החוזים בעליה בזכות עליבאבא ומיקרון, ומי חברת חומרי הגלם שטסה 71%?

יום לאחר שנעצר רצף של שלושה ימי שיא בוול סטריט, החוזים העתידיים חוזרים לעליות קלות, כאשר הנאסד"ק עולה 0.4%, ה-S&P500 עולה 0.3% והדאו עולה 0.2%, לאור דחיפה בעקבות מניית עליבאבא שמזנקת 9% במסחר בהונג קונג. ההודעה של החברה על כוונתה להגדיל את היקף ההשקעות בטכנולוגיות בינה מלאכותית מעבר לרף המקורי של 50 מיליארד דולר חיזקה את התחושה בקרב המשקיעים שהמומנטום סביב התחום רחוק מלהסתיים. 

תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים נותרה יציבה ברמה של 4.11%, ואילו התשואה לשנתיים ירדה ב-0.02% לרמה של 3.75%. בנוסף, הזהב ממשיך לשבור שיאים, כשהוא מטפס ב-0.1% למחיר של 3,770 דולר. 

המסחר אתמול הסתיים בירידות, לאחר שיו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול, חזר על הערכותיו הזהירות בנוגע לריבית. לדבריו, הדרך של הבנק המרכזי לא פשוטה, כאשר גם האינפלציה וגם שיעור האבטלה נעים בכיוונים לא רצויים מבחינת הפד. ב-UBS ציינו כי דבריו של פאוול, במיוחד במהלך ביקורו ברוד איילנד, משכו תשומת לב רבה. הוא הדגיש שההתפתחויות הכלכליות האחרונות לא עומדות בקנה אחד עם היעדים של הבנק המרכזי.  פאואל: "מחירי המניות גבוהים מדי" - וול סטריט לא מתרגשת

בהמשך היום צפוי להתפרסם דו"ח מכירות הבתים החדשים בארה"ב לחודש אוגוסט, כאשר הצפי עומד על ירידה לרמה של 649 אלף בתים. בנוסף, נשיאת הפד של סן פרנסיסקו, מרי דיילי, תנאם על התחזית הכלכלית בכנס השנתי על שם ספנסר פוקס אקלס.

• טריליון דולר נמחקו מנאסד"ק: התפכחות מהונאת ה-AI או הזדמנות של העשור?
• אורקל עולה, אנבידיה מאבדת 2% - מה קורה בוול סטריט?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

מניות במוקד 

גם מיקרון, Micron Technology, Inc 3.08%   יצרנית שבבי הזיכרון הגדולה בארה"ב, תרמה לאופטימיות לאחר שהציגה תחזית חזקה מהצפוי, בעיקר בזכות ביקושים למרכזי נתונים מבוססי בינה מלאכותית. מיקרון בתוצאות שיא: הביקוש ל-AI מזניק את ההכנסות; האם המניה תעלה?מניות הטכנולוגיה הן הכוח המרכזי שמוביל את העליות, תוך שהן סוחפות את השוק כולו מהשפל שנרשם באפריל. בנוסף ישנה הקלה בחשש מהשפעות מלחמות סחר של טראמפ, ואליה מצטרפת ההערכה להורדות ריבית נוספות מצד הפד. המניה יורדת כ-1% במסחר המוקדם, לאחר שאתמול עלתה 1%. 

אנליסטים מביעים חשש מפוטנציאל "בועת בינה מלאכותית": השאלה האם אנבידיה NVIDIA Corp. 7.87%   מתחילה להסתמך יותר מדי על השקעות בלקוחותיה כדי לשמור על הצמיחה בהכנסות, תופעה שמזכירה תרגילי חשבונאות מהעשור של שנות ה־90 בענף הטלקום. המנייה עולה 0.2% במסחר המוקדם.  צרות של עשירים: איך אנבידיה הפכה למשקיעת ענק כי יש לה יותר מדי כסף

ארגון הבריאות העולמי, WHO, קבע כי אין כל הוכחה מדעית לקשר בין שימוש בטיילנול בהריון לאוטיזם, וזאת בניגוד לטענות שהשמיע ממשל טראמפ. מניית קנויו Kenvue 0.33%  תיקנה אתמול 1.6% ובמסחר המוקדם עולה עוד 1.6%, לאחר שהודעת טראמפ הורידה אותה בכ-7.5% ביום שני. 

• שר האוצר האמריקאי מפתיע: ספקולציה סינית טלטלה את הזהב
• מחיר ההטעיה: שיטת ה"מלגות" של מכללת גורילה עלתה לה 4.8 מיליון שקל
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• ארה״ב במהלך של 12 מיליארד דולר נגד התלות בסין במינרלים...

עליבאבא Alibaba 3.01%  מזנקת 8.8% במסחר המוקדם, בהתאם לעליות שלה בהונג קונג. 

