האם המסחר ביום שישי מסמן את תחילת שבירתו של ה-S&P500? זו השאלה שתעמוד במרכז התבוננות השוק שלנו בשבוע הקרוב, כמובן שמתחת לענן הקיומי שמשייט מעלינו, הישראלים. כותב את המאמר במרחב הזמן של סוף השבוע כך שחשוב יהיה לבחון אותו גם לאור שינויים שאולי יהיו (מקווה שלטובה) עד מועד פרסומו והקריאה שלו על ידכם.

מה המהלך שיסדוק את השוק ומה תהיה צפירת הרגעה?

 על הגרף של ה-S&P500 אתם רואים קווים בשני צבעים. הסגולים הם אלו שעבדנו איתם עד עכשיו. הכחולים הם חדשים. תראו שה-S&P500 התכנס בתוך משולש גדול ואז בתוך משולש קטן והגיע לנקודת שיווי משקל. הוא הגיע לשם תשוש ואפשר לראות זאת על האינדיקטורים הטכניים.

עכשיו תסתכלו על 5950. זו הנקודה בה הקו הכחול העולה פוגש את קו התמיכה הסגול האופקי ואת נקודת ההיפוך הפרבולית. שבירה למטה של הנקודה הזו תתחיל לסדוק את השוק ולכוון אותו למטה. הרמה הקריטית הבאה היא 5800. שם נפגשים הממוצע ל-200 יום וקו מגמה אופקי. שבירה של 5800 למטה תהיה סימן אדום משמעותי.

• UBS: מדד S&P 500 צפוי לעלות כ-12% ב-2026
• מורגן סטנלי: ה-S&P 500 יגיע ל-7,800 ב-12 החודשים הקרובים
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

צפירת הרגעה תהיה מהלך מעל 6100. לאור העובדה שהיעד התאורטי לעליה הוא לא גבוה והסיכון הוא גבוה העדיפות היא עדיין לניהול סיכונים ולא למכסום תשואות בכל הקשור למדד. הזדמנויות יש בסקטורים ספציפיים שאחריהם אנחנו עוקבים כבר חודשים ארוכים במסגרת הגישה ה״קיומית-הישרדותית״ לניהול השקעות שאני מוביל כאן אתכם משלהי 2024.

הזדמנויות הישרדותיות

  - B: הזדמנות להיחשף לסקטור הזהב למי שעוד לא עשה זאת עם מניה שרק עכשיו פותחת מבערים.

• לחזור למניות הקוואנטום?
• הגענו לרגע המכריע בוול סטריט?
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• מה צפוי בשוק ב-2025? הטוב, הרע והמכוער

- REMX: אחרי שהזהב עלה והכסף והפלטינום הצטרפו כוונו את תשומת הלב אל משאבי הטבע הנדירים. הם נדרשים לכל שרשרת הייצור (וגם הלחימה) ובימי מלחמה מדינות ישמרו את משאביהן לעצמן. REMX היא קרן הסל הגדול לתחום. פרצה רמת התנגדות ומה שנשאר לה זה לפרוץ את הממוצע ל-200 יום. 30% מהקרן מורכבים ממניות סיניות ובמקרה הזה אני חושב שזהו יתרון גם מהיבט הפיזור וגם מהיבט המשמעות של משאבי הטבע הנדירים לכלכלה הסינית.

- MP. חברה מתחום משאבי הטבע הנדירים. גם היא פתחה מבערים ואחרי תקופה של התעגלות התחילה גל עולה.

- URA. קרן הסל לתחום האורנים שמבקרת כאן תדיר לאחרונה. מזכיר אותה שוב בשל פריצת רמת ההתנגדות שמלמדת על סיכוי למהלך עליה משמעותי. בשביל לראות כמה משמעותי ומה פוטנציאל העלייה הלכתי הרבה שנים אחורה. תסתכלו על הגרף ותבינו.

- MISL. הרבה מקרנות סקטור המלחמה-הגנה נמצאות במצב טכני קצת מאתגר. בחרתי שתיים שאפשר לחיות איתן מהבחינה הטכנית. הראשונה היא MISL. אפשר לנסות לתפוס מומנטום מעל 35.

- SHLD. גם היא במומנטום חזק ומתאימה רק למי שמוכן לקנות ברמות שיא. הגנה מתחת ל-56 דולר.

- BA. ירדה ירידה מתונה יחסית לאחר התרסקות המטוס האחרונה. באזור ה-190 דולר זו יכולה להיות הזדמנות לקחת פוזיציה.  

הרעיונות של רועי זך

 ביום שבת כתבתי לחברי קהילת הוואטצאפ שאני מנחה (״חופש ועצמאות כלכלית״) את המסר הבא. משתף גם פה כי יש בו שתי תובנות טובות (מדגיש אותן):

״בוקר טוב

מקווה שכולם בטוב

בהקשר שלנו של השקעות תזכרו שהמציאות היא כמו מופע של קוסם. מושך את תשומת הלב שלכם למקום אחד וגונב לכם את הארנק בינתיים. אז תחשבו איך אתם אלו שגונבים את הארנק. כשכל המסכים מראים לכם מלחמה וטילים ונזק ונפט לאיפה הכסף החכם צריך לזרום.

מי שיש לו רעיון יצירתי במיוחד אשמח לקבל למייל [email protected].

רעיון יצירתי הוא רעיון שהגעתם אליו על ידי חיבור חלקים ואז גילוי תמונה שלא נראתה קודם.

שתהיה שבת רגועה.״

רועי זך הקדיש זמן רב במהלך השבת ושלח לי כמה רעיונות. מתוכם ליקטתי את אלו שנראים טוב על הגרף:

- ILF: קרן סל להשקעה באמריקה הלטינית. מגוונת קצת את ההתמקדות שלנו בברזיל. אם תפרוץ את השיא נקבל חגיגה לטינית. עדיין 60% מהקרן חשופים לברזיל כך שיכולים להתייחס אליה כברזיל עם טאצ׳. רועי הציע עוד רעיונות לאזור אבל הם פחות נגישים ובכל מקרה מכיוון שאנחנו ממילא בונים תיק בפיזור רב שכבתי (גיאוגרפי / סקטוריאלי / מטבעי) אנחנו צריכים להגביל במשהו את מספר ניירות הערך.

- הודו, INDA. מבקרת אצלנו תדיר. אחרי פריצה של הממוצע הנע ל-200 יום למעלה ומעל 55.3 אנחנו בנקודת כניסה טובה. רועי מתבסס על מגמת הפיכתה של הודו להיות פלטפורמת הייצור העולמית.

- מניות של חברות שירוויחו משיקום איראן. רעיון מעניין במיוחד לטעמי. רועי ציין שלושה רעיונות:

* ABB: בהליכי פריצה של רמת התנגדות. היה ותצלח יש פה פוטנציאל עליה מהותי. רואים סימני התחזקות מול ה-S&P500.

* TTE: רעיון מעולה על כל המשבצות. נמצאת בדיוק מתחת לקו מגמה יורד כך שאפשר להמתין לפריצה ונראה שיהיה לנו מהלך טוב, סולידי וארוך טווח.

המניה השלישית היא סימנס אבל מבחינת הגרף פחות מעניינת כרגע ואנחנו ממושמעים לגרפים.

כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי. *אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. הכותב עשוי להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.