שפיר הנדסה תהפוך לבעלת השליטה באברות תמורת 53 מיליון שקל
חברת הנדל"ן שפיר הנדסה -0.13% מדווחת כי חתמה על מזכר הבנות להשקעה של כ-53 מיליון שקל באברות 0% העוסקת בייצור, ציפוי ועטיפת צינורות מתכת ואביזרי צנרת, זאת כנגד הקצאה של 45.1% ממניות אברות לשפיר, כך שעם השלמת העסקה במידה ותושלם, שפיר תהפוך להיות בעלת השליטה באברות. משפיר נמסר כי "ההתקשרות במזכר ההבנות ורכישת השליטה באברות (ככל שתושלם), מהווה יישום של אסטרטגיית החברה להרחבת פעילות החברה בענף הבניה והתשתיות".
סכום ההשקעה נקבע במו״מ בין הצדדים, ובין היתר, צפוי לשמש את אברות לפירעון אגרות החוב (סדרה ד') של אברות. בכוונת החברה לממן את סכום ההשקעה ממקורותיה העצמאיים.
מזכר ההבנות קובע תקופה במסגרתה החברה תהא רשאית לבצע בדיקות נאותות ביחס לאברות והצדדים ינהלו מגעים לגיבוש הסכם מפורט וכי השלמת העסקה נשוא מזכר ההבנות, בין אם ייחתם הסכם מחייב ובין אם לאו, כפופה, בין היתר, להשלמת בדיקות הנאותות בקשר לאברות לשביעות רצונה של החברה ולקבלת אישור האסיפה הכללית של אברות לעסקה נשוא ההסכם.
כמו כן, השלמת העסקה כפופה לקבלת אישורים של צדדים שונים, לרבות של מחזיקי אגרות החוב של אברות, וכן לקבלת אישורים על פי הוראות כל דין. ב
מסגרת מזכר ההבנות נמסרה לחברה התחייבות מבעל השליטה הנוכחי באברות לתמוך בכל אמצעי השליטה שבבעלותו באישור העסקה נשוא מזכר ההבנות באסיפה הכללית של אברות וכן במהלך עתידי של החברה (ככל שהחברה תבחר לבצע מהלך כאמור) לרכישת בעלי המניות באברות לפי מנגנון שנקבע במזכר ההבנות.
- שפיר הנדסה מגדילה את אחזקתה באברות ל-70% בעוד 20 מ' ש'
- אברות בבעיה תזרימית; תפנה לניכיון חובות כדי לשלם למחזיקי האג"ח
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
עסקאות נוספות בין אברות לשפיר
בנוסף, במזכר ההבנות נקבע כי בנוסף לאישור עסקת ההשקעה באורגנים המוסמכים באברות, יאושרו גם עסקאות בין אברות לבין שפיר לקבלת ומתן שירותים וחומרי גלם ומוצרים, בתנאים שנקבעו במזכר ההבנות.
חברת שפיר הנדסה נסחרת בעת כתיבת שורות אלו בשווי שוק של כ-8.3 מיליארד שקל ומנייתה נסחרת בכ-23 שקל למנייה.
החברה סיימה את הרבעון הרביעי של שנת 2020 עם הכנסות של 937 מיליון שקל, גידול של 16% לעומת 811 מיליון שקל ב-2019. הכנסות החברה בשנת 2020 הסתכמו ב-3.5 מיליארד שקל, עלייה של 19% לעומת כ-2.9 מיליארד שקל בשנת 2019. עיקר הגידול בהכנסות נרשם במגזר ייזום הנדל"ן למגורים אך גם במגזרי התעשייה והתשתיות (לכתבה המלאה). כאשר לאחר הדוחות, ברי גנדנשטיין אנליסט לאומי פרטנרס העניק למנייה מחיר יעד של 25.4 שקל, המהווה אפסייד של כ-7.5% על שער הבסיס (לכתבה המלאה).
