קבוצת דלק מתנזלת: האקזיט בדלק US צפוי להסתכם ב-400 מיליון ד'

אתמול פורסמו בכלי התקשורת הערכות על כך שקבוצת דלק מתכננת למכור מניות של חברת הזיקוק דלק US בכ-240 מיליון דולר. הלילה (ג') אישרה דלק קבוצה את הפרטים, אך מהנתונים שסיפקה עולה כי בחברת האחזקות של תשובה מתכננים למכור מניות בהיקף משמעותי יותר - 400 מיליון דולר.

חברת דלק US פרסמה הלילה כי בכוונת בעלת השליטה דלק US למכור בשוק המשני כ-7.825 מיליון מניות בשווי של כ-313 מיליון דולר (על פי מחיר של 40 דולר למניה). בנוסף, לחתמים בהנפקה ניתנה אופציה לרכוש 1.173 מיליון מניות בתוך 30 ימים. במקביל, דלק US התחייבה לרכוש מקבוצת דלק מיליון מניות נוספות בדרך של רכישה עצמית במחיר הזהה לזה שישולם על ידי החתמים.

בסה"כ מדובר בכ-10 מיליון מניות אשר מתכננת קבוצת דלק למכור. אם כך יקרה, ירד חלקה של קבוצת דלק בחברת דלק US ל-36.7%. מצד שני, קבוצת דלק צפויה לרשום רווח משמעותי כתוצאה מן העסקה אשר יוכר בדוחות הרבעון הראשון של השנה. כמו כן, תהנה חברת האחזקות של תשובה מתזרים מזומנים חזק.

בשנה החולפת החלה קבוצת דלק למקד את עסקיה בתחום הנפט והגז. בחודשים האחרונים מימשה החברה מניות של חברת דלק US בהיקף של 800 מיליון שקל. המכירה אותה מתכננת החברה צפויה להכניס לקופתה כ-1.5 מיליארד שקל נוספים (לפני מס) ולהנזיל את חברת האחזקות.

חברת דלק US נהנית בתקופה האחרונה מעלייה משמעותית במרווחי הזיקוק. המניה זינקה בכ-180% בשנה החולפת והשווי של החברה זינק ל-2.4 מיליארד דולר. בקבוצת דלק מנסים לנצל את המחירים הגבוהים של המניה בכדי להקטין את חשיפתם לתחום הזיקוק בארה"ב, אשר מהווה כ-30% מסך הנכסים של החברה.