לפי שווי של 4 מיליארד דולר - איטורו נכנסת לוול סטריט
אחרי שעצרה את תכניות ההנפקה באפריל על רקע התנודתיות בשווים, חברת המסחר מחדשת את ההנפקה ותגייס מעל 200 מיליון דולר בהנפקה
חברת איטורו הישראלית המפתחת פלטפורת מסחר ומתחרה בחברות כמו רובינהוד Robinhood -1.57% מחדשת את תהליך ההנפקה, כשהיא צפויה לגייס בין 215-220 מיליון דולר בהנפקה לפי שווי חברה של כ-4 מיליארד דולר, וזאת לאחר שהחברה השהתה את התוכניות בתחילת אפריל בעקבות התנודתיות החריגה שפקדה את השווקים לאחר הכרזת המכסים של הנשיא טראמפ. כעת, עם השיפור במגמות השוק, החליטה החברה לחדש את ההליכים.
ההנפקה של איטורו תהווה אחת הראשונות בגל חדש של חברות המבקשות לחזור לשוק הציבורי, אחרי שתקופה ארוכה של קיפאון פקדה את שוק ההנפקות בעקבות הכרזתו של הנשיא טראמפ בתחילת אפריל. ההכרזה שקיבלה את הכינוי "יום השחרור", כללה תוכנית רחבת היקף להטלת מכסים חדשים, מה שגרם לגל של אי ודאות בשוק ההון: מדד ה-VIX ("מדד הפחד") זינק, וחברות רבות עצרו מהלכים אסטרטגיים כמו הנפקות ומיזוגים.
איטורו, שהוקמה בישראל בשנת 2007, הפכה עם השנים לאחת הפלטפורמות המרכזיות בעולם למסחר והשקעות. המערכת שפיתחה מאפשרת למשקיעים לסחור במניות, מטבעות קריפטו, סחורות ועוד, תוך שימוש במודל ייחודי של "מסחר חברתי",
שמאפשר למשתמשים לעקוב ולשכפל את מהלכיהם של משקיעים מובילים. בעבר ניסתה החברה להנפיק את מניותיה באמצעות מיזוג SPAC בשווי של 10.4 מיליארד דולר, ניסיון שלא הבשיל.
על פי הנתונים הכלולים בתשקיף שהוגש לרגולטור, שנת 2024 הייתה אחת השנים החזקות ביותר בתולדות איטורו. ההכנסות מעמלות טיפסו לכ-931 מיליון דולר, לעומת 639 מיליון דולר בלבד בשנת 2023. הרווח הנקי קפץ מ-15.3 מיליון דולר בלבד ל-192 מיליון דולר - זינוק שמעיד על קפיצה חדה ביעילות התפעולית ובהיקפי הפעילות בפלטפורמה. מגמת הצמיחה בתחום המסחר הקמעונאי ניכרת גם אצל מתחרותיה של איטורו, ובראשן רובינהוד.
בסבב הגיוס הפרטי האחרון שערכה איטורו בשנת 2023, היא גייסה הון לפי שווי של 3.5 מיליארד דולר. בין המשקיעים הבולטים בסבב היו קבוצת ION וקרן ההשקעות SoftBank Vision Fund 2. לפי טיוטת
התשקיף, בעלי המניות המרכזיים בחברה כוללים גם את Spark Capital ואת Andalusian Private Capital. את הנפקת המניות המתוכננת צפויים להוביל גופים פיננסיים מהגדולים בוול סטריט: גולדמן זאקס, ג'פריס, UBS וסיטיגרופ. במידה והמהלך יושלם, מניות החברה ייסחרו בבורסת הנאסד"ק
תחת הסימול ETOR - מהלך שיציב את איטורו כשחקנית ישראלית נוספת בזירה הציבורית של השוק האמריקאי.
