מטיס קפיטל גייסה 118 מ' ש' עם אופציה לעוד 50 מ' ש'

חברת ההשקעות מטיס קפיטל השלימה את המכרז למשקיעים מוסדיים, בו הצליחה לגייס 118 מיליון שקל עם אופציה ל-50 מיליון נוספים באג"ח. את ההנפקה הובילה חברת החיתום פועלים אי.בי.אי.ההנפקה בוצעה על פי הדו"ח הכספי לשנת 2006, בו הציגה רווח תפעולי של 25.7 מיליון שקל, רווח גולמי של 53 מיליון שקל והון עצמי בסך 173.8 שקל.

החברה, שבראשה עומדים המנכ"ל, איציק כהן וסמנכ"ל הכספים וערן גלוקסמן, פרסמה תשקיף בו הציעה לציבור 118 מיליון שקל אגרות חוב וכן אופציות למניות ואופציות לאגרות חוב. במכרז למשקיעים מוסדיים לקביעת שיעור הריבית בגין 118 מיליון שקל, על 6.2%.

מוצעים גם 295 אלף כתבי אופציה למימוש למניות החברה תמורת תוספת מימוש של 24 שקל לא צמוד למדד לכל כתב אופציה ו 590 אלף כתבי אופציה (סדרה 3) למימוש ל- 100 שקל ע"נ אגרות חוב תמורת תוספת מימוש של 96 שקל צמודה למדד לכל כתב אופציה, הכל ב-295 אלף יחידות במחיר של 376 שקל לכל יחידה בדרך של מכרז על שיעור הריבית על אגרות חוב שלא תפחת מ 5% ולא תעלה על 6.5% וכן התחייבות החברה להציע לרכוש את כל כתבי האופציה ביום המסחר הראשון במחיר של 3 שקל לכל כתב אופציה.

במכרז התקבלו הצעות ממשקיעים מוסדיים ל-296,355 יחידות ונענו הצעות ל-236,000 יחידות, 80% מהיחידות שיוצעו בתשקיף. שיעור ההקצאה למשקיעים מוסדיים שנקבו בשיעור הריבית שנקבעה במכרז הינו 95.17%. מטיס קפיטל עוסקת מתחילת שנת 2007 בחמישה תחומי פעילות: ייבוא ומכירת כלי רכב, ייבוא ומכירת חלקי חילוף ומתן שירותי מוסך, נדל"ן מניב, השכרת כלי רכב וחכירה תפעולית של כלי רכב, באמצעות בעלות של 50% בקבוצת יפנאוטו ובאמצעות בעלות מלאה בקבוצת מטיס רכב. החברה מראה שיפור ניכר בכל הפרמטרים הפיננסיים והיא הרוויחה ברבעון הראשון של שנת 2007 כ-7.3 מיליון שקל.

איציק כהן, מנכ"ל מטיס קפיטל מסר, כי הוא שבע רצון מהגיוס הראשון המוצלח והוא מאמין כי גם בגיוס לציבור תרשום החברה הצלחה דומה. עוד הוסיף כהן כי כספי ההנפקה יסייעו לחברה להשיג את יעדי הצמיחה שלה בעיקר בתחום הרכב והנדל"ן.