חברת ק.ב. תעשיות מחזור שמחוזקת בחלקים שווים ע"י לני רקנאטי ו תדאה -2.22% הציבורית פרסמה תשקיף לקראת הנפקה בבורסת טורונטו שבקנדה. החברה, המייצרת מפסולת ממחוזרת יריעות פוליאתילן וחומרי גלם לבתחום הבניה, התשתיות והחקלאות, תגייס כ-1.25 מיליון דולר קנדי בהנפקה, במקביל להקצאה פרטית בהיקף כ-8.25 מיליון דולר.

תעשיות מחזור תציע לציבור יחידות במחיר 0.29 דולר קנדי הכוללות מניה של החברה ומחצית אופציה לרכישת מניה נוספת במחיר מימוש של 0.51 דולר קנדי. ההקצאה הפרטית תעשה מול מוסדיים ישראלים, כשהיחידות שאלה ירכשו כפולות בגודלן מאלה שירכוש הציבור: שתי מניות של תעשיות מחזור, ואופציה לרכישת מניה במחיר מימוש של 0.51 דולר קנדי. החתמים בנפקה יוכלו להציע לציבור לרכוש יחידות נוספות כך שהסכום שיגויס בהנפקה עשוי להיות גבוה יותר.

עם השלמת ההנפקה וההקצאה הפרטית, תדאה תרד מאחזקה של 50% בתעשיות מחזור ל-24.76% (21.93% בדילול מלא). לסולם אחזקות, באמצעותה מחזיק רקנאטי בחלקו בחברה, וכן לתדאה, יוענקו אופציות נוספות לרכישת עד 6.5% מתעשיות מחזור בדילול מלא, זאת בכפוף לביצועי החברה.

יריעות הפוליאתילן, כמו גם חומרי הגלם לתעשיית הפלסטיק של תעשיות מחזור, מיוצרות מפסולת פלסטית ביתית וחקלאית הממוחזרת ומעובדת בהליך טכנולוגי שפיתחה החברה. לפי דוחות תדאה, ב-2020 ירדו הכנסות ק.ב תעשיות מחזור בכ-40% ל-3.2 מיליון שקל, בעוד ההפסד התפעולי העמיק מ-8 מיליון שקל לכ-9 מיליון. עוד נרשם בתקופה הפסד גולמי בסך כ-3.5 מיליון שקל, לעומת כ-4.7 מיליון שקל ב-2019. ההפסד הכולל עמד על 15 מיליון שקל מול כ-8.6 מיליון שקל ב-2019.

• רנסטייפ תעמיד ערבויות לעסקים שניגשים למכרזים
• תדאה הנפיקה את ק.ב. תעשיות מחזור בקנדה; גייסה 11.5 מ' ד' קנדי
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

לק.ב תעשיות מחזור גירעון בהון העצמי, שעמד בסוף 2020 על כ-5.7 מיליון שקל מול 3.9 מיליון ב-2019. סך הנכסים השוטפים עמד על 7.4 מיליון שקל לעומת 2.7 מיליון אשתקד, בעוד היקף הנכסים הלא שוטפים קטן ל-9.6 מיליון שקל מול 10.3 מיליון שקל קודם לכן. בעוד ההתחייבויות השוטפות צומצמו מעט ל-4.2 מיליון שקל, מרמה של 4.8 מיליון ב-2019, ההתחייבויות הלא שוטפות גדלו מ-4.2 מיליון שקל ל-18.6 מיליון שקל.