אקסל אקסל -0.44% , העוסקת בשירותי סייבר, שירותי AI ומוצרי ותקשורת, מודיעה על השלמת רכישת 68.94% מהון המניות של סינאל סינאל 0.16%  , חברה ציבורית טכנולוגית מובילה בתחומי משאבי אנוש, שכר ונוכחות; העסקה הושלמה לאחר קבלת אישור רשות התחרות ונסגרה על כ-69.5 מיליון שקל; סינאל מצטרפת לפרוטפוליו הפעילויות של הקבוצה ותהווה מנועה צמיחה משמעותי בישראל, בבריטניה ובארה"ב. במסגרת הרכישה, הוחלף הדירקטריון של סינאל. 

התמורה הכוללת לרכישה תעמוד על עד 92.7 מיליון שקל, לפי מחיר של 23.75 שקל למניה, בנוסף לתשלום הנוכחי של 69.5 מיליון שקל, בתום שלושה חודשים מההשלמה ישולמו כ־23.2 מיליון שקל נוספים באמצעות הלוואת מוכר שתיפרע בשמונה תשלומים רבעוניים נושאי ריבית שנתית של 6%. בנוסף, תיתכן תמורה מותנית נוספת בהיקף של כ-0.4 מיליון שקל.

לצורך הבטחת התשלום השני, הופקדו בנאמנות מעל מיליון מניות סינאל. במקביל להשלמת העסקה, קיבלה אקסל הלוואה בנקאית בהיקף של 30 מיליון שקל לתקופה של 6 שנים, עם גרייס לשנה הראשונה. בנוסף, גייסה אקסל סכום של 40 מיליון שקל בהנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים דרך כלל חברה לביטוח.

סינאל רשמה הכנסות של 86.5 מיליון שקל ו־EBITDA מתואם של 21.6 מיליון שקל ב־12 החודשים האחרונים. הרווח הנקי המתואם (לפני הפחתת עודפי עלות) עמד על 10.5 מיליון שקל. המהלך נועד לחזק את מעמד הקבוצה בתחום ה־IT ולהרחיב את פעילותה לשווקים נוספים.

• בכ-90 מיליון שקל: אקסל רוכשת שתי ביטחוניות - המניה זינקה כבר אתמול; צירוף מקרים?
• סינאל של "אחרי" הטעות: צניחה בהכנסות ומעבר להפסד
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

במהלך הרבעון הקודם, עשתה אקסל מספר מהלכים נוספים, ביניהם רכישת חברת Appreal, המספקת שירותי פיתוח Offshore במזרח אירופה, במטרה לחזק  את היכולות הגלובליות והרחבת פעילות הענן. בנוסף, השיקה את הדור החדש של הנתבים (WiFi 7), וקיבלה הזמנות מסחריות שהחלו להניב הכנסות ברבעון. ההשקה מהווה נדבך מרכזי באסטרטגיית הצמיחה של החברה בתחום התקשורת.

לדברי רונן שור מנכ״ל אקסל, "סגירת העסקה היא אבן דרך משמעותית באסטרטגיית הצמיחה של אקסל - והמהלך הגדול ביותר שביצענו מאז ההנפקה. סינאל היא חברה מבוססת ומתקדמת עם מותג חזק, יכולות טכנולוגיות מוכחות ונוכחות בשווקים בינלאומיים, ואנו גאים לצרף אותה לקבוצת אקסל. שילוב הכוחות עם סינאל מקפיץ אותנו לליגה אחרת, ומקרב אותנו עוד צעד להפוך לאחת החברות המובילות והמשפיעות בענף ה- IT. כעת, עם השלמת העסקה, נמשיך לפעול להרחבת פעילותה של סינאל ולהעמקת אחיזתה בישראל, בבריטניה ובארה"ב - תוך ביצוע סינרגיות שיאפשרו לנו לייצר ערך מוסף עבור אלפי הלקוחות של שתי החברות. נמשיך להשקיע בטכנולוגיות מתקדמות, להרחיב את נוכחותנו הגלובלית ולמנף את העוצמות של הקבוצה לטובת חדשנות, צמיחה ושיפור חוויית הלקוח."

אקסל מוכרת שירותי סייבר מתקדמים לגופי אנטרפרייז, גופים ממשלתיים, בטחוניים, חברת סטארטאפ ומפעילה שירות MSSP לעסקים קטנים- בינוניים. בנוסף, החברה מוכרת לכל מפעילי הטלקום בארץ מגוון מוצרים וביניהם מוצרים לרשתות תקשורת קווית, אלחוטית סלולארית ואופטית, אינטרנט של דברים (IOT) שירותי (SAAS) של אבטחת מידע, ענן ואוטומציה. החברה היא המפיצה הגדולה בישראל של סיסקו ומוכרת את מגוון פתרונותיה דוגמת שרתים, פתרונות ענן, תוכנות ייעודיות, ציוד תקשורת ומערכות וידאו וטלפוניה לרשת של משווקים ואינטגרטורים. החברה הקימה לאחרונה את אקסל אינטלגנס המספקת שירותי AI ללקוחות עסקיים וגופים ממשלתיים בארץ ובעולם.

• סאמיט מנצלת משבר דה זראסאי בהצעה לרכישת נכסים ב-450 מיליון דולר
• לאומי מספק מימון של 1.7 מיליארד לקיסטון בריבית טובה וזה עדיין מעל ריבית המשכנתא שלכם
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• הבורסה ננעלה באדום: ת"א ביטוח איבד 6.9%, הבנקים 4.5% -...

החברה מתרחבת בעיקר על ידי רכישת פעילויות בתחומי ה-IT, הענן, הסייבר ולאחרונה גם ב-AI. עד לרכישה הנוכחית, הקבוצה מחזיקה בין השאר בחברות קלאודיסט, הייב סייבר, סקיור טים, ישראלינק, דאנת, דטה טק, אינטנסיטי ואחרות שפועלות כולן תחת מגזר דיווח אחד. אקסל מנסה לזהות הזדמנויות לרכישת חברות או פעילויות משלימות שיאפשרו לה להרחיב את סל השירותים, לייצר סינרגיה עם הפעילויות הקיימות סינרגטיים ולחזק את היתרון היחסי שלה בשוק המקומי והבינלאומי.

במחצית הראשונה של 2025 הסתכמו הכנסות החברה בכ־189 מיליון שקל, גידול של כ־17.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ה-EBITDA המתואם עלה בכ־7% והגיע ל-13.3 מיליון שקל. שיעור הרווח הגולמי למחצית עמד על כ-22%, שיפור של כ-7% לעומת השנה הקודמת. ה-ARR במחצית הראשונה עמד על כ-41% מהמחזור, לעומת כ-34% בתקופה המקבילה אשתקד.

להרחבה על דוח הרבעון השני של 2025: אקסל: עליה של 14% בהכנסות, עוברת להפסד רבעוני.