חלל תקשורת השלימה גיוס אג"ח, המניה ממריאה
הגיוס המוסדי של חלל תקשורת הסתיים בביקושי יתר של מעל מיליארד שקל, כשהחברה בחרה לגייס 467 מיליון שקל בלבד, בריביות שנקבעו בטווח הנמוך; כעת היא עוברת למכרז הציבורי, שבו תוכל להגדיל את היקף הגיוס בהתאם לביקושים
חלל תקשורת חלל תקשורת -1.95% רשמה סוף שבוע מוצלח, כאשר החברה השלימה את המכרז המוסדי לקראת הנפקת האג"ח החדשות שלה, במסגרתו גייסה כ-143 מיליון שקל בריבית של 7.6% בסדרה יט' ועוד כ-324 מיליון שקל בסדרה כ' הצמודה לדולר בריבית
של 8.75%. שני המסלולים נקבעו בטווח הנמוך של הריביות שציפו בשוק, מה שמעיד על ביקוש חזק ואמון מצד המשקיעים. בסך הכול הוגשו הזמנות ביותר ממיליארד שקל, אולם החברה לקחה רק את הסכום שתוכנן מראש לצורך הסדר החוב. כעת היא נערכת למכרז הציבורי, שבו תוכל להגדיל את היקף
הגיוס בהתאם לביקושים.
מנכ״ל חלל תקשורת, דן זיצ׳ק: ״אין ספק שזה השלב הקריטי של הסדר החוב והיה ספק אם הגיוס יצליח. השלמת הגיוס מקדמת אותנו משמעותית לסיום ההסדר. הביקושים לגיוס היו אדירים והסתכמו במעל מיליארד
ש״ח, דבר המעיד על חוסנה של החברה ועל אמון השוק בה״
הגיוס הוא חלק מרכזי במתווה ההסדר שאושר על ידי מחזיקי האג"ח באוגוסט האחרון, במסגרתו החברה אמורה לפרוע את חובותיה בהיקף של כ-390 מיליון דולר במלואם, ללא תספורת לנושים. המתווה מבוסס על שילוב של הנפקת
אג"ח סטרייט, הזרמת הון מצד בעלי המניות בהיקף של כ-20 מיליון דולר באמצעות הנפקת זכויות, ושימוש בקופת המזומנים הקיימת של החברה. בכך נוצרה לחברה אפשרות ריאלית להיוותר בסוף התהליך עם מבנה הון רזה בהרבה וללא חוב מהותי.
לקריאה נוספת - מאחורי הזינוק בחלל תקשורת: מה החזיר ערך למניה שנחשבה אבודה?
- מנכ"ל חלל: "בעלי המניות קיבלו הטבה, אני אופטימי לגבי העתיד"
- חלל מציגה רווח נקי ושיפור בפעילות עמוס 17
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
המאבק נמשך מאחורי הקלעים
ברקע נמשך המאבק סביב הצעת ההסדר, כאשר קבוצת 4iG ההונגרית, שמחזיקה
כ-20% ממניות חלל ושותפה להצעה מתחרה יחד עם התעשייה האווירית, הצביעה נגד הגדלת ההון הרשום באסיפת בעלי המניות, מהלך שנדרש לצורך הנפקת הזכויות. ההתנגדות מנעה את השגת הרוב הדרוש, והחברה פנתה לבית המשפט בבקשה לאשר את ההגדלה גם ללא הסכמת ההונגרים. בית המשפט דרש
מ־4iG להגיש תגובה בתוך עשרה ימים, והכרעתו צפויה לקבוע האם ההסדר יישם במתכונתו הנוכחית או שיידרשו התאמות נוספות.
מחלל תקשורת נמסר כי מדובר בהתנגדות טכנית, כיוון שבית המשפט כבר קבע שבעלי המניות אינם יכולים לטרפד את ההסדר שאושר על ידי כל מחזיקי האג"ח.
