איטונג תעשיות השלימה גיוס של 40 מיליון שקל

חברת איטונג תעשיות, חברה בת של אורדן (85%), שבשליטת קבוצת שרם פודים קלנר השלימה גיוס של כ-40 מיליון שקל בהנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים. החברה הנפיקה למשקיעים אג"ח צמודות מדד ל-7 שנים בריבית של 4.75%.

איגרות החוב שהנפיקה איטונג קיבלו דירוג של A על ידי מעלות למסגרת גיוס כולל של 80 מיליון שקל. מעלות מבססת את הדירוג על כמה שיקולים וביניהם: מעמדן העיסקי המוביל של מרבית חברות הקבוצה העובדה שהחברה הציגה שיפור בתוצאות הפיננסיות בתקופה של מיתון מתמשך בענף הבניה בישראל הנהלת ותיקה ומנוסה הנוקטת במדיניות שמרנית של התמקדות בעיסקי הליבה רמות מינוף נמוכות המאפיינות את החברה בהשוואה לחברות תעשיה מדורגות אחרות.

בהנפקה הפרטית של איטונג השתתפו כעשר קבוצות של משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה אגרות חוב צמודות מדד לפירעון בארבע שיעורים שווים בין השנים 2008 עד 2011 נושאות ריבית שנתית של 4.75% אשר הונפקו ללא בטחונות. בנוסף לאגרות החוב הונפקו למשקיעים גם כ-575 אלף אופציות תמורת 60 אג' לאופציה. האופציות ניתנות למימוש במשך חמש שנים למניות איטונג תמורת 5 שקלים.

יצויין כי גם חברת האם של איטונג, אורדן גייסה במחצית חודש מאי השנה כ-67 מיליון שקל בהנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים באג"ח שדורגו אף הן ע"י מעלות בדירוג A.