איך מתכוונת דלק לשלם את האג"ח בשנה הקרובה?
מצד אחד - דלק קבוצה -1.83% יצאה מהמצב המאוד קשה שהיתה בו, מצד שני - היא עדיין בסכנה. החברה צריכה להצטייד במזומנים בסך העולה על 1.5 מיליארד שקל כדי להיות מוכנה לפרעונות של סדרות אגרות החוב בסוף השנה בהיקף של כ-1.5 מיליארד שקל. איך עושים את זה, מצטיידים כבר עכשיו בקווי אשראי.
דלק חתמה על הסכם מסגרת לקבלת מימון של עד 200 מיליון שקל מקרן ההשקעות של רוני בירם וגיל דויטש. זה המימון ה"קטן" יחסית. דלק נמצאת במגעים לקבלת מימון של מעל 200 מיליון דולר מבנק זר מול שעבוד מניות איתקה ששוויה עלה בחודשים האחרונים במקביל לעלייה במחיר הנפט. איתקה, רשומה בספרים בכ-1.9 מיליארד דולר. במקביל, מתכננת הקבוצה להנפיק את איתקה, ולצאת בהצעת מכר, מהלך זה, יוסיף לקופה עוד 300-400 מיליון דולר ויבטיח (באם יתקיימו כל המהלכים) את פירעון קרנות סדרות האג"חים עד תחילת שנה הבאה.
בשבוע שעבר, פנתה החברה למחזיקי האג"ח וביקשה לבצע תיקון בשטר הנאמנות, כשבתמורה הבטיחה לגייס מניות בהיקף של 50 מיליון שקל עד סוף חודש ינואר 2022. זאת, מכיוון שהחברה לא תוכל לעמוד בדד ליין שנקבע לה להגעה לדירוג של מינוס BBB, הרף התחתון של דירוג 'השקעה', עד סוף חודש מאי הקרוב, כשהמשמעות היא שבעלי החוב יוכלו לדרוש מתשובה פירעון מיידי של האג"ח.
- 15.דוד 22/04/2021 08:50הגב לתגובה זואלו השמיים למפלתו לא מבינים כי הם יידרשו לשלם לא תשובה. לפיכך יש לבקש כי יעמוד בהתחייבויותיו.
- 14.[email protected] 18/04/2021 23:16הגב לתגובה זוהפיתרון לכל התיסבוכת מאד פשוטה . תשובה עצמו יוציא הודעה שבה יאמר : לכל מחזיקי האג"חים והמניות , על דיברתי ,כל בעלי האג"חים יקבלו את כספם במועדם . דלק קבוצה היא חברה גדולה וריווחית מאד היום , והריבעונים הבאים יוכיחו זאת . אבל יש בעיה -מדובר באדם חסר יושר וחסר מוסר,שהדבר שהכי פחות שמעניין אותו אלו שותפיו לחברה - מחזיקי המניות
- 13.אנונימי 18/04/2021 18:49הגב לתגובה זומדובר באדם חסר מוסר וחסר יושר,שמצפצף על אלו שהשקיעו מכספם בחברות שלו . אם לא היה כזה ,היה מוציא הודעה ב ע צ מ ו ואומר : אל תדאגו אני אעשה הכל שאף אחד לא ייפגע לא מחזיקי האג"חים ולא מחזיקי המניה ולא מחזיקי האופציות . הודעה כזו היתה מרגיעה את כולם ומחזירה את המניה לשער האמיתי שלה 20000 . אבל ,יש רק בעיה אחת - מדובר בנוכל חסר מצפון .
- 12.אלעד 18/04/2021 17:46הגב לתגובה זוכפי שפורסם, סביר שדלק קידוחים תמכור את אחזקותיה בתמרעד לסוף השנה תמורת 1.1 מיליארד דולר ותחלק את התמורה לבעלי ילדות ההשתתפות. חלקה של דלק יהיה בקירוב כחצי מיליארד דולר.
