צילום: יח"צ
בזן הנפיקה אג"ח בהיקף של 530 מיליון שקל - רובו צמוד לדולר
האג"ח גוייסו במח"מ ארוך של כ-6 שנים. 385 מיליון שקל גוייסו בסדרה צמודת דולר בריבית של 6.7%
חברת בזן סיימה הנפיקה אג"ח בהיקף כולל של כ-530 מיליון שקל. אתמול הושלם השלב הציבורי של ההנפקה, לאחר שביום ראשון השבוע גייסה החברה במסגרת השלב המוסדי של ההנפקה כ-470 מיליון שקל. בהנפקה זו הנפיקה בזן לראשונה סדרה צמודת דולר בהיקף של כ- 385 מיליון שקל בשיעור ריבית של 6.7%.
את ההנפקה ליווה קונסורציום חתמים בהובלת לאומי פרטנרס חתמים, ובו השתתפו גם מנורה מבטחים חיתום וניהול, ברק קפיטל חיתום, פועלים אי.בי.אי. חיתום ואקסלנס נשואה חיתום.
ההנפקה בוצעה לאחר שחברת מעלות S&P העלתה את דירוג חברת בזן לרמה של BBB עם תחזית יציבה ולאחר שחברת מידרוג העלתה את דירוג חברת הבת כאו"ל ל- Baa1.
האג"ח בהנפקה הוצעו ב- 2 סדרות, כדלקמן:
- 1.מקום לעלות יורדת היתה כבר צריכה להיות בשער 158 (ל"ת)בזן 03/06/2015 09:20הגב לתגובה זו
- ארבונשרמוט 03/06/2015 12:08הגב לתגובה זולא ברור מי מחזיק בכוח את המניה למטה. כל הנתונים הכלכליים תומכים בעליה חדה של מחיר המניה.
- אבנר 03/06/2015 11:26הגב לתגובה זונייר פח.