עוד נמסר מהחברה כי היא תפנה כבר היום לבית המשפט כדי שיאפשר את המשך יישום ההסדר ללא תלות בעמדת ההונגרים, וכי לחברה קיימת עתודה להשלמת חלקם של ההונגרים (כ-4 מיליון דולר), וכי בשבוע שעבר סגרה מסגרת אשראי עם אחד הבנקים לצורך כך. חלל תקשורת תפנה לבית המשפט לקידום ההסדר
עסקאות נוספות
חלל תקשורת הודיעה בתחילת אוגוסט על חתימה על הסכם עם ממשלת ישראל לאספקת שירותי תקשורת לוויינית ושירותים נלווים בהיקף של כ-30 מיליון שקלים, באמצעות הלוויינים עמוס 4 ועמוס 17. במסגרת ההסכם, השירותים הקיימים לעמוס 4 יוארכו בחצי שנה (כ-11 מיליון שקלים), והשירותים לעמוס 17 יוארכו בתקופה של עד שנה, לצד שירותים נלווים חדשים (כ-20 מיליון שקלים נוספים). החוזה נחתם בהמשך לפשרה עם הממשלה לגבי תביעה שהוגשה בשנת 2023, בסכום של 83 מיליון שקלים. במסגרת ההסכם, התביעה נדחתה ללא צו להוצאות, וחלל תעניק לממשלה שירותים בלוויין עמוס 17 בשנת 2026 בשווי של כ-540 אלף דולר, סכום נמוך משמעותית מהתביעה המקורית. חלל תקשורת תספק שירותי תקשורת לממשלה בכ-30 מיליון שקל
- סאמיט מנצלת משבר דה זראסאי בהצעה לרכישת נכסים ב-450 מיליון דולר
- לאומי מספק מימון של 1.7 מיליארד לקיסטון בריבית טובה וזה עדיין מעל ריבית המשכנתא שלכם
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- הבורסה ננעלה באדום: ת"א ביטוח איבד 6.9%, הבנקים 4.5% -...
לאחרונה דיווח החברה על הסכם חדש לאספקת שירותי תקשורת בלוויין עמוס 4 שיחליף עסקה קודמת שלא הבשילה. העסקה הנוכחית היא גדולה באופן יחסי כשברבעון השני דיווחה החברה על ארבע עסקאות בהיקף של כ-21 מיליון דולר (כ-71 מיליון שקל). צבר ההכנסות יגדל בכ-2.8 מיליון דולר. חלל תקשורת: עסקה של עד 5.3 מיליון דולר עם לקוח חדש לעמוס 4
מניית חלל תקשורת מזנקת ברקע הדיווח, ונסחרת לפי שווי שוק של 105 מיליון שקל, לאחר שעלתה בכ-840% מתחילת השנה.
משקיע מבצע ניתוח טכני, נוצר ע"י מנדי הניג באמצעות Geminiהדילמה של המשקיעים - הם רוצים לממש מניות, אבל לא רוצים לשלם מס; מה לעשות?
צרות של עשירים - משקיעים רבים סבורים שהשוק עלה מדי ורוצים לממש, אבל אז הם נזכרים במס על רווחים ומתחרטים - למה זו טעות ונאחל לכם לשלם כמה שיותר מסים על רווחים בבורסה
אחרי שנה שבה שוק המניות המקומי רשם עליות חריגות ( שיא מאז 1992) ואחרי שנים שוול סטריט שוברת שיאים, אתם לא תשמעו אנשים שאומרים באמת שזה זמן מצוין להשקיע בבורסות. סליחה, טעות - אתם תקראו מנהלי השקעות, מנכ"לים, אנליסטים שאומרים שהשווקים ימשיכו לעלות, אבל הם לא אומרים את האמת שלהם, ואם כן - הם כנראה לא יודעים מה זה שוק מניות, מה זו מחזוריות ולא בטוח שהם יודעים לתמחר חברות ושווקים. וזה לא שאנחנו מבינים יותר, ממש לא, אלו מספרים, עובדות, זו מתמטיקה פשוטה. ככל שהשווקים עולים התמחור של הפירמות גבוה יותר וזה במבחנים שונים כמו - מכפילי רווח, מכפילי הון ועוד.
ההקדמה הזו חשובה למי שרואה את התחזיות של המומחים. אין באמת מומחים, יש פוזיציה ענקית שמחייבת את המומחה להאמין בעליות - זה הביזנס שלו. הוא חייב להיות אופטימי. מה שכן יש אלו בעלי שליטה שמממשים. שי את זה בלי סוף, ולמי הם מוכרים - לנו. פראיירים כנראה רק מתחלפים. הגופים המוסדיים מקבלים מאיתנו כסף גדול דרך הפרשות לפנסיה, גמל השתלמות ועוד וקונים מניות גם במחירים של פי 2-3 משנה שעברה, גם במכפילי רווח של 40.
ומה אתם באופן ישיר עושים? כלומר בקרנות נאמנות, במניות וכו'? יש כאלו ומסתבר שהם רבים מאוד שאומרים לנו - "השוק יקר, טאואר הגיעה ל-90 דולר מכרתי חצי מהכמות, זינקה ל-100 מכרתי עוד חצי. קניתי באזור 32-33 דולר. אבל עכשיו היא ב-120 דולר. גם לא הרווחתי את העלייה הנוספת וגם שילמתי מס ענק".
בואו נחלק את הדילמה לשתיים: לתזמן את טאואר בשיא - אף אחד לא יכול. לתזמן את המסים - כולם יכולים.