- 11.יועד 18/04/2021 17:01הגב לתגובה זוכולם מבינים שהנפילה הינה כתוצאה מהקורונה, כמו שהמדינה סייעה לאל על ככה צריכה לסייע לשמור על מאגרי הטבע שישארו בידי החברה שהסכימה להוציא מיליארדים מכיסה בשביל למצוא את המאגרים. גם המדינה תרויח מיכך , כיון שתקבל הכנסות ריבית נדיבות וגם תבטיח את הקשר הישראלי למאגרים הללו. מדוע מעניקים לאל על סיוע , ולקבוצת דלק לא? שניהם נפלו בעקבות הקורונה.
- 10.arkadi 18/04/2021 15:43הגב לתגובה זוזה פושט רגל
- טובע (ל"ת)אבשלום קור 18/04/2021 18:06הגב לתגובה זו
- 9.מי הטיפשים שמוכרים ? יום יומיים ויש פתרון ודלק חוזרת (ל"ת)יעקב 18/04/2021 13:06הגב לתגובה זו
- בנתיים כל מי שמכר כל הדרך מ19,000 רק הרוויח... (ל"ת)אסף 18/04/2021 13:25הגב לתגובה זו
- תשובה לא חכמה בעליל (ל"ת)יעקב 18/04/2021 14:54
- 8.חמור גרם 18/04/2021 12:30הגב לתגובה זוכמה מטומטם אפשר להיות? לפשוט רגל אחרי שגזל את מאגר הגז הגדול במזרח התיכון? הנחמה היא שהפעם המוסדיים גידרו את ההימורים . ואת הלקרדה הוא יאכל בעצמו
- 7.אק 18/04/2021 12:26הגב לתגובה זוחד פעמי של נניח 5% וכל הלחץ הזה ירד מהחברה.
- ישרא ל י 18/04/2021 13:02הגב לתגובה זונגמרו הימים שבעלי האג"ח יוותרו לתשובה. תשובה היום תלוי בהם יותר משהם תלויים בו. החוב הצטמצם, יש בטוחות שלא היו בעבר=40% מדלק קידוחים. איתקה שווה הרבה יותר מבעבר. מחירי הנפט עלו. איתקה ודלק קידוחים במצב טוב שמאפשר חלוקת דיבידנד יפה שתעלה למעלה לדלק קבוצה שילכו לאג"חים. בקיצור: תשובה חייב וישלם הכל במועדו שאם לא כן הלכה לו החברה. היום החברה בשווי שונה לחלוטין מזה שהיה בהסדר וגם שם לא ויתרו לו, אז למה עכשיו? חסר לו משהו בתזרים? שינפיק/ שימכור. ג.נ. מחזיק.
- השנאה לתשובה והפחד מהפופוליסטים הם שמובילים את המהלכים (ל"ת)אבישלום 18/04/2021 16:50
- אק 18/04/2021 13:34מה ההיגיון להשאיר את דלק בלחץ פדיונות במקום לעזור לחברה (תמורת מחיר) לרווח את הפדיונות, לצאת מאזהרת עסק חי (מה שיעזור לאג"חים) ןלהבטיח לאג"חים תשלום מדיבידנדים לאורך כל תקופת החיים של האג"ח. גם מחזיק.
- 6.רונן 18/04/2021 10:45הגב לתגובה זואין מצב שתשובה יפסיד את החברה יש לו הרבה דרכים וסיבות לקבל מימון חיצוני שיעזור לו להתקדם לטווח ארוך קבוצת דלק מניה מעולה.
- 5.משולם ישלם ! (ל"ת)ברני מיידוף 18/04/2021 10:18הגב לתגובה זו
- 4.אחד שמבין 18/04/2021 10:17הגב לתגובה זוהנפט שוב מעל 60 דולר והמניה שווה לפחות פי 2 מהמחיר הנוכחי בבורסה
- נפט ברנט ליוני מעל 66 דולר. אם ישאר מסכים לאמור למעלה (ל"ת)אפי 18/04/2021 10:58הגב לתגובה זו
- 3.יעמדו בזה, נראה לכם שתשובה יפסיד את החברה? (ל"ת)יש רא לי 18/04/2021 08:56הגב לתגובה זו
- 2.האג"ח של דלק ישולם? אשרי המאמין! (ל"ת)רבי טרפון 18/04/2021 08:53הגב לתגובה זו
- יופי רבי טרפון, מהשפל עלו "רק" ב 400%. קטר וקנא בכיף. (ל"ת)ישרא ל י 18/04/2021 12:57הגב לתגובה זו
- רבי טרפון 18/04/2021 13:53ההיסטוריה מדברת. תשובה סופר רק את עצמו. גם בנקים נרתעים מלתת לו כסף.
