דירקט קפיטל השלימה גיוס של 180 מיליון שקל באג"ח

דירקט קפיטל השלימה היום גיוס של כ-180 מיליון שקל בהנפקת שתי סדרות של איגרות חוב. במכרז הציבורי נרשמו ביקושים בהיקף של כ-330 מיליון שקל המשקפים ביקושי יתר של פי 10.3 לעומת ההיצע בשלב המכרז הציבורי של ההנפקה.

המכרז התקיים על הריבית שמבטיחה איגרת החוב (סדרה ב'), שהינה אג"ח "סטרייט, והריבית שנקבעה הינה ריבית המינימום בגובה של 6.25%. שיעור ההקצאה למזמינים בריבית זו נקבע לכ-10.3%.

נזכיר כי במכרז המוסדי של הנפקת דירקט קפיטל נרשמו ביקושי יתר של פי 3, ובעקבותיהם החליטה החברה להגדיל את היקפה הכולל של ההנפקה ב-80%, מ-100 מיליון שקל ל-180 מיליון שקל.

את הנפקת דירקט קפיטל הובילו החתמים הראל חיתום, הבינלאומי חיתום ואנליסט חיתום.

בהנפקה הציעה החברה למשקיעים 2 סדרות של איגרות חוב, האחת "סטרייט" (סדרה ב') והאחת ניתנת להמרה למניות החברה (סדרה 1). איגרות החוב "סטרייט" יישאו ריבית בגובה של 6.25% בשנה, כפי שנקבע במכרז, והן תהיינה צמודות למדד המחירים לצרכן. אג"חים אלה יעמדו לפדיון בין השנים 2010 עד 2014.

יצויין, כי בחודש אוגוסט 2006 השלימה דירקט קפיטל הנפקה ראשונה של איגרות חוב, במסגרתה גייסה כ-57 מיליון שקל.

דירקט קפיטל מתמחה בהשקעות בנדל"ן מניב ובייזום נדל"ן למגורים ולמסחר במרכז ובמזרח אירופה. החברה נמצאת בשליטת אריה ודליה פרשקובסקי (60%).

לאחר רכישת השליטה בחברה, ביוני 2005, הסבה דירקט קפיטל את פעילותה מהשקעות לייזום פרויקטים ונדל"ן מניב בחו"ל. עד כה רכשה החברה בעיקר נכסים מניבים בגרמניה ופרוייקטים לפיתוח בקזחסטן. כמו כן, החברה החלה לאחרונה בפעילות בלטביה ובסרביה ובשבוע שעבר אף רכשה קרקע בבלגרד.