למונייד מזנקת 11%, נייס ב-5.5%; המתיחות במפרץ לוחצת על החוזים
החוזים מאבדים גובה כשהחשש מהסלמה במפרץ הפרסי מקפיץ גם את מחיר הנפט לשיא של חודשיים; ברקע, הפרוטוקולים של הפד' ציננו את התקוות להורדת ריבית בקרוב; תשואות האג"ח ל-10 שנים מטפסות ל-4.1%; למונייד, נייס, פיגמה ודורדאש מתחזקות אחרי הדוחות - וולמארט יורדת
אחרי תחזית מאכזבת
וול סטריט המסחר בוול סטריט צפוי להיפתח במגמה שלילית, כאשר נראה כי הדחיפה שסיפקו מניות הטכנולוגיה לשוק בתקופה האחרונה מתחילה להתפוגג. המשקיעים מפנים כעת את תשומת הלב לעלייה במחירי הנפט, על רקע המתיחות הביטחונית הגוברת בין ארצות הברית לאיראן והחשש מהסלמה צבאית באזור המפרץ הפרסי. חוסר הוודאות הגיאופוליטי הזה מחלחל לסנטימנט בשוק ומונע מהמדדים לבסס רצף עליות משמעותי.
החוזים על הדאו יורדים ב-0.4%, החוזים על ה-S&P 500 בירידות של 0.4% והחוזים על הנאסד"ק יורדים ב-0.5%.
במקביל, מחירי הנפט מטפסים ב-1.2%, כאשר נפט מסוג ברנט נסחר סביב 71.17 דולר לחבית ו-WTI עולה לרמה של 65.84 דולר. ה-WTI כבר זינק בכ-20% בחודשיים האחרונים, והעליות האחרונות מגיעות לאחר קפיצה חדה גם ביום הקודם. החשש המרכזי הוא משיבושים אפשריים בזרימת הנפט דרך מצרי הורמוז, תרחיש שעלול להזרים מחדש לחצי אינפלציה לשוק העולמי.
העלייה הזו מגיעה לאחר הצהרות אמריקאיות לפיהן שימוש בכוח צבאי נגד איראן נותר על השולחן, ועל רקע נוכחות צבאית משמעותית של נושאות מטוסים ומטוסי קרב באזור. בשוק חוששים כי שיבושים בזרימת הנפט במצרי הורמוז יציתו מחדש את האינפלציה.
- הישראליות שוב בכותרות - פייבר נחתכת 23%; פאלו אלטו יורדת 7.3% - מה עושים החוזים?
- וול סטריט בפתח שבוע גורלי: האינפלציה והפד יכריעו את כיוון השוק
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במקביל למתיחות הביטחונית, השוק ממשיך לעכל את פרוטוקול ישיבת הפד' האחרונה. מהפרוטוקולים עולה כי מרבית חברי הוועדה סבורים שהדרך חזרה ליעד אינפלציה של 2% עלולה להיות איטית ולא אחידה. לאחר שלוש הורדות ריבית רצופות בסוף השנה שעברה, חלק מהבכירים סבורים שאין מקום להמשך הפחתות ללא עדויות ברורות להמשך התמתנות, ואחרים אף מעלים אפשרות של העלאת ריבית נוספת אם האינפלציה תישאר עקשנית. ברקע עומדים גם נתוני התעסוקה לחודש ינואר, שהצביעו על תוספת של 130 אלף משרות ועל ירידה בשיעור האבטלה ל-4.3%, נתונים שמחזקים את עמדת ההמתנה של הבנק המרכזי.
כל זה מקרר את הציפיות להורדת ריבית בקרוב. תשואות האג"ח ל-10 שנים מגיבות בהתאם ורושמות עלייה קלה לרמה של 4.106% זה גם משק, את ההפנמה בשוק שהריבית עשויה להישאר גבוהה לפרק זמן ארוך יותר. לצד זאת, מרחפת גם אי-ודאות רגולטורית ופוליטית, כולל אפשרות לשינויים במדיניות המכסים אם בית המשפט העליון יגביל את השימוש בסמכויות חירום להטלת היטלים, מה שמוסיף עוד שכבה של מורכבות לתמחור של הסיכונים בשוק.
במהלך היום יתפרסמו נתונים כלכליים נוספים, בהם מדד הייצור של פילדלפיה פד, נתוני מכירות בתים ממתינים והתביעות השבועיות לדמי אבטלה, שעשויים לספק רמזים נוספים על חוסנה של הכלכלה האמריקאית תחת משטר הריבית הנוכחי.