- המשקיע הגדול ביותר של אנבידיה מוכר מניות ב-150 מיליון דולר
- היום שאחרי באפט - מה תעשה ברקשייר עם קופת המזומנים העצומה שלה?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
משקיעים חוששים מ-FOMO, אבל ככל שהשוק עולה, הם משתכנעים למכור. הבעיה שאחרי שהם משתכנעים למכור יש דילמה חדשה. למכור עכשיו ולשם מס? זו היתה שנה מופלאה, אין כמעט ניירות שירדו, התיקים מפוצצים ברווחים וגם במס תיאורטי (מס של 25% על הרווח בעת המימוש). ברגע שתבוצע מכירה, המס התיאורטי יהפוך למס בפועל.
ואז משקיעים רבים אומרים - נחכה כבר לשנה הבאה, ודוחים את העסקה. הכל יכול להית בעתיד - אולי יתברר שהם צדקו, אבל זו חוכמה שבדיעבד.
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה ננעלה באדום: ת"א ביטוח איבד 6.9%, הבנקים 4.5% - איי.סי.אל זינקה 4.8%
הבורסה ננעלה בירידות חזקות, כשהבנקים וחברות הביטוח בירידות חדות, לאור איומי שר האוצר, סמוטריץ', על הכפלת המיסוי על הבנקים במידה ויגלגלו את המיסוי לצרכנים; סאמיט ירדה לאור ירידת שווי נכסים בניו יורק, ובמקביל הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו של דה זראסאי, טורבוג'ן זינקה לאחר איזכור השם רפאל; ומי חברת האנרגיה המתחדשת שהורידה תחזיות ונפלה?
הבורסה ננעלה ביום אדום במיוחד, והפיננסים משכו את מדדי הדגל למטה, כשמספר גופים ירדו במהלך המסחר בשיעור דו-ספרתי, כולל הראל, מנורה, מזרחי ודיסקונט, אך לקראת הנעילה הירידות התמתנו מעט.
דווקא בכזה יום מעניין לראות את המניות שבכל זאת מצליחות לטפס. ארן ארן 15.25% מזנקת דו-ספרתית, ארן היא חברת מו"פ קטנה, היא מספקת שירותי פיתוח הנדסי לחברות בתעשיות שונות (רפואה, ביטחון, מים, פלסטיק), וגם משקיעה בסטארט-אפים, היא הודיעה על קבלת שתי הזמנות, האחת מחברה בטחונית ישראלית והשניה מחברה בטחונית בינלאומית לייצור מוצרים לשוק הבטחוני, בהיקף כולל של כ- 18.45 מיליון שקל, בנוסף להזמנה נוספת של כ-3 מיליון שקל. בהזמנות ארן כותבת שנכללת גם הזמנה לייצור מוצר שנבחר על ידי הלקוח כפתרון ייחודי בתחום מערכות אוויריות בלתי מאוישות (רחפנים).
סאמיט סאמיט -4.78% הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו נכסי דיור להשכרה של חברת דה זראסאי גרופ בניו־יורק, בהיקף של כ־450 מיליון דולר, והצעתה נבחרה כהצעה המובילה במסגרת הליך מכירה פומבית המתנהל כחלק מהליכי חדלות פירעון של דה זראסאי מול הבנק המממן. במקביל, עדכנה סאמיט על אינדיקציה לירידת שווי של 65-70 מיליון דולר בנכסי הדיור הקיימים שלה בניו־יורק, נתון שממחיש את הלחץ המתמשך בשוק המגורים האמריקאי.
טורבוג'ן טורבוג'ן 9.25% זינקה היום אחרי שהודיעה על התקשרות עם רפאל כדי להשתמש במיקרו-טורבינה שעליה יש לרפאל קניין רוחני בשביל לעשות פיילוט עם חברה בטחונית, רפאל תקבל תמלוגים של 10% מההכנסות של הפרויקט. מכל ההודעה הזאת נראה שטורבוג'ן בעיקר משתמשת, לכאורה, בשם של רפאל כדי לקבל קרדיביליות מול מערכת הביטחון וגם השוק, נזכיר כי טורבוג'ן הודיעה שהיא בדרך לנאסד"ק: טורבוג’ן הגישה תשקיף ל-SEC
- אלביט עלתה 2.6%, מדד הביטוח ירד 2.1%; המדדים ננעלו בעליות קלות
- ראלי בת"א: טבע עלתה 2.6%, הבנקים עלו 1.4%, הייפר ועל בד זינקו 16%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ג'ין טכנולוגיות 6.41% דיווחה שנבחרה כספק יחיד לאספקת תשתית GenAI ארגונית לאחד משלושת גופי הבריאות הגדולים בישראל - לביזפורטל נודע שמדובר בקופת חולים מכבי. ההתקשרות המתוכננת היא לשלוש שנים וכוללת רישיון שימוש בפלטפורמה של החברה לצד שירותי פיתוח, התאמה, הטמעה וליווי מקצועי. נכון לעכשיו אין הזמנת עבודה מחייבת והמהלך כפוף לאישורים פנימיים אצל מכבי - ג׳ין טכנולוגיות תטמיע AI בקופ"ח גדולה - במי מדובר?
