מי שלא ברח בדצמבר מהקרנות - הרוויח

בדיקת קרנות האג"ח הכלליות המובילות המנהלות למעלה מ-100 מיליון שקל מצביעה על תשואה ממוצעת של 1.64% עד כה בחודש ינואר. מי המובילות?
 | 
(12)
רפי ניב, מנכ"ל מיטב דש קרנות נאמנות, צילום: רמי זרנגר
לאחר ביצועים גרועים של קרנות האג"ח הכלליות בדצמבר, חודש ינואר האיר פנים למשקיעים. בדיקת 20 הקרנות המובילות המנהלות למעלה מ-100 מיליון שקל מצביעה על תשואה ממוצעת של 1.64% עד כה בחודש ינואר.
חזרנו לבדוק מה עשו הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% מניות, מי שרשמו את התשואה השלילית הגבוהה ביותר בחודש דצמבר (מבין קרנות האג"ח עם החשיפה למניות).
ביזפורטל מגייסת כתבי שוק הון ביזפורטל מגייסת כתבי שוק הון
מי שמובילה את התשואות בתקופה זו היא קרן אלטשולר שחם 25-75 עם תשואה של 2.14%, וזאת לאחר שסיכמה את 2018 עם תשואה שלילית של כ-3.7%. דמי הניהול של אלטשולר הם מבין הגבוהים בקרב הקרנות הנבדקות - 0.95%.
במקום השני, מגיחה מתחתית הטבלה ב-2018 היא קרן איביאי נוגה 25/75 שרשמה את התשואה השלילית הגבוהה ביותר של 6.81% בשנה החולפת וחוזרת כעת למקום השני בטבלה עם תשואה חיובית של 2.05% בינואר 2019.
במקום ה-20 בטבלת התשואות של ינואר נמצאת קרן מיטב 30/70 עם התשואה של 1.36% ולאחר שסיכמה את 2018 עם התשואה השלילית מבין הנמוכות בשנה זו של 2.4%. היקף הנכסים שמנהלת הקרן הוא מבין הקטנים בקרב הקרנות שנבדקו ועומד על 127 מיליון שקל.
הטבלה המלאה לפניכם:
תגובות לכתבה(12):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 10.
    שטויות
    אני 09/02/2019 20:36
    הגב לתגובה זו
    0 0
    כותרת מגוכחת. אני יצאתי והשוק עוד לא העלה את מה שהייתי יכול להפסיד . מינוס 3 + 2 שווה מינוס 1 לעומת פלוס 0.1 מה עדיף?
    סגור
  • 9.
    רשימה מעוותת
    יועץ בבנק גדול 29/01/2019 09:16
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מעניין שנתתם רשימה של 20 קרנות כאשר מספר 20 היא למעשה מספר 40 בקטגוריה וקרנות רבות וטובות יותר של בתים אחרים חסרות ברשימה הזאת........ריח יח"צ חזק נידף מהכתבה הזאת !!!
    סגור
  • 8.
    בצדמבר הפסדתי יותר מ3 אחוז וזה עלה 1.6 אז בלי בילבולים
    אפי 28/01/2019 20:05
    הגב לתגובה זו
    2 0
    רוצים שלא נצא ונספוג הפסדים העיקר שהם ירוויחו את אחוזי הניהול שלהם...
    סגור
  • 7.
    הכותרת מפגרת (ל"ת)
    מצאתי טעות בכתבה 28/01/2019 19:41
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 6.
    פחחח , מי שיצא כל עוד הוא יכול עוד יצחק עליכם שהוספתם
    סוחר 28/01/2019 19:17
    הגב לתגובה זו
    3 0
    במקום להפחית את החשיפה לשוק פתאום כולם יצאו למסע רכישות של איזה תיקון , חבל מאוד שעכשיו דווקא. בהצלחה.
    סגור
  • 5.
    זה שנופל מקומה 20 מגיע לקומה 18
    יאיר 28/01/2019 17:20
    הגב לתגובה זו
    3 0
    ואומר,בנתיים הכל בסדר.לא נורא.
    סגור
  • 4.
    החודש עוד לא נגמר... (ל"ת)
    זה 28/01/2019 16:37
    הגב לתגובה זו
    3 0
    סגור
  • 3.
    מי שיצא מהשווקים ב2007 מביט עליכם מלמעלה (ל"ת)
    עמי 28/01/2019 15:36
    הגב לתגובה זו
    0 7
    סגור
  • לט נכון
    סוסו 28/01/2019 16:11
    הגב לתגובה זו
    1 1
    רחוק מלהיות נכון
    סגור
  • מביט ועוד איך מביט
    עמי. 28/01/2019 18:19
    הגב לתגובה זו
    0 3
    משייט בקריבים. קנה בית בזול ואין חובות. מה רע?
    סגור
  • 2.
    מי שנשאק התעשר בענק. זה מטורף!
    המערכת 28/01/2019 15:35
    הגב לתגובה זו
    0 4
    השקעה לאלף דור מניבה תשואת שוק!
    סגור
  • 1.
    אבל מי שברח באוקטובר הרוויח יותר (בינתיים) (ל"ת)
    עמי 28/01/2019 15:01
    הגב לתגובה זו
    5 2
    סגור