הסנטימנט החיובי נמשך, בעיקר במניות הטכנולוגיה. והנאסד"ק סגר בשיא חדש.  אורקל Oracle Corp -0.68%   התממשה אחרי הזינוק שלשום, וגם אופנדור Opendoor Technologies 2.38%  שזינקה אמש ב-75% ירדה.

המסחר בוול סטריט נסגר במגמה מעורבת לאחר שאתמול שלושת המדדים המרכזיים קבעו שיאים חדשים, על רקע נתוני אינפלציה ועבודה מעורבים שחיזקו את הציפיות להפחתת ריבית כבר בשבוע הבא, עם הסתברות של 98% לפי החוזים. תשואת האג"ח ל-10 שנים ירדה, מה שסייע לראלי, וגם מדדים ברחבי העולם מצטרפים לשיאים. במקביל, שר האוצר סקוט בסנט מנהל שיחות עם מועמדים להחלפת יו"ר הפד פאוול, וברקע טראמפ מנסה להדיח את המושלת ליסה קוק לפני החלטת הריבית הקרובה.  ה-S&P 500 סגר ללא שינוי משמעותי, הדאו ג'ונס ירד ב-0.5% והנאסד"ק עלה ב-0.5%.

האם הורדת הריבית תוביל לירידות בשווקים? השווקים מתמחרים בוודאות כמעט מוחלטת הורדת ריבית בשבוע הבא, על רקע סימני חולשה מתמשכים בשוק העבודה האמריקאי; האם ייתכן שהורדת הריבית, שעד לא מזמן נתפסה כתמריץ לשווקים, תהפוך הפעם לסימן אזהרה?

הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ טען בריאיון כי "ברמת ודאות גבוהה" הרוצח של צ'ארלי קירק נתפס, והוסיף כי אדם שהיה קרוב לחשוד הסגיר אותו לרשויות. עם זאת, בשלב זה לא פורסמה כל הודעה רשמית מצד ה-FBI או גורמי האכיפה על מעצר חשוד, ובדיווחים בתקשורת האמריקאית נמסר כי החוקרים ממשיכים במעקב וכי עד כה רק נחקרו מספר אנשים ושוחררו. נזכיר כי קירק, בן 31, נורה על ידי צלף שירה מגג סמוך ונמלט. ה-FBI מנהל מצוד נרחב אחר חשוד שתועד נמלט מזירת הרצח. מותו של קירק עורר גל תמיכה רחב בקרב הקהילה השמרנית, כולל גיוס המונים של למעלה מ-500 אלף דולר ותרומות נוספות לפרס. ביל אקמן, מנהל קרן הגידור Pershing Square, הודיע כי יתרום מיליון דולר לפרס שה-FBI מציע עבור מידע שיוביל ללכידת רוצחו של צ'רלי קירק, הפעיל השמרני הבכיר שנורה למוות במהלך הרצאה ביוטה. תרומתו מעלה את סכום הפרס הכולל ליותר מ-1.15 מיליון דולר, ובמקביל הוא מקים קרן של מיליון דולר שתספק הכנסה שנתית של כ-50 אלף דולר לאלמנתו של קירק ושני ילדיהם, במטרה להבטיח את עתידם הכלכלי. אקמן אף קרא לקידום "חוק צ'רלי" שיחמיר את הענישה על אלימות. ביל אקמן מציע מיליון דולר למוסר מידע על רוצח צ'רלי קירק

• הנאסד״ק עלה ב-1%; צ׳ק-אפ זינקה ב-190%, טבע נפלה ב-5%
• שורט סקוויז הזניק את אופן דור ב-80%; הנאסדק עלה 0.7%
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

מאקרו

ציפיות האינפלציה וסנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן הפתיעו לרעה. הציפיות לאינפלציה ל-5 שנים זינקו ל-3.9% לעומת 3.4% באוגוסט וצפי ל-3.5%, בעוד שהציפיות לשנה הקרובה נותרו גבוהות על 4.8% אך בהתאם לצפי. במקביל, מדדי האמון הצרכני נחלשו בחדות, סנטימנט הצרכנים ירד ל-55.4 נקודות לעומת תחזית ל-58.2, והציפיות לעתיד צנחו ל-51.8 והערכת התנאים הנוכחיים ירדה ל-61.2. הנתונים משקפים שילוב של שחיקה באמון הצרכנים ועלייה בחששות האינפלציוניים, מה שעלול להגביר את הזהירות של הפד גבי תוואי הריבית בהמשך, אך לא צפוי להשפיע על הורדת הריבית בשבוע הבא.

