראל תרד - מחכים לירון - הנגיד צריך להוריד את הריבית כבר בשבוע הבא, הבנקים כבר פחות נדיבים מהעבר. אם תקבלו, כלקוחות טובים וחזקים ריבית קבועה של 4.2%-4.3% זה נחשב טוב.
לצד הפיקדונות יש את המק"מ - מלווה קצר מועד. אלו מלוות של בנק ישראל, הן נחשבות בטוחות מאוד, הן מונפקות לשנה. המק"מ מספק תשואה של 4.2% בשנה. כמו כן יש קרן כספית מתחדשת עם תשואה מובטחת (מובטחת עד כמה שאפשר). מיטב השיקה קרן כזו והתשואה המובטחת היא 4.07%. היה הרבה רעש עם השקת המוצר החדש הזה שמבטיח תשואה, בינתיים יש רק קרן אחת, כנראה שיצטרפו בהמשך, אבל גם ה-4.07% בינתיים לא ממש אטרקטיביים - הקרנות הכספיות נכשלו; למה המוצר החדש, "קרן כספית מתחדשת" גם ייכשל?
המוצר שאמור לספק את התשואה הטובה ביותר הוא הקרנות הכספיות. התשואה בקרנות הכספיות ב-12 החודשים האחרונים היא מעט מעל 4.4%, וגם במחצית הראשונה הקצב הוא באזור 4.4%. השאלה מה בהמשך?
- בן 27 מתחיל לחסוך לפנסיה - כמה יהיה לו בפרישה? לא מה שחשבתם
- "לא לבנות תכנון כלכלי רק על תחזיות" - יועצת המשכנתאות מסבירה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הקרנות האלו משקיעות במק"מ, פיקדונות בבנקים ואגרות חוב ממשלתיות קצרות ובטוחות. הן נהנות מיתרון לגודל ולכן מקבלות ריבית טובה יותר בפיקדונות הבנקים, הן אמורות ליהנות מניהול מקצועי, אבל בסופו של דבר הן הכי רגישות לריבית. הורדת הריבית, תפגע כמובן בתשואה. לכן, קשה לנבא מה תהיה התשואה ב-12 החודשים הבאים, אבל בהינתן הציפיות בשוק להפחתות ריבית ועיתוי ההפחתות, נראה שריבית של כ-4.2% היא סבירה. אם בנק ישראל בשונה מגישתו בעבר, יחליט לשחרר את הרסן ולהוריד את הריבית כי בסופו של דבר היא אכן גבוהה בהינתן השליטה באינפלציה, הניצחונות הצבאיים והירידה הצפויה במתיחות הגיאופוליטית, אז בהתאמה הריבית יכולה להמשיך לרדת.