בזן טסה 12%: תגייס 150 מיליון דולר בהנפקה, החברה לישראל בפנים
קבוצת בזן שאיבדה מתחילת אוקטובר 30% מערכה על רקע חששות המשקיעים מהסדר חוב גדול נוסף במשק על רקע המינוף הפיננסי הגבוה אליו הגיע החברה, יוצאת עכשיו בתהליך הבראה אגרסיבי.
לאחר פירסום ההודעה, מניית החברה מתאוששת משפל של ארבע וחצי שנים ורושמת עלייה של 12% במחזור חריג של 37 מיליון שקל.
קבוצת בזן הודיעה היום (ה') על גיבוש מתווה פעולה שיכלול: גיוס הון, גיבוש צעדי התייעלות ושיפור רווח, ביחד עם המשך מיצוי היתרון האסטרטגי הגלום במתקן המידן והשימוש בגז הטבעי.
בזן מודיעה על מהלך לגיוס הון באמצעות הנפקת זכויות של עד 150 מיליון דולר במחצית השנייה של חודש דצמבר 2013. החברה לישראל, אחת מבעלות השליטה בבזן הודיעה לחברה שהיא תבחן בחיוב השתתפות בהנפקת הזכויות.
לעומת זאת, הפטרוכימיים שמצויה בעצמה בהליכים של הסדר חוב ושמחזיקה בנתח של כ-31% מבזן לא הודיעה כי תשתתף בהנפקת הזכויות. המשקיעים ככל הנראה מעודדים מהבעת האמון של בעלת השליטה החברה לישראל בהנפקת הזכויות, כמו גם מהעובדה שמדובר בהנפקת זכויות במסגרתה רק בעלי המניות יוכלו להשתתף בה ולא בהנפקה רגילה.
בנוסף, הנהלת בזן, ביחד ובשיתוף עם נציגות ועד העובדים, הודיעה כי החלה במהלך התייעלות, שיפור רווח והפחתת הוצאות, בתרומה צפויה של 100 מליון דולר לרווח התפעולי.
אריק יערי, מנכ"ל קבוצת בזן: "תשומת לב הנהלת החברה מוקדשת להבטחת עתיד הקבוצה ועובדיה. חיבורו המלא של בית הזיקוק לגז הטבעי והפעלתו המוצלחת של הפרויקט המידן, תורמים באופן מתמשך ליכולתה של קבוצת בזן להציג מרווח הגבוה באופן משמעותי מעל מרווח הייחוס".
"כל זאת, בשילוב יישום מוצלח של הצעדים עליהם החליטה מועצת המנהלים של קבוצת בזן היום, צפויים להבטיח את יכולת עמידתה של החברה בהתחייבויותיה".
צמצום מטות
מועצת המנהלים של קבוצת בזן, תשלובת בתי הזיקוק והפטרוכימיה הגדולה בישראל, הודיעה היום על אימוץ מתווה פעולה להבטחת המשך חוסנה של קבוצת בזן:
* ההנהלה ונציגות העובדים, במשותף, מגבשים תוכנית להפחתת הוצאות והתייעלות, לרבות צמצום מטות, הקטנת השימוש בנותני שירותים וגורמי חוץ והורדת עלויות עבודה.
* להערכת החברה יישום התוכנית הנ"ל, ביחד עם צעדים נוספים לשיפור הרווח שמיושמים בקבוצת בזן, צפויים להוסיף על הרווח התפעולי השנתי של החברה סך של כ-100 מיליון דולר, במהלך שנת 2014.
* החברה מתכוונת לבצע במחצית השנייה של חודש דצמבר 2013, הנפקת זכויות לרכישת מניות החברה בהיקף מוצע של עד 150 מיליון דולר. בהקשר זה, קיבלה החברה הודעה מאת החברה לישראל, אחת מבעלות השליטה בחברה, על פיה החברה לישראל תבחן בחיוב השתתפות בהנפקת זכויות לרכישת מניות בזן, ככל שבזן תפעל לגיוס הון בדרך של זכויות. זאת, בכפוף לאימוץ תוכנית התייעלות בבזן, לשיתוף פעולה מהמערכת הבנקאית ביחס לבזן ולבחינת החברה לישראל את תנאי הגיוס, והכל בכפוף לדיון ואישור דירקטוריון החברה לישראל.
* החברה תמשיך לנקוט בצעדים להגדלת נזילותה וגיוון מקורות האשראי שלה ונמצאת במגעים שוטפים עם המערכת הבנקאית על מנת להבטיח המשך העמדת צרכי האשראי שלה.
להערכת החברה, הפעלתו המלאה של מתקן המידן, והשימוש המיטבי בגז טבעי לצרכים האנרגטיים של הקבוצה שיוצרים לחברה באופן עקבי מרווח זיקוק שהינו גבוה באופן משמעותי ממרווח הייחוס ותומכים ביכולת החזר החוב של הקבוצה גם בסביבת מרווחים נמוכה, ביחד עם השלמת הצעדים המפורטים לעיל יבטיחו את המשך יכולתה של בזן לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד פרעונן.