לוקהיד מרטין Lockheed Martin Corp 2.36%   עולה קלות 0.2% לאחר שחשפה את Vectis, רחפן קרבי חמקני שפותח ביחידת Skunk Works. הרחפן מיועד לפעול באופן עצמאי או לצד מטוסי F-35, עם יכולות אוויר-אוויר, תקיפת קרקע ואיסוף מודיעין. העלות המוערכת: 20-30 מיליון דולר ליחידה, לעומת 100 מיליון דולר למטוס F-35. הכטבמ הקרבי של לוקהיד מרטין נחשף - ככה הוא נראה

סרוויסנאו ServiceNow -1.84%  עולה 2.3% במסחר המוקדם לאחר שבנק מורגן סטנלי שדרג את המלצתו למניה למשקל יתר. בבנק ציינו את יכולתה של החברה לשמור על קצב צמיחה של כ-20% במנויים ואת פוטנציאל תזרים המזומנים החופשי ארוך הטווח, והדגישו את ההנהגה החזקה של החברה, אסטרטגיית אוטומציית תהליכי העבודה האופקית והרוח הגבית מבינה מלאכותית גנרטיבית. מחיר היעד נקבע על 1,250 דולר, אפסייד של כ-35%, למרות שהמניה ירדה כ-12% מתחילת השנה.

לית'יום אמריקסLithium Americas 5.67%   טסה 71% במסחר המוקדם, בעקבות דיווח לפיו ממשל טראמפ שוקל לרכוש נתח הון של עד 10% בחברה, במסגרת מו"מ מחודש על תנאי הלוואה בהיקף 2.3 מיליארד דולר ממשרד האנרגיה האמריקאי (DoE) לפרויקט הליתיום Thacker Pass. הפרויקט, שמוערך בכ-3 מיליארד דולר, אושר בסוף כהונתו הראשונה של טראמפ, וההלוואה נסגרה בפועל בתקופת ממשל ביידן. לפי הדיווח, החברה הייתה אמורה למשוך את התשלום הראשון מההלוואה כבר בתחילת החודש, אך בכירים בממשל טראמפ דרשו לשנות את התנאים בשל חשש ליכולת ההחזר של החברה לנוכח הירידה במחירי הלית'יום.

ג'נרל מוטורס General Motors 1.13%   גם היא עולה 2.3% לאור הדיווח, לאחר שהשקיעה בשנה שעברה 625 מיליון דולר תמורת 38% מהפרויקט, מחזיקה בזכות לרכוש את כל הליתיום משלב הפיתוח הראשון וחלק מהשלב השני לתקופה של 20 שנה. בכירים בממשל טראמפ מבקשים כעת הבטחה מפורשת כי GM אכן תרכוש את המתכת, כדי להבטיח את מסלול ההכנסות.

חברת טת'ר, שמנפיקה את המטבע היציב הגדול בעולם, נמצאת בשיחות לגיוס הון בהיקף שעשוי להגיע ל-20 מיליארד דולר. טת'ר בדרך לצמרת החברות הפרטיות בעולם, בדרך לגיוס לפי שווי חצי טריליון דולר

מאקרו ושווקים מקומיים

גם בשוק האנרגיה המתח הגיאופוליטי מוביל לעליית מחירים, וברקע תקיפות של אוקראינה נגד תשתיות אנרגיה רוסיות, שפגעה מתחילת אוגוסט בכ-16 מתוך 38 בתי הזיקוק ברוסיה. בנוסף, לאור חדירות למרחב האווירי של חברות נאט"ו, טראמפ העלה מדרגה ברטוריקה האמריקאית נגד רוסיה:  "נאט"ו צריכה להפיל מטוסי קרב רוסים אם הם חודרים לשטח האוויר שלה". טראמפ גם פירסם ברשת Truth, "אני חושב שאוקראינה, בתמיכת האיחוד האירופי, נמצאת בעמדה להילחם ולהחזיר את כל שטחיה במתכונתה המקורית, ולנצח'". 

הנפט מסוג ברנט עלה בעוד 1% לרמה של כ-68.2 דולר לחבית, לאחר שטיפס אתמול 1.6%. הנפט הגולמי עולה ב-1.2% למחיר של 64.17 דולר לחבית. במקביל, רוסיה בוחנת הגבלות על יצוא סולר מצד חברות מסוימות. מחירי הגז הטבעי יורדים 0.5% ל-2.84 דולר.

מדד איסטנבול 100 ירד עד 1.8% לאחר שפורסם כי בית משפט הורה לעצור את כינוסה של מפלגת האופוזיציה המרכזית, המפלגה הרפובליקנית CHP, שתכננה לבחור מחדש את אוזגור צ'ליק לראש הסניף שלה באיסטנבול. צ'ליק הודח מוקדם יותר החודש בעקבות החלטה של אותו בית משפט, שהחליף אותו ב"נאמן ציבורי". הצו הנוכחי אמנם מוגדר כ"זמני", אך דורש אכיפה מיידית. הבורסה באיסטנבול בירידות לאחר הסלמת המאבק של הרשויות באופוזיציה

מבחינת השווקים המקומיים, מניות הבנקים הובילו את העליות בבורסת סעודיה עם זינוק של עד 5%, לאחר שרגולטורים מקומיים אמרו כי נשקלת אפשרות להסיר מגבלות על החזקות של משקיעים זרים. הבורסה בסעודיה מזנקת: ייתכן ויוסרו המגבלות על בעלות המניות במדינה 

מדד Stoxx Europe 600 ירד ב-0.4%, מדד MSCI אסיה־פסיפיק ירד ב-0.5% מדד MSCI שווקים מתעוררים עלה 0.2%. 

בגזרה הסינית, הממשל פועל להגביל את התחרות בענף משלוחי המזון, מה שתמך בעליות במניות מייטואן (Meituan) ו-JD. לאור פגיעת סופת טייפון קשה בהונג קונג, חברת הזהב הסינית Zijin דחתה הנפקה של 3.2 מיליארד דולר.