עיריית רעננה: ההנפקה צפויה להסגר ב-120 מיליון שקל
לראשונה בשוק ההון בישראל תבצע השבוע עיריית רעננה הנפקה של אגרות חוב מוניציפליות מסוג ( (General Obligation G.O שיונפקו בדרך של הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים. ההנפקה תהיה בהיקף של 120 מיליון שקל עם אופציה להגדלה עד ל-170 מיליון שקל בשיטת המכרז על הריבית והיא תנוהל על ידי לאומי ושות' ולידר שוקי הון.
הנפקה זו תהיה הראשונה מסוגה בישראל ושוברת בזאת את מסגרות המימון הבנקאיות המסורתיות של רשויות מקומיות. בעבר, הנפיקו עיריות בהנפקות עד כה שהיו מגובות בשעבודים של תקבולי הארנונה והמיסים של העירייה. הפעם, תהיה ההנפקה מסוג G.O או General Obligation, עם מחויבות כללית, כאשר למחזיקי האג"ח אין זכות ספציפית על זרם הכנסות מסוימות, אלא התחייבות כללית של הרשות לשלם את החזרי האג"ח. במסגרת הנפקת האג"ח המתוכננת של עיריית רעננה, היא זכתה לדירוג AA של חברת מעלות. הגיוס יהיה כאמור של 120 מיליון שקל לטווח של 15 שנים וייעשה מגופים מוסדיים בלבד.
אגרות החוב ייפרעו במשך 15 השנים הקרובות בתשלומים רבעוניים שווים של קרן וריבית, ללא תקופת גרייס. כמחצית מתמורת ההנפקה מיועדת להשקעות בפעילויות עירוניות ותשתיות והיתרה תשמש לפירעון אשראי בנקאי קיים.
ראש העיר רעננה, נחום חופרי ציין, כי האישור להנפקת האג"ח מהווה עדות לאמון שרוכשים שרי האוצר והפנים לאיתנות הכלכלית של עיריית רעננה והוסיף כי "כספים אלה יופנו בעיקרם לפיתוח תשתיות עירוניות והשקעה בפיתוח מוסדות חינוך".
עוד ציין חופרי, כי הנפקת איגרות החוב מגורמים מוסדיים, תתרום להגברת התחרות בשוק והורדת עלויות המימון לרשויות ובנוסף, תהווה תמריץ בחתירה למצוינות ולשיפור מתמיד של הניהול הכספי, בהתאם לכללי הנפקת האג"ח, המחייבים גילוי נאות ושקיפות של הפעילות התקציבית והניהול הכספי.
גזבר עיריית רעננה, אמיר ברטוב מסר, כי ההנפקה מיועדת לגופים חוץ בנקאיים כמו חברות ביטוח, קרנות פנסיה, קופות גמל ועוד. לדברי ברטוב עיריית רעננה מייחסת חשיבות רבה לגיוס ההון הייחודי הזה שישמש כבסיס למימון פעילות העירייה ולהחזר חובות.
לקראת ההנפקה ערכה עיריית רעננה מצגת מיוחדת בהשתתפות החשב הכללי, ד"ר ירון זליכה ביום רביעי ה- 5/7 בשעה 09:30 בבוקר בתל אביב. הנפקת האג"ח של רעננה יוצאת לדרך לאחר ששר האוצר, אברהם הירשזון ושר הפנים, רוני בראון העניקו אישור.