לכתבות נוספות בעניין
- 5.אחרי הנפקה מניות תמיד יורדות (ל"ת)ראובן 17/10/2013 19:27הגב לתגובה זו
- 4.אנליסט=פח 17/10/2013 14:16הגב לתגובה זושמע אתה חייב להפסיק לצאת עם כתבות מגמתיות , בטוח שביזפורטל שעובדים איתך יורידו את הכתבה שלך מהבוקר רחוק ועמוק לתחתית בשביל הפדיחה שלך , אני לא משקיע ולא השקעתי אף פעם בבזן אין לי עניין בה וכנראה שגם לא יהיה , אבל אתה חייב להזהר בלשונך,ונכון זה סך-הכל שהיא עולה עכשיו 12% והיא יכולה גם לרדת והנבואה שלך תגשים את עצמה , אבל כרגע אתה בפיגור רציני .
- אבי 17/10/2013 14:45הגב לתגובה זולא השתנה כלום בחברה. בהנפקת זכויות בדר"כ המנייה אמורה לרדת, וכך גם יהיה. כל תהליך ההבראה כנראה לא יצא אל הפועל, בגלל שלא ניתן במדינה לפטר עובדים. ראה טבע...
- אנליסט=פח 17/10/2013 15:05אתה לא טועה ולא צודק זה ראשית , לא צריך לצאת בניתוחים בשלבים מוקדמים ובמיוחד לא לנסות לתזמן שוק , כי אין לנו את המכונות המתאימות , מר גורביץ מנסה לעשות בדיוק את הדבר המסוכן הזה , יש עננה גדולה וסמיכה מעל בזן ןלכן כרגע לא היתי יוצא בשום הודעה עליה , זה בסך הכל מה שרציתי לומר ושוב אני מדגיש היא יכולה לרדת ויכולה לעלות , אבל חד משמעית לומר שהיא עוד לא מצאה תחתית לא היתי מסתכן ואומר.
- 3.orenw78 17/10/2013 14:00הגב לתגובה זותחילת התיקון המיוחל,סוף סוף!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- 2.פטרוכימיים אגח ו טיסה נעימה צפונה (ל"ת)ניר 17/10/2013 13:57הגב לתגובה זו
- 1.כל הכבוד לוועד,שמשתף פעולה,שומר על תרנגולת הזהב. (ל"ת)אלי בובליל ר"ג 17/10/2013 13:15הגב לתגובה זו
מנכל בנק לאומי חנן פרידמן צילום אורן דאיבנק לאומי מצטרף לתוכנית עשיית השוק בבורסה - לראשונה גם באופציות על מניות הבנק
בנק לאומי ישיק תוכנית עשיית שוק ייעודית למניה ולאופציות, בשיתוף עידן מכשירים פיננסיים ופרוקסימה דינמיקס; עושי השוק יחויבו בציטוטים יומיים של 500 אלף שקל לכל הפחות ובמרווח שלא יעלה על 0.2%
לאומי הבורסה לניירות ערך מודיעה על התקשרותה עם בנק לאומי בתוכנית עשיית השוק הייעודית (Tailor Made). הבנק יצטרף לתוכנית עשיית השוק הייעודית תוך שהוא ממנה עושי שוק הן למניות הבנק והן לאופציות הסחירות של מניות הבנק. בנק לאומי הוא הבנק הראשון שבוחר ליזום תוכנית
עשיית שוק גם באופציות הבנק. מדובר במהלך חדשני התומך בפיתוח שוק הנגזרים הישראלי במטרה להנגישו למשקיעים כמקובל בעולם.
הבורסה גם מדווחת היום כי בנק לאומי בחר שני גופים פיננסים מובילים עידן מכשירים פיננסים מקבוצת ברק קפיטל ופרוקסימה דינמיקס, כעושי
השוק בתוכנית עשיית השוק הייעודית של הבנק. מדובר בשני גופים פיננסים בולטים בשוק ההון הישראלי, כאשר פרוקסימה מצטרף לראשונה ל- 6 עושי השוק האחרים הפועלים בבורסה הישראלית ונכון לימים אלו קיימים כבר 7 גופים פיננסים הפועלים בתוכניות הנזילות השונות שמפעילה הבורסה.
מניית בנק לאומי היא בעלת שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה, עם שווי שוק של כ- 95 מיליארד שקל ובעלת הסחירות הגבוהה ביותר עם כ- 212 מיליון שקל ביום, ב- 90 ימי המסחר האחרונים.
