נחתם ההסכם למכירת גדיש של הפועלים לפליינפילד

נחתם הסכם המכירה של קופת הגמל גדיש וחברת הניהול גמולות מבנק הפועלים לקבוצת משקיעים בינלאומית בראשות בית ההשקעות האמריקאי פליינפילד. על פי ההסכם שנחתם אחר הצהריים, קבוצת הרכישה תשלם לבנק הפועלים 3.175% מסך הנכסים המנוהלים בגדיש העומדים כיום על 21 מיליארד שקל. נכון להיום עומד סכום הרכישה על כ-660 מליון שקל, אולם הסכום הסופי יקבע על פי נכסי גדיש בעת סגירת ההסכם (הקלוזינג) שאמור להתבצע בעוד כשלושה וחצי חודשים. על פי ההסכם, התפעול ישאר בבנק הפועלים.

גדיש הינה חברת קופות הגמל הגדולה בישראל ולה כ-750,000 עמיתים. חברת הניהול גמולות מנהלת נכסים בהיקף של כ-49 מיליארד שקל.

קבוצת הרכישה הבינלאומית של גדיש וגמולות מורכבת מבית ההשקעות האמריקאי פליינפילד המתמחה בהשקעות עבור גופים מוסדיים גדולים, אשר יחזיק בכ-61.04% מגדיש, חברת המימון והפקטורינג פסגות שבשליטת מישאלה שולמן ואביחי סטולרו אשר תחזיק ב-25.1% מגדיש ומקבוצת משקיעים בראשות רוני ויסברג, הכוללת את אדם אופק ואילן אופיר. בין הבכירים בקבוצה של ויסברג נמצא עודד בנימין. קבוצת ויסברג תחזיק ב-13.86% מגדיש.

בטקס החתימה על ההסכם שנערך במשרדי בנק הפועלים אמר ניב חריזמן, שותף בכיר בפליינפילד, כי מבחינת בית ההשקעות האמריקאי מדובר במהלך אסטרטגי המהווה כניסה ראשונה של פליינפילד לפעילות בארץ ופתח לרכישות נוספות ולעסקים פיננסים של פליינפילד בישראל. לדבריו, הידע הרב הקיים בתחום ההשקעות הבינלאומיות בפליינפילד וההתמחות של ראשיה בתחום ניהול ההשקעות הפנסיוניות, יחד עם התמחותם של השותפים האחרים בשוק ההון והביטוח המקומי, ישמשו בסיס איתן שיעניק ערך מוסף מהותי לעמיתי גדיש.

שמעון הייבלום, יו"ר פסגות מימון ופקטורינג אמר כי מבחינת הקבוצה מדובר בעסקה ארוכת טווח שמטרתה לבנות את גדיש כאחד הגופים הפיננסים הגדולים בארץ. לדבריו, קבוצת הרכישה של גדיש כבר החלה בשיתוף פעולה הדוק עם הגופים וארגוני העובדים הגדולים בארץ על מנת להמשיך ולהעניק להם את השירות הטוב ביותר ועל מנת לצרף עמיתים חדשים לגדיש. , "במקביל" אמר הייבלום "קבוצת הרכישה נמצאת בעיצומו של מהלך לגיוס עובדים למחלקת השיווק על מנת להתחיל ולקדם את הנושא במיידי".

רוני ויסברג, מי שיכהן כיו"ר גדיש, אמר כי בתקופת הביניים עד סגירת העסקה הקבוצה תשלים את ההערכות התשתיתית הכוללת השלמת גיוס כח האדם לחברה, ובכלל זה הצוות הניהולי הבכיר שיעמוד בראש גדיש, מעבר למשרדים החדשים ובניית מערכי הקבוצה ובכללם השלמת מערך שירות הלקוחות, מערך השיווק ומערך התפעול של החברה. לדברי ויסברג, הקבוצה נמצאת בימים אלה במו"מ לקראת עסקאות רכישה אסטרטגיות נוספות שישלימו את הערכות הקבוצה להפוך את גדיש לגוף החסכון ארוך הטווח המוביל בארץ אשר יתן לעמיתיו מענה כולל לצרכיהם הפיננסיים. לגבי מינוי מנכ"ל לגדיש, ויסברג אמר כי קבוצת הרכישה נמצאת במו"מ עם שלושה גורמים בכירים בתחום הבנקאות והביטוח אולם סירב לפרסם את שמם סגירת הסכם.