קבוצת מרקסטון צרפה את דויטשה בנק במכרז על תנובה

המכרז על רכישת תנובה נסגר הערב (ד') וחמש הקבוצות הפיננסיות המתמודדות במכרז הגישו את הצעותיהן, כאשר ביום ראשון (19.11) נדע מי היא הקבוצה הזוכה, במידה ומועד ההחלטה לא יידחה.

קבוצת מרקסטון, בניהולם של רון לובש, אמיר קס ואליוט ברוידי, התכוונה לגשת למכרז יחד עם קרנות טנא, אך בחרה להגדיל את כוחה כאשר צירפה את דויטשה בנק בהצעתה לרכישת תנובה. לדויטשה בנק, מהבנקים המובילים בעולם, זו ההשקעה הראשונה של כספי הבנק בישראל.

צירופו של בנק עולמי גדול לקבוצת מרקסטון מבטיח את יתרון הבינלאומיות של הקבוצה, במיוחד בשווקים המתעוררים הכוללים את מזרח אירופה, אסיה והודו - שווקי היעד העתידיים של תנובה. ביחס ישר, גדלה יכולת ההשקעה הכספית של הקבוצה בתנובה, במידה ותיזכה במכרז וייתכן כי גם ההצעה הכספית לרכישה עלתה עם צירופו של הבנק ועשויה לאיים על ההצעות של הקבוצות האחרות.

נזכיר, כי ההערכות בשוק המזון הן, כי תנובה תמכר לפי שווי הנושק למיליארד דולר. ההערכות הזהירות ביותר מדברות על 850 מיליון דולר.

מקבוצת מרקסטון נמסר, כי היא רואה בתנובה חברה איכותית, בעלת פוטנציאל צמיחה בשווקים המתעוררים במזרח אירופה, אסיה והודו. "הקבוצה מביאה עימה יכולת לשפר את תהליך השגת ההסכמות בקרב בעלי המניות של תנובה. כמו כן, הקבוצה מאמינה ביכולתה להגיע לפתרון בסוגיית מערכת ייצור החלב בישראל ולסייע בכך לצמיחתה של תנובה. הקבוצה תעשה ככל יכולתה להשגת תמיכת רב גדול של בעלי המניות בתנובה ותדאג לשמר את ערכי תנובה והמערכות הקשורות והראשונה שבהן היא ענף ייצור החלב בישראל".

לצד מרקסטון ודויטשה בנק, מביאה עימה קרנות טנא הכרה, ידע וניסיון מוכח בביצוע השקעות במגזר ההתיישבותי בישראל. טנא ביצעה בשנתיים האחרונות שמונה השקעות בתעשיות הקיבוציות, כאשר אחת מההשקעות היתה רכישת נטפים בשיתוף עם מרקסטון.

ההצעות הנוספות לרכישת תנובה הוגשו על-ידי קרן אייפקס; קבוצת שמיר בראשותו של מאיר שמיר; יגאל אהובי בשותפות עם חברת מזון בינלאומית ואפריקה ישראל.

הקבוצה אשר תיבחר תביא את הצעתה בתוך שלושה חודשים להצבעת בעלי המניות בחברה, 620 אגודות שיתופיות (קיבוצים ומושבים). אישור ההצעה מחייב רוב של 75% ואז ייקבע שיעור האחזקות של הקבוצה הרוכשת.