- וולמארט יורדת ב-3.2% - עקפה את הציפיות אך התחזית מאכזבת
- המספר היומי - S&P עלה 1% בלבד מתחילת השנה. מה עשו מדדים אחרים?
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- המניה שמזנקת היום ב-83% וזאת שנופלת ב-40%
המניות הבולטות בוול סטריט
המניה, שעלתה ביותר מ-25% מאז הדוחות הקודמים והובילה את החברה לשווי של מעל טריליון דולר כחברה הלא-טכנולוגית הראשונה שעושה זאת, יורדת בכ-3% במסחר המוקדם לאחר שהתחזית לרבעון הנוכחי מצביעה על צמיחה מתונה יותר של 3.5%-4.5% במכירות ורווח של 63-65 סנט למניה, מתחת לצפי האנליסטים ל-68 סנט, ובמבט שנתי החברה צופה הכנסות של 706.4 מיליארד דולר ורווח של 2.64 דולר למניה, לעומת התחזית בשוק להכנסות של 712.6 מיליארד דולר.
למונייד Lemonade 1.76% מסיימת את 2025 עם תשעה רבעונים רצופים של צמיחה ושיפור במדדי הרווחיות. ברבעון הרביעי הציגה החברה צמיחה של 31% בסך הפרמיות בתוקף שהגיעו ל 1.24 מיליארד דולר, לצד זינוק של 53% בהכנסות ל-228 מיליון דולר. במקביל, יחס התביעות להכנסות השתפר ל-52%, ירידה של 11% לעומת התקופה המקבילה. הרווח הגולמי גדל ב 73% והסתכם ב 111 מיליון דולר. ה-EBITDA המתואם הסתכם בהפסד של 5 מיליון דולר, שיפור של 19 מיליון דולר לעומת השנה הקודמת. ההפסד הנקי עמד על 22 מיליון דולר, שיפור של 28%. תזרים המזומנים החופשי המתואם היה חיובי ועמד על 37 מיליון דולר, בעוד שהתזרים מפעילות הסתכם ב 21 מיליון דולר.
קארוונה Carvana 3.02% צונחת בכ-16% במסחר המוקדם, למרות שהיא מציגה זינוק חד בהכנסות. סוחרת הרכב המשומש, שמזוהה עם מכונות המכירה האוטומטיות שלה לרכבים, מדווחת על EBITDA מתואם של 511 מיליון דולר ברבעון הרביעי, מתחת לציפיות האנליסטים שעמדו על 541 מיליון דולר. מנגד, ההכנסות קופצות ב-58% לעומת התקופה המקבילה ומסתכמות ב-5.6 מיליארד דולר, מעל תחזיות של 5.27 מיליארד דולר. החברה מוכרת ברבעון 163,522 רכבים קמעונאיים ומסיימת את השנה עם 596,641 רכבים שנמכרו, עלייה של 43% לעומת 2024. למרות הצמיחה בפעילות, השוק מתמקד בפספוס בשורת הרווח ובתחזית, והמניה מגיבה בהתאם.
פיגמה Figma 4.72% מזנקת בכ-13% אחרי דוחות שמפתיעים לטובה. חברת תוכנות העיצוב מציגה ברבעון הרביעי רווח מתואם מעל הציפיות, כשההכנסות מטפסות ב-40% ל-303.8 מיליון דולר, מעל תחזיות וול סטריט שעמדו על 293 מיליון דולר. מעבר לכך, החברה מספקת תחזית להכנסות ברבעון הראשון ולשנה כולה שעולה על תחזיות האנליסטים. השוק מתגמל את השילוב בין קצב צמיחה גבוה לשיפור ברווחיות.
אטסי Etsy -0.7% מזנקת ב-18% לאחר שהיא מודיעה על מכירת פלטפורמת האופנה היד השנייה דיפופ ל-איביי EBAY תמורת כ-1.2 מיליארד דולר במזומן. המהלך מצמצם פעילות שאינה בליבת העסק ומחזק את המאזן. במקביל, איביי עצמה עולה בכ-9.6% אחרי שהיא מפרסמת רווח מתואם לרבעון הרביעי שמעל התחזיות, עלייה של 15% בהכנסות ל-2.97 מיליארד דולר וגידול של 10% בהיקף הסחורות הגולמי ל-21.2 מיליארד דולר. החברה גם מעלה את הדיבידנד הרבעוני ומאשרת תוכנית רכישה עצמית בהיקף של 2 מיליארד דולר, מה שמוסיף רוח גבית למניה.
