דלק קבוצה 0.12%  שבשליטת יצחק תשובה מדווחת על עסקה של החברה הבת איתקה בים הצפוני, בו פועלת החברה כבר במספר פרויקטים קיימים. במסגרת העיסקה תרכוש איתקה את מלוא מניתיה של חברת האנרגיה סיקר פוינט (Siccar Point Eergy) המחזיקה בנכסי נפט וגז מפיקים ותגליות מסחריות באזור הים הצפוני בבריטניה. מימון העיסקה נעשה על בסיס מסגרות האשראי הנוכחיים של איתקה. 

לדברי החברה, העסקה נעשית כחלק מההכנות להנפקת איתקה בשנת 2022 מתוך כוונה להגדיל את ההפקה היומית של איתקה ולהבטיח את הרזרבות שלה לטווח הארוך. חלק מהמאגרים של החברה הנרכשת יהיו פעילים יותר מעשרים שנה לפי הערכות, ובכך מטפלת החברה באחת מהבעיות שצוינו בקשר להנפקה המתקרבת והיא טווח הזמן הקצר יחסית של המאגרים הפעילים שבידיה. כעת, מלבד רכישת מאגרים פעילים קיימים, החברה מרחיבה את טווח הפעילות הכולל שלה. 

החברה הנרכשת מחזיקה בהיקף רזרבות של תגליות מוכחות ושל מאגרים פעילים בהיקף של 253 מיליון חביות גז ונפט. בין 11 רישיונות בהם מחזיקה החברה שניים מהמאגרים המפיקים הגדולים בים הצפוני, וכן שניים מהשדות הבלתי מפותחים החשובים בבריטניה. 

יתרון נוסף שהעסקה מספקת לאיתקה הוא הפסדי מס צבורים של כ-3 מיליארד דולר. לאחר המיזוג תוכל החברה להשתמש בהפסדי המס הללו גם כנגד רווחים ממאגרים אחרים של איתקה שפעילים כעת ומוכרים גז ונפט בבריטניה. 

• איתקה של קבוצת דלק יוצאת להשקעת ענק: תפתח את רוזבנק בים הצפוני
• איתקה כנראה תפתח השנה את רוזבנק
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

העסקה צפויה להגדיל את כושר ההפקה יומי של איתקה ב-8000 עד 9500 חביות ליום בממוצע, ובכך תגיע ההפקה היומית לטווח של 75 עד 85 אלף חביות ליום. בחלק מהמאגרים שהתגלו איתקה תשמש כמפעיל, ובכך תיצור סינרגיה עם פעילות החברה הקיימת. 

הערך שנקבע לחברה הנרכשת עומד על סך של 1.1 מיליארד דולר, מתוכם 200 מיליון דולר באגרות חוב קיימות של סיקאר פווינט שמועד פירעונן הינו מארס 2026. יתרת התמורה בסך 900 מיליון דולר תמומן באמעות מסגרות האשראי הקיימות של איתקה ומהמזומנים שיצטברו בקופת אסיקר פוינט מיום 1.1.2022 ועד למועד הסגירה, כמו גם ממזומן שנמצא בידי איתקה. להערכת החברה היא תוכל לפרוע את האשראי שישמש למימון העסקה בתוך פחות מ-12 חודשים ממועד הסגירה.

בהסכם נקבע גם תמורה מותנית של עד כ-300 מיליון דולר בגיל התגליות המוכרות שטרם פותחו שתהיה כפופה לכמות המאושרת להפקה ותהיה כפופה לקבלת החלטת השקעה מחוייבת כמו גם לקבלת כל האישורים הנדרשים. תמורה מותנית נוספת של עד כ-60 מיליון דולר מותנית במחירי נפט בטווחים מסוימים. 

• מדיפאואר מתרחבת בארה"ב: מיזם משותף בכ-700 מיליון שקל ותכנית רכישה של 7 מרכזים מסחריים
• אלביט עולה 2.7% הבנקים יורדים עד 1%
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• מיליארד שקל בייבי - עמירם לוין בתשואה חלומית

להערכת איתקה העסקה תביא את ה-EBITDDAX הצפוי בשנת 2022 לכ-2 מיליארד דולר. כמו כן היא מעריכה כי תחלק דיבידנד של כ-135 מיליון דולר בשנה הקרובה וכ-200 מיליון דולר בשנים הבאות. 

עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק: מדובר על מהלך עסקי חשוב, כחלק מניצול המומנטום בשווקי האנרגיה, המקדם את איתקה לעבר הנפקה בשנת 2022, בהתאם ליעדים האסטרטגיים שהצבנו לעצמנו. סיקאר פוינט סינרגטית לפעילות של איתקה, והעסקה מבטיחה לאיתקה הפקה יציבה, ארוכה וממושכת למשך שנים רבות".

גלעד מאירסון, יו"ר איתקה: "רכישה זו ממשיכה את מסע הצמיחה של איתקה בשנים האחרונות וביסוס מעמדה בשוק האנרגיה הבינלאומי. רכשנו נכסי ייצור ופיתוח של שברון, מורובני, מיטסוי, סומיטומו, וכעת את סיקאר פוינט. בנוסף, ביצענו השקעות משמעותיות לפיתוח משאבי נפט וגז סביב מוקדי התשתית שלנו - קפטן (פרוייקט EOR), אלבה (קידוח פוטלה) ואזור סטלה רבתי כדי למקסם את יכולת ההפקה שלנו. לסיקר פוינט יש נכסים יוצאים מן הכלל ואנו נרגשים להמשיך ליצר ולפתח אותם. הרכישה תמשיך לבסס את מעמדנו כמפעילי E&P מובילים בים הצפוני. אנו מרגישים את האחריות של מילוי תפקיד משמעותי וחשוב באבטחת אספקת האנרגיה המקומית לבריטניה, אחריות המקבלת משנה תוקף לאור המלחמה באוקראינה. איתקה היא אחת מחברות האנרגיה הגדולות והחזקות בים הצפוני, הן תפעולית והן פיננסית, והוספת הנכסים והרזרבות של סיקאר פוינט תאפשר לאיתקה יכולת הפקה של למעלה משני עשורים, בהם צפוי תזרים EBITDA מצטבר של למעלה מ-25 מיליארד דולר."