בזן טסה 12%: תגייס 150 מיליון דולר בהנפקה, החברה לישראל בפנים

קבוצת בזן שאיבדה מתחילת אוקטובר 30% מערכה על רקע חששות המשקיעים מהסדר חוב גדול נוסף במשק על רקע המינוף הפיננסי הגבוה אליו הגיע החברה, יוצאת עכשיו בתהליך הבראה אגרסיבי.

לאחר פירסום ההודעה, מניית החברה מתאוששת משפל של ארבע וחצי שנים ורושמת עלייה של 12% במחזור חריג של 37 מיליון שקל.

קבוצת בזן הודיעה היום (ה') על גיבוש מתווה פעולה שיכלול: גיוס הון, גיבוש צעדי התייעלות ושיפור רווח, ביחד עם המשך מיצוי היתרון האסטרטגי הגלום במתקן המידן והשימוש בגז הטבעי.

בזן מודיעה על מהלך לגיוס הון באמצעות הנפקת זכויות של עד 150 מיליון דולר במחצית השנייה של חודש דצמבר 2013. החברה לישראל, אחת מבעלות השליטה בבזן הודיעה לחברה שהיא תבחן בחיוב השתתפות בהנפקת הזכויות.

לעומת זאת, הפטרוכימיים שמצויה בעצמה בהליכים של הסדר חוב ושמחזיקה בנתח של כ-31% מבזן לא הודיעה כי תשתתף בהנפקת הזכויות. המשקיעים ככל הנראה מעודדים מהבעת האמון של בעלת השליטה החברה לישראל בהנפקת הזכויות, כמו גם מהעובדה שמדובר בהנפקת זכויות במסגרתה רק בעלי המניות יוכלו להשתתף בה ולא בהנפקה רגילה.

בנוסף, הנהלת בזן, ביחד ובשיתוף עם נציגות ועד העובדים, הודיעה כי החלה במהלך התייעלות, שיפור רווח והפחתת הוצאות, בתרומה צפויה של 100 מליון דולר לרווח התפעולי.

אריק יערי, מנכ"ל קבוצת בזן: "תשומת לב הנהלת החברה מוקדשת להבטחת עתיד הקבוצה ועובדיה. חיבורו המלא של בית הזיקוק לגז הטבעי והפעלתו המוצלחת של הפרויקט המידן, תורמים באופן מתמשך ליכולתה של קבוצת בזן להציג מרווח הגבוה באופן משמעותי מעל מרווח הייחוס".

"כל זאת, בשילוב יישום מוצלח של הצעדים עליהם החליטה מועצת המנהלים של קבוצת בזן היום, צפויים להבטיח את יכולת עמידתה של החברה בהתחייבויותיה".

צמצום מטות

מועצת המנהלים של קבוצת בזן, תשלובת בתי הזיקוק והפטרוכימיה הגדולה בישראל, הודיעה היום על אימוץ מתווה פעולה להבטחת המשך חוסנה של קבוצת בזן:

* ההנהלה ונציגות העובדים, במשותף, מגבשים תוכנית להפחתת הוצאות והתייעלות, לרבות צמצום מטות, הקטנת השימוש בנותני שירותים וגורמי חוץ והורדת עלויות עבודה.

* להערכת החברה יישום התוכנית הנ"ל, ביחד עם צעדים נוספים לשיפור הרווח שמיושמים בקבוצת בזן, צפויים להוסיף על הרווח התפעולי השנתי של החברה סך של כ-100 מיליון דולר, במהלך שנת 2014.

* החברה מתכוונת לבצע במחצית השנייה של חודש דצמבר 2013, הנפקת זכויות לרכישת מניות החברה בהיקף מוצע של עד 150 מיליון דולר. בהקשר זה, קיבלה החברה הודעה מאת החברה לישראל, אחת מבעלות השליטה בחברה, על פיה החברה לישראל תבחן בחיוב השתתפות בהנפקת זכויות לרכישת מניות בזן, ככל שבזן תפעל לגיוס הון בדרך של זכויות. זאת, בכפוף לאימוץ תוכנית התייעלות בבזן, לשיתוף פעולה מהמערכת הבנקאית ביחס לבזן ולבחינת החברה לישראל את תנאי הגיוס, והכל בכפוף לדיון ואישור דירקטוריון החברה לישראל.

* החברה תמשיך לנקוט בצעדים להגדלת נזילותה וגיוון מקורות האשראי שלה ונמצאת במגעים שוטפים עם המערכת הבנקאית על מנת להבטיח המשך העמדת צרכי האשראי שלה.

להערכת החברה, הפעלתו המלאה של מתקן המידן, והשימוש המיטבי בגז טבעי לצרכים האנרגטיים של הקבוצה שיוצרים לחברה באופן עקבי מרווח זיקוק שהינו גבוה באופן משמעותי ממרווח הייחוס ותומכים ביכולת החזר החוב של הקבוצה גם בסביבת מרווחים נמוכה, ביחד עם השלמת הצעדים המפורטים לעיל יבטיחו את המשך יכולתה של בזן לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד פרעונן.

לכתבות נוספות בעניין

גורביץ': "בזן עוד לא הגיעה לתחתית"

השקשוקה בבזן: המוסדיים מתנגדים לחגיגה של שכר הבכירים - צפו במספרים

האנליסטית של אקסלנס מעריכה: בזן תצא להנפקת זכויות של 170 מיליון דולר

אחרי המפולת: בעקבות קשיים כלכליים, בזן צפויה לפטר 240 עובדים

הסחרור בבזן נמשך: מעלות חתכו את דירוג החוב, "נזילות חלשה"

פאניקה: בזן התרסקה 9.2% והאג"חים צללו - בדרך לעוד הסדר חוב ענק?

הפאניקה גוברת: מניית בזן מתרסקת עוד 15.4%, האג"חים בתשואה של עד 35%