החוזים עולים בוול סטריט: הנאסד״ק מוביל אחרי נעילה חלשה

חוזי המניות בוול סטריט עולים במסחר המוקדם, אחרי נעילה שלילית ביום חמישי. לפי החוזים, מדד דאו ג'ונס צפוי לפתוח בעלייה של כ-200 נקודות, S&P 500 בכ-23 נקודות ומדד הנאסד"ק 100 בכ-200 נקודות. אתמול ירד הדאו ב-1.3% ל-52,759 נקודות, S&P 500 איבד 0.9% ל-7,641 והנאסד"ק נחלש ב-1% ל-26,067.

התיקון מגיע על רקע תשואות שעדיין גבוהות: האג"ח ל-10 שנים נסחרת סביב 4.70% והאג"ח ל-30 שנה סביב 5.25%. שר האוצר סקוט בסנט אותת כי היקף הרכישות החוזרות של אג"ח ארוכות עשוי לעבור 4 מיליארד דולר לכל פעולה, אבל התשואות חזרו לעלות כבר ביום חמישי. במקביל, ברנט נסחר סביב 93 דולר לחבית ו-WTI סביב 86 דולר, על רקע האיום של הנשיא דונלד טראמפ במערכה כלכלית מול איראן והמשך הסגירה במצר הורמוז.

במניות, וולמארט ממשיכה לעמוד במרכז אחרי ירידה של יותר מ-9% בדוחות, בזמן שרוס סטורס זינקה בכ-7% במסחר המאוחר אחרי העלאת תחזית. היום יתפרסמו מדד מחירי הדיור של קייס-שילר, מכירות בתים חדשים ומדד אמון הצרכנים.

אחרי ארבעה ימי מסחר הדאו ירד כ-1.8% מתחילת השבוע, S&P 500 כ-1.9% והנאסד"ק כ-2.5%. החוב הלאומי של ארה"ב כבר חצה 40 טריליון דולר, והמשקיעים ממתינים לפרטים נוספים על תוכנית הבידוד הכלכלי מול איראן ששר האוצר צפוי להציג בתחילת השבוע הבא.

להרחבה: בסנט אותת שהרכישות החוזרות עשויות לעבור 4 מיליארד דולר

מאקרו

שוק האג"ח נשאר המוקד. משרד האוצר הודיע כי החל מ-9 בספטמבר יכפיל לפחות את היקף הרכישות החוזרות של אג"ח בטווחים של 10 עד 30 שנה, מתקרה של 2 מיליארד דולר ל-4 מיליארד דולר לכל פעולה, עד 4 בנובמבר. בסנט דיבר על ארגז כלים גדול של המשרד, ולדבריו התשואות הנוכחיות גבוהות ביחס לנתוני היסוד. בשוק רואים במהלך כלי לשיפור נזילות בטווח הקצר, עם ספק אם די בו מול גיוסי הענק של הממשל ושל חברות הטכנולוגיה.

• רוס סטורס מעלה שוב את התחזית; המניה מזנקת לאחר הדוחות
• הנאסד״ק איבד 1%; סיוה ותאת ירדו ב-6%, מודרנה נפלה ב-23%

בנפט, מרווח הזיקוק על הסולר כבר חצה 100 דולר לחבית, מה שמחזק את מניות בתי הזיקוק גם כשמחיר הנפט הגולמי נשאר גבוה. הזהב נסחר בעליות סביב 4,580 דולר לאונקיה, והביטקוין נשאר מעל 70 אלף דולר אחרי שבוע חזק, על רקע קריאה של טראמפ לקונגרס לקדם חקיקה לענף.

לוח הנתונים היום כולל את מדד קייס-שילר ליוני בשעה 16:00 שעון ישראל, ואחרי פתיחת המסחר - מכירות בתים חדשים ליולי ומדד אמון הצרכנים לאוגוסט.

מניות במרכז

וולמארט ירדה ביותר מ-9% אחרי דוח שבו המכירות בחנויות זהות בארה"ב עלו ב-2.6%, לעומת ציפייה ל-3.5%. החברה העלתה את התחזית השנתית, אבל קצב הצמיחה בארה"ב היה האיטי זה שש שנים, והלקוחות מבצעים יותר פשרות על רקע מחירי הדלק. להרחבה: וולמארט עקפה את התחזיות והעלתה את הצפי

מנגד, רוס סטורס עקפה את התחזיות עם הכנסות של 6.26 מיליארד דולר ומכירות בחנויות זהות שזינקו 10%. הרווח המתואם למניה הגיע ל-2.06 דולר, והחברה העלתה את תחזית הרווח השנתית ל-8.61-8.77 דולר למניה. חלק מהעלייה בתחזית מגיע מהחזרי מכסים של כ-253 מיליון דולר, וגם מעבר לסעיף החד-פעמי הפעילות הייתה חזקה. המניה זינקה בכ-7% במסחר המאוחר. להרחבה: רוס סטורס מעלה שוב את התחזית

מיקרון הודיעה על השקעה של 10 מיליארד דולר במרכז מחקר באיידהו לזיכרונות מתקדמים ולמערכות מחשוב, כחלק ממרוץ ה-HBM מול סמסונג ו-SK הייניקס. במקביל, אנתרופיק נערכת להנפקה לפי שווי של יותר מ-75 מיליארד דולר, מהלך שעשוי להיות מהגדולים בוול סטריט השנה.

• נניח שאנבידיה מודיעה מחר שהיא מבטלת הנפקת אג"ח - מה יקרה לשווקים?
• מחקר חדש: רוב החברות לא מוכנות לעבודה עם רובוטים

מודרנה נפלה כ-23% אתמול, אחרי זינוק חד ביום שלפני כן בעקבות תוצאות בניסוי חיסון לסרטן יחד עם מרק. עליבאבא נחלשה אחרי ירידה של 75% ברווח על רקע הוצאות ה-AI. דיר ונורדסון עלו אחרי דוחות ותחזיות מעל הציפיות.

ישראליות בוול סטריט

אתמול בלטו לשלילה סיוה ותאת, שירדו בכ-6% כל אחת. יורוג'ן פארמה נפלה בכ-7% אחרי שהודיעה על אופציית רישוי לתוכנית TumoCure עם IntraGel, לצד התחייבות להשקיע עד 7 מיליון דולר במניות החברה. המניות הדואליות הגדולות, בהן טאואר, נובה, קמטק ונייס, נסחרו עם סקטור השבבים במגמה חלשה, על רקע עליית התשואות.