- 1.המהנדס 04/05/2021 20:59הגב לתגובה זוועכשיו גם משקיעים מעולה. קבלן תשתיות שקונה חברת תשתיות -> חיסכון עצום בחומרי גלם כל שנה. עבדתי מולם לא מעט פעמים ובכל הפעמים הם עבדו מעולה, ועשו טקטיקות חכמות כשבאו "למצות" את הפיצויים שינויים תוספות מהמזמין. לא מחזיק עקב ניגוד עניינים.
רשות ניירות ערך. קרדיט: רשתות חברתיותחשד נגד בעלים ומנכ"לים להונאת משקיעים בעשרות מיליוני שקלים
רשות ניירות ערך ורשות המסים מנהלות חקירות גלויות נגד בעלים ומנהלים בחברות פרטיות וציבוריות, בחשד שגייסו כספים ממשקיעים בניגוד לחוק. לפי החשד, ההצעות בוצעו ללא תשקיף, תוך הצגת מצגים מטעים ושימוש בכספי משקיעים למטרות אחרות מהובטח. במקביל נבדקים גם דיווחים
של חברות ציבוריות, שלפי החשד כללו פרטים לא מדויקים על עסקות והסכמים
ארבע שנים לאחר שנעצר, ולמעלה משנתיים מאז סיום החקירה, הפרקליטות הגישה לאחרונה כתב אישום נגד מוטי אברג'יל, לשעבר הבעלים והמנכ"ל של קבוצת הנדל"ן יעדים, ונגד חברות הקבוצה, בגין גיוס לא חוקי של כ־75 מיליון שקל ממאות משקיעים - ללא תשקיף ובמרמה. רצף המקרים האלו מטריד. הונאות משקיעים הפכו לרבות ומתוחכמות. יש בעלים ומנהלים רבים שמגייסים שלא על פי הכללים ונפתחות חקירות שמצליחות לתפוס ולאתר חלק מהכספים. שי הונאות לכאורה בחסות החוק שנופלות בגלל רגולציה לא קפדנית - ראו מקרה סלייס. ויש הונאות רשת - התחזויות לאנשי מקצוע, אנשי פיננסית, בתי השקעות, מתחזים גם לביזפורטל כדי לקבל מכם פרטים, להמליץ לכם לקנות ניירות או לקבל את הכסף שלכם - הסוף תמיד הוא דומה: המשקיעים נשארים בלי כלום.
על פי כתב התביעה נגד מוטי אברג'יל, החברות שבשליטתו משכו-גייסו כספים מ-277 משקיעים, באמצעות הסכמי הלוואה שנשאו ריבית חריגה של 7% ועד 33%. בפרקליטות טוענים כי מדובר בהסכמים שנשאו מאפיינים מובהקים של ניירות ערך - ולכן חלה עליהם חובת פרסום תשקיף, חובה שלא קוימה.
קבוצת יעדים פעלה במקביל בכמה מישורים: מכירת קורסים והכשרות בתחום הנדל"ן, שיווק קרקעות חקלאיות, וגיוס כספים ממשקיעים פרטיים. לפי האישום, אברג'יל פרסם ברשתות החברתיות תוכן שיווקי על רכישת קרקעות ופעילות נדל"נית, אך בפועל פניות שהתעוררו בעקבות הפרסומים שימשו כדי להציע למתעניינים להעמיד הלוואות לקבוצה - ולא להשקיע בעסקות קרקע כפי שהוצג כלפי חוץ.
ברשות ניירות ערך זיהו את הפעילות כבר במהלך התקופה, והתריעו בפני אברג'יל כי מדובר בגיוס המחייב תשקיף וכי עליו לחדול מהפעילות לאלתר. ואולם לפי כתב האישום, הגיוסים נמשכו גם לאחר ההתראות.
