המדדים המובילים באסיה סגרו אתמול בעליות שערים על רקע התערבותו של הבנק המרכזי ביפן. מדד הניקיי טיפס ב-2.6% וסגר מעל רמת ההתנגדות המשמעותית באזור 9500 נקודות.

כעת המדדים נסחרים בטריטוריה האדומה ונראה כי אפקט ההתערבות של הבנק המרכזי ביפן התפוגג. המדדים המובילים בארה"ב סגרו בטריטוריה החיובית, למרות נתוני המקרו השליליים שהתפרסמו בסמוך לפתיחת יום המסחר.

בשעות הראשונות של המסחר, הסנטימנט השלילי שלט ברקע למדד הפעילות היצרנית בניו יורק אשר נפל לשפל שלא נראה מאז יולי 2009 לרמה של 4.1 נקודות. שיעור ניצולת היצור ירד ל-74.7%, כאשר צפי האנליסטים היה ששיעור הניצולת דווקא יעלה ל-75.1%.

שוק מט"ח

זירת המט"ח הושפעה מהתערבותו של הבנק המרכזי של יפן במסחר, לראשונה מאז 2004, לאחר שהין התחזק לשיא של 15 שנה. הדולר הניו-זילנדי נחלש משמעותית בעקבות נאומו היוני של נגיד הבנק המרכזי זמן קצר אחרי פרסום החלטת הריבית.

הנגיד בולארד החליט להותיר את שיעור הריבית על כנה ברמה של 3%. בנאומו התייחס לנושא רעידת האדמה שפקד את האי ב-4 לספטמבר אשר גרם נזקים רבים. בתים ועסקים ניזוקו מהרעש וייקח בין שנה לשנתיים לשקם את ההריסות, דבר אשר יפגע בצמיחה ובצריכה הפרטית.

בולארד התייחס גם להאטה הכלכלית בעולם וסיכם את נאומו עם המשפט: "בניגוד להצהרתי בחודש יוני, המציאות החדשה תאלץ את הבנק המרכזי לנקוט בעמדה יותר מתונה בנוגע למדיניות הריבית". בעקבות דברים אלו הדולר ניו זילנד נחלש ביותר מ-100 פיפס במהלך הלילה.

הפאונד והאירו פרצו רמות משמעותיות ויצאו למהלך התחזקות אל מול השטר הירוק. הזהב מתקשה לעבור את אזור 1274 דולר לאונקיה. קביעת שיא חדש הוא עניין של זמן.

היום במרכז

מכירות קמעונאיות בבריטניה - הצפי הוא לעליות במכירות ב- 0.3%. הפתעה חיובית עשויה להעניק רוח גבית לפאונד .

החלטת הריבית בשוויץ - הבנק המרכזי צפוי להותיר את הריבית על כנה ברמה של 0.25% בשלושת החודשים הקרובים. התחזקותו של הפרנק מונעת ממקבלי ההחלטות לעלות את שיעור הריבית, בשל העובדה כי מטבע חזק תורם לריסון האינפלציה מצד אחד, אך מצד שני היא פוגעת ביצוא של המדינה. יש לעקוב אחרי תוכן נאומו של הנגיד השוויצרי אשר צפוי בין היתר לתת תחזית צמיחה ויעדי אינפלציה חדשים.

מספר דורשי עבודה חדשים בארה"ב צפוי לעלות לרמה של 463 אלף לעומת 451 אלף שנרשמו בחודש קודם.

מדד המחירים ליצרן ולצרכן: האינפלציה צפויה להישאר נמוכה בין 0.1% -0.3%. השווקים עשויים להגיב בירידות שערים במידה ותהייה ירידה במחירים מחשש לדפלציה.

דולר - שקל

חציה של רמת התמיכה 3.75 לא זוכה להתייחסות מיוחדת מצידו של נגיד בנק ישראל. מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט עלה ב-0.5% לעומת 0.3%. את העליות במדד אוגוסט הוביל בעיקר סעיף הדיור שעלה ב-1.7%. סעיף הדיור מהווה כחמישית מהמדד הכללי.

האינפלציה מתחילת השנה מסתכמת ב- 1.6%: בתוך היעד של בנק ישראל (1-3%). גם האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים עומדת מתחת לאמצע תחום היעד - 1.8%. בבחינת 12 החודשים האחרונים ניתן לראות עוד כי מדד המחירים בניכוי העלייה במחירי הדיור עלה ב-0.7% בלבד. הריבית במשק צפויה להישאר על כנה כתוצאה מהנתון, אך ככל הנראה היא צפויה לעלות שוב לקראת סוף השנה.

גרף יומי

רמות משמעותית:

התנגדות 2: 3.8380

התנגדות 1 :3.80

ספוט: 3.7488

תמיכה 1: 3.70

תמיכה 2: 3.68

אסטרטגיה לימים הקרובים: שורט. המשך החזקת פוזיציות שורט כל עוד הצמד מתחת ל-3.80 . יעדים: 3.75, 3.70, 3.68

אירו - דולר

סקר סנטימנט הכלכלי של מכון ZEW מכביד מעט על האירו למרות מהלך ההתחזקות המרשים שביצע ביממה האחרונה מול עמיתו הדולר. ערפל כבד מרחף מעל עתידו

הכלכלי של גוש האירו בשל משבר החוב הריבוני המאיים לפגוע בכלכלה העולמית. ניתן לראות שהמשקיעים עדיין לא נותנים אמון מלא באירו והוא נסחר בכבדות יחסית.

גרף יומי

- הצמד נעצר ברמת ההתנגדות הראשונה באזור 1.3030. פריצה של רמה זו עשויה לחדש את מהלך העליות של הצמד עד אזור 1.3110.

- כישלון פריצה + סגירת מחיר מתחת ל-1.2910 עשויים לעקב את התרחיש השוורי.

- הצמד נסחר מעל ממוצע 34 המעיד על מגמה שוורית.

- המומנטום וה-MACD עדיין תומכים במהלך העליות.

רמות משמעותיות:

התנגדות 2: 1.3260

התנגדות 1 :1.31

ספוט 1: 1.299

תמיכה 1: 1.2915

תמיכה 2: 1.2730

אסטרטגיה לשבוע זה: לונג. החזקת פוזיציות לונג מהפריצה של 1.2915. יעד ראשון הושג ב-1.30. יעדים נוספים - 1.31, 1.3260. סגירת פוזיציות במקרה שרמת 1.2910 תישבר.

מדד ה-S&P500

גרף יומי

- המדד מתקשה לחצות כלפי מעלה את רמת ההתנגדות 1130 נקודות. פריצה של רמה זו עשויה להזניק את הצמד עד אזור השיא האחרון בנק 1215 .

- כישלון פריצה + תבנית דובית עשויים להעיר את הדובים משנתם העמוקה ולהוביל למהלך ירידות מכובד.

- הצמד נסחר מעל ממוצע 200 והאינדיקטורים עדיין מצביעים על שליטה מוחלטת של השוורים.

רמות משמעותית:

התנגדות 2: 1215

התנגדות 1 : 1130

ספוט:1123

תמיכה 1: 1100

תמיכה 2: 1040

אסטרטגיה לימים הקרובים: ניטראלי. אופציית לונג: בפריצה ונעילה יומית במחזור גבוה מעל 1130.יעדים 1200, 1250. אופציית שורט: בכישלון פריצה של 1130 + תבנית דובית. יעדים:1100 , 1040 , 960.