המהפכה השקטה: סין הופכת ממעצמת ייצור למעצמת הון לראשונה בהיסטוריה: ההשקעות הפיננסיות של סין עולות על היקף הסחר במוצרים. 4.5 טריליון דולר בשבעה חודשים בלבד

הליש"ט בצרה: מורגן סטנלי חושף תופעה מדאיגה במטבע הבריטי המטבע הרביעי בגודלו בעולם מתנהג כמו מטבע של מדינה קטנה - ומגיב בחריפות לכל תנועת הון משמעותית

• המדינה הראשונה בעולם שתחסום גישת צעירים לרשתות חברתיות - העולם מתבונן
• אירוע נדיר: ברקשייר האת'וויי קיבלה המלצת מכירה
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• 10 הצבאות העשירים בעולם ואיפה ממוקם צה"ל?

רעידת אדמה בתקשורת הטורקית: ארדואן משתלט על ענקית המדיה האברטורק הממשל הטורקי מאשים את ענקית המדיה בשחיתות, אבל הסיבה האמיתית להשתלטות על האברטורק היא שהקו שלה אובייקטיבי ולא מסתדר עם האג'נדה של ארדואן; אחרי ששם בכלא את המתנגדים שלו, הוא נלחם בתקשורת "העויינת" ומחסל התנגדויות  

מניות במרכז

מניית IONQ מזנקת: "אנחנו השלב הבא במהפכת המחשוב" חברת המחשוב הקוונטי IonQ 4.15%  קיימה יום אנליסטים בניו יורק ובמקביל הודיעה על אישור רגולטורי בבריטניה לרכישת Oxford Ionics; המנכ"ל הצהיר כי החברה מתכננת להגיע למיליוני קיוביטים עד 2030 ולהוביל את מהפכת הקוונטום. המניה קפצה ב-18%

המשקיעים תוהים: לאן הולך אילון מאסק? למרות שמומחים ומשקיעים רבים סבורים כי טסלה Tesla 4.31%   בדרך למטה, מניית החברה עלתה בששת החודשים האחרונים יותר מהמדדים המובילים. אז מי מחזיק אותה? משקיעים אחרים שכבר מזמן אינם רואים בה רק חברת רכב חשמלי, מאמינים ביכולות הניהול הפנומנליות של מאסק, וקולטים את הפוטנציאל העצום שטמון בשש החברות הנוספות שבבעלותו. מניית טסלה בלטה לחיוב ועלתה כ-7% היום.

הנפקה מוצלחת לג׳מיני - מזנקת ביום המסחר הראשון Gemini Space Station Inc. החברה של האחים ווינקלבוס גייסה 425 מיליון דולר בהנפקה לפי 28 דולר למניה, מעל הטווח המוקדם וסגרה בעלייה של 15% ביום המסחר הראשון שלה.

מודרנה Moderna -0.3%    וביונטק BioNTech 0.37%   נפלו - בכירי בריאות בממשל טראמפ מתכננים להציג בפני ועדת הייעוץ לחיסונים של ה-CDC טענה שקושרת את חיסוני הקורונה למותם של 25 ילדים, על בסיס דיווחים בלתי מאומתים ממאגר VAERS, צעד שמעורר דאגה בקרב מדענים הסבורים שהחיסונים נבדקו באופן מקיף והסיכונים מהנגיף עצמו חמורים יותר. המהלך מתקיים ברקע שינויי מדיניות בהובלת שר הבריאות רוברט קנדי ג’וניור, שהורה להפסיק להמליץ על חיסונים לילדים בריאים ושינה את הרכב ועדת הייעוץ. ב-FDA וב-CDC מדגישים שהבדיקות נמשכות ושלא נמצאו עד כה חששות בטיחות חדשים, בעוד מומחים מזהירים כי ההתמקדות בסיכוני החיסונים מתעלמת מנזקי הקורונה עצמה. ממשל טראמפ שוקל לצמצם את חיסוני הקורונה ומפיל את מניות החיסונים

סופר מיקרו Super Micro Computer -  המניה עלתה 2.5%, לאחר שהחברה החלה בשיווק מערכות ה-AI החדשות שלה, Blackwell Ultra, המבוססות על שבבי אנבידיה. המערכות כוללות את פלטפורמות HGX B300 ו-GB300 NVL72, המשמשות לאימון מודלים של בינה מלאכותית. מדובר באחד המהלכים המרכזיים של החברה בשוק השרתים לתחום ה-AI.

