איתמר מדיקל - המחיר בהנפקה נקבע; דיסקאונט של 3.9% על מחיר השוק

איתמר מדיקל סגרה הנפקה של 35 מיליון דולר עם דיסקאונט יחסית נמוך; החברה שנמצאת בצמיחה משמעותית מתכוונת להרחיב את מערך השיווק והמכירות בארה"ב
|
גלעד גליק מנכ"ל איתמר מדיקל, צילום: יח"צ

חברת איתמר מדיקל הנסחרת בבורסה המקומית וגם בוול סטריט, מרחיבה את היקף הגיוס הכספי על רקע השיפור בתוצאות העסקיות ועליית הערך במניה בחצי השנה האחרונה. החברה המפתחת, משווקת ומוכרת מכשירים רפואיים לא פולשניים בטכנולוגיה ייחודית לאבחון הפרעות נשימה בשינה ומתמקדת בשוק הקרדיולוגיה, מדווחת על הרחבת ההצעה לציבור ותמחור של 2,545,450 תעודות פיקדון אמריקאיות (ADS), במחיר של 13.75 דולר לכל תעודה, בתמורה כוללת של כ-35 מיליון דולר, לפני עמלות חיתום והוצאות הנפקה נוספות.

כל ADS מייצג 30 מניות רגילות של איתמר מדיקל. כך שמדובר במחיר של כ-158 אג' למניה שנסחרת בתל אביב, דיסקאונט של כ-3.9% בלבד על מחיר השוק.

ביזפורטל מגייסת כתבי שוק הון. אולי זה אתם?

השאירו פרטים ונחזור אליכם

העלאה
* כל השדות חובה

תודה שהשארת פרטים, נשתדל לחזור אלייך בהקדם

מאיתמר נמסר כי כל ה-ADSs הוצעו על ידי החברה והחברה העניקה לחתמים אופציה בת 30 יום לרכישת עד 381,817 ADSs נוספים, באותם תנאים. ההנפקה צפויה להיסגר ב-4 בפברואר 2020.

החברה מתעתדת להשתמש בתמורת ההנפקה על מנת לשכור כח אדם נוסף לשיווק ומכירות ולהרחיב את תכניות השיווק, מימון פיתוח מוצרים, פעילויות מחקר ופיתוח, השקעות בטכנולוגיית מידע ותשתיות ייצור ומטרות נוספות.

Piper Sandler משמש כחתם יחיד בהנפקה. Ladenburg Thalmann ו-A.G.P משמשים כמנהלים נוספים בהנפקה. סייבל השקעות, כמפיצה, מובילה את הגיוס של החברה בישראל ובקרב המוסדיים הישראליים.ן בהודעה זו משום הצעה למכירת מניות, או שידול לרכישת מניות אלו, ולא תתבצע כל מכירה של המניות הללו בכל מדינה או טריטוריה אחרת אשר בה אותה ההצעה, שידול או מכירה, תהא בלתי חוקית טרם רישומם או כשירותם

תגובות לכתבה(0):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות