יצחק תשובה ועידן וולסדלק השלימה פדיון מוקדם של אג"ח, בהיקף של 2.7 מיליארד שקל
דלק דלק קבוצה 0.19% השלימה את המהלך האסטרטגי, עליו הכריזה לפני חודשיים, עם פרסום הדוחות הכספיים לרבעון השלישי לשנת 2022 - לביצוע פדיון מוקדם מלא לסדרות לא' ו-לד' שבמחזור, בהיקף כספי כולל של 2.7 מיליארד שקל. עם ביצוע הפדיון המוקדם, החברה פרעה את מלוא התחייבויותיה למחזיקי איגרות החוב, והן נמחקו מהמסחר בבורסה.
לאחר השלמת המהלך, כלל סדרות האג"ח הישנות של הקבוצה (יג', יח', יט, כב', לא', לג' ו-לד') נפרעו במלואן. כלומר, החל מהיום לא חלות על החברה מגבלות כלשהן ושעבודים מכוח התיקונים לשטר. בנוסף, לאחר הורדת השעבודים וההתניות דלק יכולה לחזור ולחלק דיבידנדים למשקיעים.
"לאחר השלמת הפדיון המוקדם, קבוצת דלק פותחת פרק חדש כשהיא חזקה יותר, עם גמישות פיננסית בהיקפים של מיליארדי שקלים, נכסי ליבה איכותיים שמייצרים תזרימים יציבים וחזקים, צפי לקבלת דיווידנדים משמעותיים מהחברות המוחזקות ופוטנציאל להצפת ערך ממשי מנכסי הקבוצה", אמר מנכ"ל דלק, עידן וולס.
פדיון סדרות לא' ו-לד' בוצע בדרך של הצעת רכש חליפין שפרסמה הקבוצה לסדרה חדשה (לז') בהיקף של 1.750 מיליארד שקל ובאמצעות פדיון במזומן בהיקף של מיליארד שקל. בדלק ציינו כי במסגרת הצעת רכש החליפין נרשמו ביקושים בהיקפים גבוהים של 2.1 מיליארד שקל מצד משקיעים מוסדיים ופרטיים – כמיליארד שקל מעל הכמות המינימלית שנקבעה להצעה.
- תשואות האג"ח הארוכות מטפסות - למה זה קורה עכשיו ומה המשמעויות
- האנליסט שממליץ לכם - תמכרו מניות, תקנו אג"ח
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מהחברה נמסר כי "מהלך הפדיון המוקדם התאפשר, בין השאר, בעקבות הנפקת איתקה בלונדון בחודש נובמבר האחרון, והיקפי המזומנים שהצטברו בקופת דלק עם השלמת ההנפקה. הפדיון המוקדם והנפקת סדרת האג"ח החדשה איפשרו לחברה להגדיל את גמישותה הפיננסית, להאריך את מח"מ החוב ולעדכן מחדש את ההתניות הפיננסיות בשטרי הנאמנות באג"ח".
- 4.מה קורה ברציו יש הסבר לירידות (ל"ת)שלומי 20/02/2023 08:43הגב לתגובה זו
- 3.דלק הקבוצה רק יורדת מה יהיה (ל"ת)חזי 13/02/2023 18:48הגב לתגובה זו
- 2.מצקלו 13/02/2023 17:04הגב לתגובה זומניית השנה ללא ספק. טיסה נעימה. להחזיק חזק
- 1.ליאור 13/02/2023 11:03הגב לתגובה זוויפה שעה אחת קודם. ואז אחרי הדיבידנדים מאיתיקה (וכנראה גם מניו-מד) להתחיל לחלק גם למשקיעים
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהמדדים ירדו 2% במחזור של 4.2 מיליארד שקל - ת"א סימנה את השיא?
הבנקים מחקו 3.1%, חברות הביטוח 4.3%; נתניהו חשב שהוא יכול לתקן את הנזק אבל זה הולך להיות קשה. הבידוד מול אירופה מפחיד את המשקיעים
הבורסה סגרה בירידות. ירידות של עד 2.3% בהובלת ת"א 90. תחילת היום היתה חיובית אחרי "המלצת הקנייה" של נתניהו לבורסה, אבל ככל שהמשקיעים קראו בין השורות את ההמלצה, הם הפנימו שהסיכונים גדולים. אל על ירדה ב-5.5% מדד הביטוח נפל 4.3%, הבנקים ירדו ב-3.1%. בנוסף, הביטחוניות עצמן שהיו בעין סערת נאום ספרטה, ירדו בחדות ובראשן אלביט שהשילה 5.3% או 4.5 מיליארד שקל, ואחריה אימקו נקסט ויז'ן וסולרום, כולן צפויות להיכלל במדד הביטחוניות שיושק בנובמבר.
גם הנדל"ן ירד, כשהמדד עצמו ירד 2.2% והסקטור כולו ירד, בהובלת עזריאלי שירדה 3%. מצד שני: נייס עלו ב4.8% וארית בכ-2%.
ראש הממשלה בנימין נתניהו דיבר על בידוד גלובלי. זה הפחיד את הציבור ואת המשקיעים. השוק התחיל לרדת. נתניהו עשה סיבוב פרסה, אבל למה שמשקיעים עכשיו ייכנסו לשוק כאשר הם מבינים שיש סיכון מאוד גדול לבידוד עולמי. אנחנו חוזרים 40-50 שנה אחורה, אולי היצוא והיבוא עם אירופה ייפגעו. ראש ממשלה לא יכול להגיד משהו ולחזור בו. דמיינו שמנכ"ל של חברה יגיד - אנחנו מנמיכים ציפיות ובגלל שהמניה ירדה הוא חוזר לשוק ואומר - לא הבנתם אותי, התכוונתי שרק מול הודו המכירות יירדו, אנחנו בצמיחה, המניה מצוינת.
הינו "שוחטים" את המנכ"ל. אז המנכ"ל הפעם הוא נתניהו והוא לא מצליח להרגיע. ההיפך - הוא משדר חוסר אמון.
- ניו מד עולה ב-3% בעקבות הראיון בביזפורטל; השוק מחק את הירידות
- בדרך לכלכלה סגורה? הדולר מזנק בעקבות נאום נתניהו
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במקביל גם בשוק האג"ח הממשלתי נרשמות ירידות בשערי האגרות כשהתשואות מטפסות בהתאמה - אג"ח ממשלתית שקלית בריבית קבועה ל-11.1 שנים שעלתה בתחילת היום עד 0.3% עברה לירידות של כ-0.4% ונסחרת בריבית ברוטו של 4.46%
האחים חיים ותומר לוי וסמנכ"לית הכספים יערה אלפי - אלו הבכירים שנחקרו באוטומקס
השלושה נחקרו בחשד למרמה, זיוף דוחות כספיים והוצאת כספים שלא כדין; במקביל אוטומקס מעדכנת את הבורסה כי הוגשו שתי תביעות ייצוגיות נגד החברה ונושאי משרה נוספים
פרשת החקירה בחברת יבוא הרכב המקביל אוטומקס 0% מסרבת לרדת מהכותרות. בהודעה לבורסה הבוקר מפרסמת החברה לראשונה את שמות נושאי המשרה שנעצרו ונחקרו במסגרת החקירה של רשות ניירות ערך ויחידת להב 433. מדובר בחיים לוי, סמנכ"ל סחר ורכש, אחיו תומר לוי, סמנכ"ל פיתוח עסקי ומטה ודירקטור בחברה, וכן סמנכ"לית הכספים יערה אלפי. השלושה, שנעצרו בתחילת החודש, שוחררו אתמול (15 בספטמבר) ממעצר בתנאים מגבילים והם ימשיכו בעבודתם השוטפת בחברה, בכפוף לאיסורים הקשורים לשיבוש חקירה.
לפי הודעת החברה, החשדות נגד השלושה נוגעים ל"פעולות מרמה וזיוף אגב פרסום דוחות כספיים של החברה, והוצאת כספים מהחברה שלא כדין". עם זאת, נמסר כי כל השלושה כופרים בחשדות. במקביל נמסר כי גם מנכ"ל החברה דניאל לוי, המשמש גם מבעלי השליטה, כמו גם מנהל העסקים הראשי ויו"ר הדירקטוריון, נחקרו תחת אזהרה ושוחררו בתנאים מגבילים.
איך הגיבה המניה לפרשת החקירה ומה היו התוצאות ברבעון האחרון?
עם פרסום הפשיטה של הרשות ויחידת להב 433 ב-9 לאוגוסט על משרדי החברה ומעצר הבכירים נחתכה המניה ב-70%, המשקיעים היו בפאניקה והחברה מחקה 12 מיליון שקל בשווי שוק והגיעה עד ל-5 מיליון שקל. אבל בימים האחרונים המניה הצליחה לתקן ועלתה מעט כשהשווי שוק שלה נע כעת סביב 11.1 מיליון שקל. ברבעון השני רשמה אוטומקס הכנסות של 101.9 מיליון שקל עליה זניחה מ-101.4 ברבעון המקביל, עם זאת הרווח הגולמי טיפס ל-15 מיליון ושיעור הרווח הגולמי הסתכם על 14.8% עליה לעומת 10.7 ברבעון המקביל. עדיין ההוצאות התפעוליות הגבוהות ובייחוד הוצאות מימוניות שקפצו פי 3 הכבידו על השורה התחתונה שהסתיימה בהספד נקי של 3 מיליון שקל לעומת 1.4 בתקופה המקבילה - חשוב לציין אלו הדוחות שפרסמה החברה וכחלק מהחשדות כאמור מנויים ניפוח התוצאות העסקיות של החברה בדוחות כך שיש לקחת (גם את המספרים הלא מחמיאים האלה) בערבון מוגבל.
הדוחות על הרווח והפסד לרבעון השני ולמחצית הראשונה של 2025