אדובי Adobe Systems Inc ירדה קלות אחרי שדיווחה על תוצאות כספיות לרבעון השלישי שהיכו את תחזיות וול סטריט. ההכנסות והתחזית לרבעון הבא ולשנה כולה היו גבוהות מהצפי. החברה ציינה כי 99% מחברות Fortune 100 כבר השתמשו בכלי AI של אדובי, וכי ביותר מ-40% מלקוחותיה הארגוניים הגדולים הוכפל ההיקף השנתי של ההכנסות החוזרות מאז תחילת 2023. אם החברה עקפה את התחזיות, מה הסיבה שהמניה מדשדשת? הכל כאן - אדובי עקפה את התחזיות, אז למה המניה מדשדשת?

מיקרוסופט Microsoft Corp עלתה 2% לאחר שהחברה הגיעה להסכם להמשך שיתוף הפעולה עם OpenAI. מיקרוסופט היא השותפה האסטרטגית המרכזית של OpenAI מאז 2022, והשקעתה אפשרה את פריצת הדרך של ChatGPT. היחסים בין החברות ידעו מתחים לאחרונה (מיקרוסופט ו-OpenAI כבר לא? ה-AI של אנתרופיק יוטמע באופיס), אך ההסכם הנוכחי מאותת על חידוש הברית האסטרטגית. 

אופן דורOpendoor Technologies 2.38%   ירדה 14%, לאחר שזינקה אתמול 79% ביום אחד, העלייה היומית החדה ביותר בתולדותיה. העלייה נבעה משורט סקוויז וממינויו של קאז נג'אטיאן, סמנכ"ל התפעול של שופיפיי, למנכ"ל החדש, והחזרת המייסדים קית' רבויס ואריק וו לדירקטוריון. מתחילת השנה זינקה מניית אופנדור כמעט ב-560%. שורט סקוויז: אופן דור מזנקת 1,800% בפחות מ-3 חודשים

פיגר Figure Technology Solutions Inc. , חברת האשראי מבוססת הבלוקצ'יין הונפקה אתמול לפי שווי של 5.3 מיליארד דולר וזינקה כ-30% ביומה הראשון, וכעת ממשיכה במגמה החיובית ועלתה עוד 5%. להרחבה על החברה וההנפקה המוצלחת - חברת הבלוקצ'יין שמזנקת 30% ביומה הראשון בבורסה

ישראליות בוול-סטריט

קמטק Camtek Ltd.  עלתה כ-3.5% לאחר שהחברה הודיעה כי היא מגייסת 425 מיליון דולר בתנאים נוחים במיוחד, אג"ח להמרה ללא ריבית, עם פרמיה של כ-30% מעל מחיר המניה הנוכחי. הדבר מעיד על ביקוש חזק מצד משקיעים מוסדיים ועל אמון בצמיחה העתידית של קמטק, במיוחד על רקע הביקוש הגובר לציוד בדיקה לשבבים מתקדמים. החברה מתכננת להשתמש בחלק מהסכום כדי לפרוע אג"ח ישנות שהונפקו ב-2026, מה שמפחית את סיכון המימון ומחזק את המאזן, שילוב שתומך באווירה חיובית סביב המניה.

VIA גייסה בוול סטריט לפי שווי של 3.7 מיליארד דולר חברת התחבורה החכמה הצליחה בגיוס ראשוני של 493 מיליון דולר בהנפקה בבורסת ניו יורק; טווח המחיר היה 40-44 דולר, הביקושים הביאו את המחיר ל-46 דולר. המניה החלה להיסחר ועלתה 8.7%.

ראיון מיוחד עם מנכ״ל פיוניר - גאווה ישראלית - בשביל שוק הפינטק גיל 20 זה כמו 200 לחברת תרופות. פיוניר חוגגת השנה 20, שני עשורים אותן היא לא רק צלחה או שרדה, אלא גם ממש הובילה ובלטה בתעשיית הפינטק. החברה שהוקמה ב-2005 בישראל על ידי יובל טל ובן יניב צ'צ'יק עברה לא מעט ציוני דרך כשהיא מתאימה את עצמה לצרכים הדינמיים בשוק.  כשפנו אל ג׳ון קפלן לנהל את פיוניר ״לקח לי 90 שניות לענות כן״ - הוא מספר. לציון 20 שנה לחברת הפינטק ישבנו לשיחה עם המנכ״ל - דיברנו על התעשייה, על סטרייפ, Wise ומה שיש רק לפיוניר שלאחרים אין. מה הם עושים מול הורדת ריבית שתחתוך ברווחים מעמלות ואיך מובילים את פיוניר לעשור הבא שלה - ג׳ון קפלן: "אנחנו בתחילתו של עשור מעניין מאוד לפיוניר"