תוכנית עשיית השוק הייעודית (Tailor Made) של הבורסה הינה תוכנית
חדשנית המאפשרת לחברות הציבוריות לבחור מודל עשיית שוק מותאם אישית לצרכיהן. הבנק בחר לאמץ את התוכנית הן למניות הבנק והן לאופציות הסחירות של הבנק, וזאת במטרה לייצר ערך עבור המשקיעים המקומיים והזרים, באמצעות הגדלת הכמויות המצוטטות בספר הפקודות וצמצום מרווחי הציטוט
בכמויות גדולות, יותר מהקיים כיום.
- דיסקונט יתן לכם 25 שקל בחודש וירוץ לעשות קמפיין באיילון
- בנק לאומי הרוויח 2.6 מיליארד שקל ברבעון, התשואה 16.2% על ההון
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
שני הגופים הפיננסים שיבצעו את עשיית השוק יחוייבו לצטט מדי יום בספר הפקודות של מניית הבנק בהיקף מינימלי של 500 אלף ש"ח ובמרווח שלא יעלה על 0.2%. מדובר על ערכי שיא של נזילות שנקבעו
למניה בבורסה בתל אביב עד היום. ציטוטים אלו עשויים להביא להגדלה משמעותית של רמות הנזילות במניות הבנק, להוזלת עלויות הקנייה והמכירה עבור המשקיעים ולהגברת האטרקטיביות של המניה עבור שחקנים מוסדיים, בינלאומיים והציבור הרחב.
בזק עולה 1.6%, אל על יורדת 1.5%; מדד הביטוח מזנק 2.8%
אחרי יומיים של ירידות, המדדים נסחרים בעליות נאות, כאשר מדד ת"א 35 עולה 0.9% ומדד ת"א 90 עולה 0.9%. במבט על הסקטורים, מדד הביטוח מתקן מעט מהירידות של הימים האחרונים ועולה 2.8% בהובלת הפניקס הפניקס 4.04% שגם מרכזת את המחזור השני בגודלו בבורסה. טאואר טאואר 0.46% עולה קלות לאחר העלאת מחיר יעד מאופנהיימר (הרחבה בהמשך הסקירה).
מדד המחירים לצרכן שיתפרסם היום עשוי להשפיע על מסלול הריבית של בנק ישראל, שנמצא בצומת דרכים בין נתונים כלכליים יציבים יחסית לבין אי הוודאות שנובעת מהמלחמה. בעוד שבארה"ב ההימורים בשווקים כבר מגלמים בוודאות הורדת ריבית (ואפילו כמה כאלה עד סוף השנה), אצלנו הנגיד שוקל את ההשלכות של הרחבת הלחימה על הפעילות הכלכלית. מצד אחד, אמנם האינפלציה אומנם עלתה בהדרגה לקצב שנתי סביב 3.1%-3.2%, אבל כשמסתכלים קדימה היא באזור 2.1%-2.2% ויש כלכלנים שצופים אפילו פחות מכך, מבינים שהאינפלציה חוזרת לתוואי של בנק ישראל ואם כך, אז למה לא להוריד ריבית? מדד המחירים באוגוסט צפוי לעלות 0.6%, כאשר הערכות האנליסטים נעות בין 0.5% ל-0.7% - להרחבה: מדד המחירים באוגוסט - מה הצפי והאם הריבית תרד?
קבלו הצצה אל העולם של יועצי ההשקעות - מה הם הכי אוהבים במקצוע, מה הם הכי שונאים, היועץ שקנה ללקוח את מניית דיסקונט השקעות במקום את מניית בנק דיסקונט, וזאת שהמליצה לפזר תיק של 100% מניות טבע רגע לפני שהמניה החלה במסלול הידרדרות - "המלצתי ללקוח לממש אנבידיה ומאז היא עלתה 300%": יועצי השקעות משתפים בהמלצות הטובות והגרועות
האם מניות התשתיות מעניינות?
- נעילה שלילית בת"א: איידיאי צנחה 7.7%, הראל ומנורה 5.6%
- שער הדולר, חוזים על וול סטריט ומניות בולטות - מה קורה בשווקים?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
תחום התשתיות, שלרוב נתפס כאפור ומשעמם, הוא למעשה הבסיס לכל פעילות כלכלית: כבישים, תחבורה, תקשורת, מים ואנרגיה, ומספק ביקוש יציב ותשואות גבוהות יחסית בסיכון נמוך, כשגם השקעות ענקיות בתשתיות לטכנולוגיה ו-AI דוחפות את התחום קדימה. בשנים האחרונות מניות התשתיות בבורסה המקומית הניבו תשואות דומות למדד ת"א 125, והמשך הצמיחה תלוי בעיקר בתקציבי הממשלה ובהורדת ריבית שיכולה לשפר רווחיות. כדי לסייע למשקיעים להבין את הפוטנציאל, יצרנו דירוג חדש למניות תשתית לפי ערך כלכלי, צמיחה והערכת מומחים, לצד דירוג סיכון, שמאפשר לזהות מניות שמספקות תשואה גבוהה ביחס לסיכון. הכל בכתבה כאן - השקעה במניות תשתית - מה היה ומה צפוי?