דורדאש DoorDash 6.8% מטפסת בכ-12% לפני הפתיחה, גם כשהיא מפספסת את תחזיות וול סטריט ברווח ובהכנסות לרבעון הרביעי. מה שמחזיק את המניה הוא נתון ה-Gross Order Value, שמסתכם ב-29.7 מיליארד דולר, עלייה של 39% ומעל צפי של 29.2 מיליארד דולר. בנוסף, החברה צופה לרבעון הראשון היקף הזמנות בטווח של 31 עד 31.8 מיליארד דולר, מעל תחזיות השוק שעמדו על 30.8 מיליארד דולר. המשקיעים מתמקדים בקצב ההתרחבות של הפעילות ולא רק בשורה התחתונה.
אוקסידנטל פטרוליום Occidental Petroleum Corp. 2.55% עולה בכ-4.6% לאחר שהיא מדווחת על רווח מתואם לרבעון הרביעי שמכה את התחזיות, למרות ירידה בהכנסות ל-5.11 מיליארד דולר לעומת 5.64 מיליארד דולר בשנה שעברה ומתחת לצפי של 5.55 מיליארד דולר. ההכנסות מחטיבת הנפט והגז יורדות ל-4.81 מיליארד דולר מ-5.62 מיליארד דולר. הירידה בהכנסות לא מונעת מהמניה לעלות, על רקע סביבת מחירי נפט שעולה בימים האחרונים.
אנבידיה NVIDIA Corp. 1.63% נסוגה בכ-0.3% במסחר המוקדם ומחזירה חלק מהעליות של אתמול, אחרי שהודיעה על הרחבת הסכם אספקה עם מטא Meta Platforms 0.61% חברת האם של פייסבוק. כעת העיניים נשואות לדוחות שתפרסם בשבוע הבא, אחרי תקופה ממושכת של דשדוש יחסי במניה.
אוויס Avis Budget Group 0.98% נופלת בכ-13% לאחר שהיא מדווחת על ירידה בהכנסות ברבעון הרביעי ל-2.66 מיליארד דולר לעומת 2.71 מיליארד דולר בשנה שעברה, ומציגה הפסד של 747 מיליון דולר. החברה רושמת גם הפחתה חשבונאית הקשורה לצי הרכבים החשמליים שלה בארה"ב, מה שמכביד על התוצאות ועל הסנטימנט.
צ'יזקייק פקטורי Cheesecake Factory Inc. 2.41% יורדת בכ-8% לאחר שרשת המסעדות מדווחת על רווח נקי של 28.8 מיליון דולר, או 60 סנט למניה, לעומת 41.2 מיליון דולר, או 83 סנט למניה, בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה ברווחיות מכבידה על המניה במסחר המוקדם.
רמיטלי Remitly 4.05% מזנקת בכ-23% לאחר שחברת השירותים הפיננסיים הדיגיטליים מדווחת על הכנסות של 442.2 מיליון דולר ברבעון הרביעי, מעל תחזיות של 427.4 מיליון דולר. הפתעה חיובית בשורה העליונה דוחפת את המניה בחדות כלפי מעלה.
מולסון Molson Coors Brewing Co. -0.16% מאבדת כ-5.5% אחרי שהיא מציגה ירידה בהכנסות וברווח ברבעון הרביעי לעומת השנה שעברה ומעריכה כי מכירות 2026 יהיו פחות או יותר ללא שינוי. החברה צופה ירידה של 11% עד 15% ברווח המתואם למניה ומזהירה כי אינפלציה במחירי הסחורות צפויה להוות רוח נגדית משמעותית ב-2026.
דיר Deere & Co מטפסת בכ-4% לאחר שיצרנית הציוד החקלאי מדווחת על רווח ברבעון הפיסקאלי הראשון שמעל תחזיות האנליסטים ומעלה את תחזית הרווח לשנה כולה. העלאת התחזית מספקת למשקיעים אינדיקציה לביקוש יציב יחסית בציוד חקלאי, גם בסביבה כלכלית תנודתית.
לצד כל אלה, השוק ממתין בהמשך היום גם לדוחות של ניומונט NEM, קוואנטה PWR, קומפורט USA FIX, לייב ניישן LYV, קופארט CPRT, אקאמאי AKAM, קלארנה KLAR, סלסיוס CELH ו-ווייפייר W.