- 1.יואב 18/04/2021 08:51הגב לתגובה זוכמו כן ישנה אפשרות למהלך מנצח אחד- בכל מקרה שנה הבאה הקבוצה תיכנס למצב של הגדלת הצמיחה בניגוד למלחמת ההישרדות השנה.בהצלחה
פרויקט Sea Lion יוצא לדרך: נאוויטס מאשרת FID לפיתוח בהיקף 1.8 מיליארד דולר
התגלית הרביעית בגודלה בעולם שטרם פותחה יוצאת לפיתוח בהובלת נאוויטס פטרוליום (65%) המשמשת כמפעילת הפרויקט; תחילת הפקה צפויה ברבעון הראשון של 2028, חלקה של נאוויטס בעתודות: כ-220 מיליון חביות
נאוויטס נאוויטס פטרוליום נאוויטס פטר יהש 2.21% מודיעה כי קיבלה החלטת השקעה סופית בפרויקט הנפט Sea Lion באיי פוקלנד, התגלית הרביעית בגודלה בעולם שטרם פותחה. החברה מחזיקה ב-65 אחוז מהפרויקט וגם משמשת כמפעילה, אחרי שקיבלה את אישור ממשלת פוקלנד לתכנית הפיתוח המפורטת ולצד חתימה על הסכם הגנת השקעות. במסגרת ההחלטה הוארך תוקף הרישיון ל-35 שנה, מה שמסמן את המעבר לשלב ביצוע מלא.
היקף הפיתוח לשלב א' עומד על כשני מיליארד דולר, מתוכם חלקה של נאוויטס הוא כ-1.17 מיליארד דולר. לפי הערכות החברה, העתודות (2P) הצפויות לה מהפרויקט יעמדו על כ-220 מיליון חביות נפט אקוויוולנטיות, כשהפקה ראשונה מתוכננת לרבעון הראשון של 2028. במקביל להסכם ההשקעה גובשה מסגרת מימון רחבה: כ-650 מיליון דולר יועמדו כהלוואות לטובת הפיתוח, ואילו ההון העצמי שנאוויטס צפויה להזרים יעמוד על כ-734 מיליון דולר, כולל רכיב הלוואה למימון חלקה של השותפה Rockhopper, שיוחזר בהמשך מהתזרים החופשי.
החברה כבר החלה להיערך תפעולית לשלב הפיתוח וחתמה על הסכמים משמעותיים, בהם חכירה והיערכות לשדרוג מתקן FPSO שיפעל באתר למשך עד 20 שנה. בנוסף נחתמו חוזים לקידוחים, לשירותי השלמות, לציוד תת-ימי, לצנרת ולמערכות תפעוליות נלוות, מה שמצביע על כניסה למתווה ביצוע מואץ לקראת 2027 ו-2028.
יו"ר נאוויטס, גדעון תדמור: "החלטת ה-FID בפרוייקט SEA LION מהווה הוכחה
נוספת ליצירתיות לנחישות של נאוויטס וליכולתה להפוך תגליות שטרם פותחו להצלחות יוצאות דופן. נאוויטס מובילה כעת את פרויקט SEA LION לפיתוח שצפוי לייצר ערך רב למשקיעים ולהביא בשורה גדולה של צמיחה ושגשוג כלכלי חסר תקדים לתושבי פוקלנד"
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגת"א 35 זינק 1% ונעל בשיא של 3,604 נק'; הבנקים הוסיפו 1.5%, ת"א ביטוח זינק כ-3%
התנועות במדדים:מדד ת"א 35 1% מדד ת"א 90 -0.58% מדד ת"א 125
דולר שקל רציף
BITCOIN -0.24%
מחזור המסחר הסתכם על 3.578 מיליארד שקל