- רשות ני"ע מזהירה: כך תזהו הונאות השקעה בעידן ה-AI
- ״בחברות הנדל״ן היזמי המספרים נראים טוב, אבל העודפים עלולים להיות מנופחים״
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
כתבה מעניינת: יועץ מס זייף מסמכי מילואים כדי לחמוק מתשלום מס - יצא ל"שרת" בעזה מהבית
60 מיליון שקל: מור נכנסת לאפקון עם השקעה בהקצאה פרטית
סך הגיוס מגיע לכ-74 מיליון שקל, יחד עם הפניקס, מנורה, ספרה ואלטרנטיב שהעמיקו השקעה
קבוצת אפקון אפקון החזקות 4.34% , שפועלת בתחומי ההנדסה, האנרגיה, התעשייה והתשתיות בישראל ובשווקים בינלאומיים, מדווחים על מהלך שמכניס לחברה משקיע מוסדי חדש. מור בית השקעות מור השקעות 0.11% משקיעה כ-60 מיליון שקל באפקון החזקות במסגרת הקצאה פרטית של מניות, ובכך נכנסת לראשונה להשקעה בקבוצה. מבחינת השוק זה עוד סימן לכך שהחברה מצליחה למשוך גופים גדולים לעסקאות ממוקדות, בלי רעש מסביב. ההשקעה מביאה את מור להחזקה של כ-3.8% מהונה של אפקון, ובמקביל היא מקבלת גם אופציות שעשויות להגדיל את האחזקה בהמשך. במילים פשוטות, זה מהלך שמתחיל בנתח קטן יחסית, אבל משאיר למור דלת פתוחה להגדיל נוכחות אם התנאים יתאימו.
במקביל למניות, יוקצו למור אופציות לפי שווי חברה של כ-2.120 מיליארד שקל. אופציות הן זכות לרכוש מניות בעתיד במחיר שנקבע מראש, ואם ימומשו מור צפויה להפוך לבעלת עניין באפקון. בעל עניין זה גוף שמחזיק נתח מהותי מהחברה ומגיע איתו גם סט חובות דיווח רחב יותר, ככה שהכניסה כבר הופכת ליותר מסתם השקעה נקודתית. להקצאה הפרטית הצטרפו גופים מוסדיים נוספים ובהם הפניקס, מנורה, ספרה ואלטרנטיב בית השקעות, כך שסך המזומן שייכנס לאפקון במסגרת המהלך יעמוד על כ-74 מיליון שקל. בשורה התחתונה, אפקון מקבלת הזרמת הון לא קטנה, וגם מחזקת את השורה של השמות שמופיעים לצידה.
מפת בעלי העניין והשליטה בקבוצה ומי ילווה את העסקה
עם מימוש האופציות, מור צפויה להצטרף כבעלת עניין נוספת בקבוצת אפקון, לצד הפניקס שמחזיקה בכ-7% מהחברה, מגדל עם כ-6% ומנורה עם כ-6%. מעל כולם נמצאת משפחת שמלצר, בעלת השליטה בקבוצה, עם כ-63% מההון. בפועל, מדובר בהרחבה של מעגל הגופים המוסדיים סביב החברה, תוך שמירה על שליטה ברורה אצל בעלת השליטה. זה מהלך שמוסיף עוד שכבת תמיכה פיננסית, אבל לא מזיז את מרכז הכובד של השליטה. בגלל זה ההקצאה נתפסת כמהלך ממוקד שמחזק את החברה בלי להפוך את המבנה שלה על הראש.
החתמים שליוו את העסקה הם רוסאריו קפיטל ומנורה מבטחים חיתום. מבחינת החברה, זה עוד מהלך שמסדר לה אוויר קדימה ומחזק את החיבור עם המוסדיים שמלווים אותה גם בסבבים כאלה.
- מנדל״ן לחשמל: אפקון ונמקו ישקיעו עד 185 מיליון דולר במיזם אנרגיה בארה"ב
- קבוצת אפקון עם מיקוד מחדש; ה-EBITDA צמח ב-31%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
באפקון מציגים את המהלך כחלק מהכיוון הכולל של הקבוצה, ומדווחים שההשקעה משקפת הבעת אמון בפעילותה של אפקון, באסטרטגיית הצמיחה שלה ובפוטנציאל ארוך הטווח של הקבוצה. בחברה מדגישים בעיקר את הפן של שותפות והמשך צמיחה, ולא רק את המספרים היבשים.
