נוחי לא נח לרגע: היום - מכרז מוסדי להנפקת נטויז'ן

לאחר שהשלים אתמול (ראשון) את רכישת השליטה בחברת סלקום, עובר היום נוחי דנקנר לקיים את ההנפקה המוסדית של חברת נטוויז'ן. חברת השקעות דיסקונט וחברת אלרון, בעלות השליטה בחברת נטוויז'ן בחלקים שווים (46% כל אחת) ימירו ערב הנפקתה של נטוויז'ן הלוואות בעלים בהיקף של 27 מיליון שקל. מהלך זה יעביר את נטוויז'ן לראשונה להון עצמי חיובי של 3.3 מיליון שקל. ההון העצמי צפוי לצמוח בעוד 50 מיליון שקל לאחר ביצוע ההנפקה הראשונה של החברה המתוכננת במחצית חודש מאי.

מנכ"ל נטוויז'ן, רוית ברניב מוסרת, כי בעלי המניות של החברה הזרימו לה הלוואות בעלים כדי לחזק ולהרחיב את פעילותה, בעיקר בתחום הכניסה לשיחות הבינלאומית (השקעה של 5 מיליון דולר).

היום תבצע החברה את החיתום המוסדי המוקדם (80% מהיקף הגיוס הכולל) להנפקתה המתוכננת בהיקף של 145 מיליון שקל (מניות, אג"ח להמרה וכתבי אופציה למניות). את הנפקת החברה מובילים כלל חיתום, לידר והבינלאומי. בהנפקה מוצעות 100,000 חבילות במכרז על שעור הריבית של האג"ח (4%-6%) והן כוללות מניות, כתבי אופציה ללא תמורה ואג"ח להמרה במח"מ של 5.5 שנים במחיר של 95%.

נטוויז'ן הינה חברת תקשורת העוסקת בשני תחומי פעילות עיקריים: שירותי קישוריות לאינטרנט ושירותים ומוצרים נלווים ואספקת שירותי טלפוניה. כמו כן עוסקת החברה בתחום התוכן (אתר נענע), הסחר האלקטרוני (אתר נטאקשן), יישומי אינטרנט והיא החברה הותיקה בישראל בתחום אספקת שירותי הקישוריות לאינטרנט.

נטוויז'ן סיימה את שנת 2004 בהכנסות של 304 מיליון שקל לעומת הכנסות של 282 מיליון שקל בשנת 2003. הרווח הנקי של החברה צמח מרמה של 4.4 מיליון שקל בשנת 2003 ל-17.7 מיליון שקל בשנת 2004.