אברות תגייס 65 מ' ש' באג"ח סטרייט ובכתבי אופציה

אברות תעשיות פרסמה בסוף השבוע תשקיף לגיוס של 65 מיליון שקל באג"ח סטרייט ובכתבי אופציה למניית החברה. חבילת ההנפקה כוללת אג"ח עם מח"מ של 4.5 שנים נושא ריבית שתקבע במכרז ותנוע בין 4.5% במקסימום ל-3.25% במינימום. כתבי האופציה של החברה יהיה לתקופה של 4 שנים ועם תוספת מימוש של 4.2 שקל למניה.

את הנפקת החברה מוביל קונסורציום חתמים בראשות אקסלנס נשואה חיתום, לאומי ושות' חתמים, לידר הנפקות ומיטב חיתום. המכרז לציבור יערך ביום חמישי הקרוב.

מהחברה נמסר, כי לאור הביקוש הגדול במכרז המוסדי שנערך ביום חמישי, הגדילה החברה את היקף ההנפקה ל-65 מיליון שקל במקום 47.5 מיליון שקל בתכנון המקורי. במכרז המוסדי נרשם ביקוש גדול והמקשיעים המוסדיים רכשו 110,000 יחידות (מתוך 137,500 יחידות) בריבית של 4.15%. אברות מחקר ופיתוח, חברה בת של אברות תעשיות התחייבה לרכוש ביום המסחר הראשון את כל כתבי האופציה מסדרה 3 במחיר של 0.625 שקל לכתב אופציה.