דלק USA הגישה תשקיף לגיוס 140-160 מיליון דולר
בהמשך לדיווחים קודמים, מסרה היום חברת דלק USA, חברה בת בבעלות מלאה של קבוצת דלק, כי היא הגישה ביום חמישי טיוטת תשקיף מתוקנת לרשות ניירות ערך להנפקת מניותיה.
דלק USA מבקשת לגייס 10 מיליון מניות במחיר מוצע, הצפוי להיות בין 14 דולר ל- 16 דולר למניה. עם השלמת הנפקה בהיקף המוצע כאמור, ומבלי להתחשב בזכות מימוש של החתמים לרכוש מניות נוספות, תחזיק החברה בכ-79.8% ממניות דלק (דילול נוסף צפוי להתרחש אם ימומשו אופציות או זכויות לרכישת מניות, בין אם קיימות או חדשות).
יש להדגיש כי הטיוטה טרם אושרה, וכי עשויים לחול שינויים בתנאי ההנפקה. אין כל וודאות שהתשקיף יפורסם או כי המניות המוצעות תימכרנה.
בשוק מעריכים, כי שווי ההנפקה נע בין 700-800 מיליון דולר לפני הכסף, הערכות המתבססות על מרווחי זיקוק גבוהים של כ-20 דולר לחבית וכן על יכולות הניהול של בעל החברה, יצחק תשובה.
