א.דורי השלימה גיוס של כ-93 מיליון שקל, 30% יותר מהמתוכנן

א. דורי בניה השלימה הנפקה בת שני שלבים, במהלך כולל בו גייסה הקבוצה כ-90 מיליון שקל ע.נ באג"ח וזאת לעומת 70 מיליון שקל ע.נ. אשר תוכננו לגיוס במקור.

במסגרת השלב הראשון, יצאה החברה בהנפקת אג"ח צמודות למדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית נקובה של 4.5% לשוק המוסדי בו התקבלו ביקושים בהיקף של כ-220 מיליון שקל. לאור הביקושים הגבוהים קיבלה החברה את אישור חברת הדירוג להרחיב את היקף הגיוס ב- 20 מיליון שקל ע.נ.

לאור הביקושים נסגר מחיר המינימום ליחידה על 1,025 שקל לעומת מחיר המינימום שעמד על 970 שקל לכל 1000 ש"ח ע.נ בתחילת המכרז. במכרז הציבורי התקבלו ביקושים בהיקף של פי 3 מהכמות שהוצעה לציבור. לאור הביקוש במכרז הציבורי, נסגר המחיר ליחידה על 1035 ליחידה בת 1000 שקל ע.נ. (מחיר הסגירה שיקף תשואה אפקטיבית של 3.65%). סה"כ גויסו בשלב זה 82 מיליון שקל ערך נקוב. בנוסף, במסגרת מהלך זה ניתנו ללא תמורה אופציות למניות החברה במחיר מימוש של 4.5 שקל עד לחודש נובמבר 2013. עד היום מומשו מתוך אופציות אלה כ-739 אלף אופציות תמורת כ-3.3 מיליון שקל.

בסוף השבוע השלימה דורי בניה את יתרת הגיוס ל- 90 מיליון שקל ע.נ. בהתאם לאישור הדירוג שקיבלה טרם הגיוס, במכרז ציבורי נוסף, וגייסה כ- 8.4 מיליון שקל לפי מחיר יחידה של 1052 .(מחיר הסגירה משקף תשואה אפקטיבית של 3.53%).

מח"מ האג"ח הינו כ- 4 שנים והיא נפרעת ב-8 תשלומים שנתיים שווים בין השנים 2014 עד 2021. האג"ח מגובות בהתחייבות לשעבוד שלילי ואמות מידה פיננסיות ומדורגות 3A עם אופק יציב על ידי חברת הדירוג מידרוג.