טורבוג'ן טורבוג'ן -0.31%   , חברת האנרגיה המתחדשת, הודיעה על התקשרות בהסכמי השקעה פרטיים עם שני משקיעים - יעקב (ג'קי) בן זקן באמצעות חברת אבני ספירים - ניהול וקידום פרויקטים בע"מ, וברק אברמוב באמצעות חברת לאנדורה השקעות בע"מ. במסגרת העסקה, כל אחד מהם ישקיע עד 3.6 מיליון שקל, בסך כולל של עד 7.2 מיליון שקל. נזכיר כי שני המשקיעים הם בעלי קבוצות בליגת העל ,בן זקן בעלי קבוצת מ.ס אשדוד, ואברמוב הבעלים של בית"ר ירושלים.

ההשקעה מתבצעת בשני שלבים: תחילה תועבר המחצית הראשונה בתוך 5 ימי עסקים ממועד חתימת ההסכם (עד ה-20 במאי 2025), בהיקף של 3.6 מיליון שקל במצטבר עבור שני המשקיעים. המחצית השנייה תינתן לפי שיקול דעתם של המשקיעים, תוך 30 ימי עסקים (עד ה-26 ביוני 2025), ובהיקף דומה. 

במסגרת ההסכם, יקבלו המשקיעים עד 480,000 מניות רגילות של טורבוג'ן במחיר של 15 שקל למניה. אם טורבוג'ן תשלים גיוס נוסף במחיר מניה הנמוך מ-9.42 שקל, כל אחד מהמשקיעים יהיה זכאי למניות נוספות בהתאם למנגנון התאמה שנקבע בהסכם.

בנוסף למניות, יקבלו המשקיעים אופציות לא סחירות הכוללות: 200,000 אופציות במחיר מימוש של 18 שקל למניה, הניתנות למימוש עד ה-6 בנובמבר 2026. כמו כן, יינתנו 160,000 אופציות נוספות במחיר מימוש של 22.50 שקל למניה, למימוש עד ה-6 בנובמבר 2026. האופציות ניתנות כחלק מהפעימה הראשונה, ועשויות לעבור התאמות במקרה של שינוי במבנה ההון, חלוקת דיבידנד או מניות הטבה. החברה מדגישה כי העסקה תסייע לחזק את מבנה ההון ולתמוך באסטרטגיה שלה להרחבת הפעילות בישראל ובעולם. כחלק מהתהליך, טורבוג'ן תגיש בקשה לאישור העסקה בבורסה לניירות ערך בתל-אביב ותפרסם דו"ח הצעה פרטית בהתאם להוראות החוק.

• צעד של אמון? טורבוג'ן תסגור חוב באמצעות דיסקאונט של כ-30% על מניות החברה
• דיווחה על הזמנות, אבל זה רק "פוטנציאל להזמנות" - המקרה של טורבוג'ן
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

החברה הודיעה לאחרונה כי דירקטוריון החברה אישר הקצאת מניות לפלאש פרויקטים ק.ע. בע"מ, חברה פרטית בשליטתו של עופר איתן. מדובר בהקצאה של 157,459 מניות רגילות בתמורה להמרת חוב של כ-504 אלף ש"ח, המשקפת מחיר של 3.20 ש"ח למניה. המניות יהוו כ-1.06% מהון המניות המונפק של החברה. ההקצאה אינה הופכת את עופר איתן לבעל עניין בחברה, אך במידה ויממש את זכויותיו המלאות, ייתכן ויהפוך לבעל עניין בעתיד. ההקצאה כפופה לאישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב.

בנוסף הודיעה החברה לאחרונה על הקצאת 19,696 אופציות לא רשומות למסחר לנותן שירותים, בתמורה לשירותים שהעניק לחברה, חלף תשלום במזומן בסך של כ-85 אלף ש"ח. האופציות ניתנות למימוש למניות רגילות במחיר מימוש של 10 ש"ח למניה, כאשר תקופת המימוש תימשך 24 חודשים. אם כל האופציות ימומשו, יהוו מניות המימוש כ-0.13% מהונה המונפק של החברה. האופציות ניתנות למימוש באופן רגיל או על בסיס מנגנון הטבה, לפיו לא ישולם מחיר המימוש אלא יוקצו מניות לפי מרכיב ההטבה הגלום. ההקצאה כפופה לאישורים רגולטוריים, ותבוצע לאחר קבלתם.

טורבוג'ן היא עוד אחת מחברות החלום שנכנסו לבורסה ב-2021. קוראים להן חברות חלום כי הן נכנסות לבורסה רק עם חלום ופוטנציאל ובלי מספרים ועל זה הן מגייסות כסף, ובהרבה מקרים המשקיעים הם אלה שמפסידים. נכון לסוף המחצית השנייה של 2024 היו לטורבוג'ן בקופה כ-1 מיליון שקל. היא שרפה בחצי השנה הזו כ-3.2 מיליון שקל מה שמציב לה קצב שריפת מזומנים שנתי של כ-6.4-6.5 מיליון שקל.

• מחר בבורסה - קמטק ונובה יצנחו ב-5%, טבע תעלה ב-2%
• מה למדנו השבוע: המבט הראשון יכול להטעות; תבחנו את הנתונים לעומק
• תוכן שיווקי משכנתא הפוכה: מפתח לחוסן בעורף, יציבות בשוק הנדל"ן
• הבנקים זינקו בכ-6%, הפניקס זינקה 7%; סאפיינס ב-24%

טורבוג'ן דיווחה בימים האחרונים על הגדלת הזמנה מלקוח אמריקאי בתחום בתי האבות, כאשר היקף ההזמנה הכולל יעמוד על 3.2 מיליון דולר - עלייה מהיקף מקורי של כ-2 מיליון דולר. ההסכם המקדים נחתם בינואר 2025 כחלק משינוי המודל העסקי של החברה, המשלב מכירת מערכות לצד מודל של אנרגיה כשירות. לדברי החברה, ההסכם הסופי הכולל את פרטי האספקה וההתקנה, ייחתם בקרוב.

ג׳קי בן זקן ציין: ״אני מאמין גדול בחדשנות ישראלית וביכולת שלנו להביא פתרונות פורצי דרך לשוק העולמי. התרשמתי מאוד מהחזון והטכנולוגיה של טורבוג'ן, ומאמין שיש להם פוטנציאל אדיר לשנות את שוק האנרגיה בעולם. ההשקעה בטורבוג'ן משקפת את האמון שלנו בחברה ובטכנולוגיה הייחודית שלה, ואנו שמחים להצטרף למסע הצמיחה שלה״. 

ירון גלבוע מנכ״ל טורבוג׳ן ציין: ״אנו מברכים על הצטרפותם של ג'קי בן זקן וברק אברמוב כשותפים לדרך. הניסיון העסקי והקשרים שהם מביאים, יסייעו להתפתחותה של טורבוג'ן ולמימוש הפוטנציאל העצום של הטכנולוגיה שלנו כמובילת שוק עולמית. ההשקעה שלהם תסייע לנו להאיץ את תהליכי הפיתוח והייצור, לבסס את פעילות החברה בארה״ב ולחדור לשווקים חדשים ברחבי העולם."

שווי השוק של טורבוג'ן עומד על 340.6 מיליון שקל, מניית החברה עלתה מתחילת השנה ב-132%, ובמהלך 12 החודשים האחרונים ב-123%.