קרן ההון סיכון 11 Group של המשקיע דובי פרנסס וחברת הסטארט אפ VEEV הן החברות הראשונות לגייס באמצעות פלטפורמת "TASE-UP" שהושקה לאחרונה בבורסה בת"א, ויגייסו ביחד כ-150 מיליון דולר, כך נחשף בשיחה של הבורסה לסיכום 2020. מדובר בחדשות משמעותיות עבור הבורסה שמנסה זה תקופה ארוכה למשוך חברות טכנולוגיה משמעותיות. בשלב זה מדובר על גיוסים למשקיעים כשירים בלבד, אך הכוונה שזה יהיה צעד לקראת גיוס ציבורי.

VEEV, שתגייס כ-50 מיליון דולר היא חברת בנייה טכנולוגית של היזם עמית הלר המשמש כמנכ"ל. החברה מתמקדת בהקמת בנייני דירות עד 5 קומות, בתים פרטיים ויחידות דיור משני בייצור סדרתי. "למדנו לתכנן אחרת מבנה באמצעים שדומים לאלה של תעשיית החלל והמוליכים למחצה", הסביר הלר. "התכנון הוירטואלי שלנו עובר למפעל שמייצר קירות מודולרים שכוללים אינסטלציה, חשמל, מיזוג, תשתית בית חכם וכו' – הכל בנוי לתוך הקיר. בהמשך אנחנו מגיעים לאתר הבנייה ומרכיבים את הקיר במהירות שיא, כמעט כמו לגו".

לפי הלר, VEEV "יודעת לבנות בחצי מעלות הבניה מהר פי 4 מכל אחד אחר ובאיכות שלא נראתה". לחברה ​הזמנות בהיקף 200 מיליון דולר, והיא מעסיקה 280 עובדים - 218 בארה"ב ו-62  בישראל. VEEV גייסה עד כה כ-90 מיליון דולר ממשקיעים כמו Lennar, Zeev Ventures Khosla Ventures, , Eclipse Ventures, גרופ 11 ומשפחת סגול.

החברה הנוספת לגייס דרך TASE UP היא קרן של 11 Group מעמק הסיליקון של המשקיע דובי פרנסס, כאמור. 11 Group תנפיק את קרן הפינטק החמישית שלה עם יעד גיוס של 100 מיליון דולר באופן בלעדי בבורסה בתל אביב.

לפי פרנסס שוק הפינטק מגלגל בארה"ב 1.6 טריליון דולר – פי 4 מהתמ"ג הישראלי, ומועסקים בה בתחום הזה כ-6 מיליון איש. בעוד שכיום ההכנסות של כלל חברות הפינטק בארה"ב מסתכמות בפחות מ-5% מכלל ההכנסות במגזר הפיננסי בארה"ב, פרנסס צופה כי בשנים הקרובות הנתון יעמוד על קרוב ל-20% כשחברות חדשניות יחליפו חברות מסורתיות יותר.

הקרן משקיעה בחברות טכנולוגיה חדשניות בתחום הפינטק ונכללת באחוזון העליון (טופ 1%) מבחינת ביצועים והקרנות הקודמות של הקבוצה נחשבות ככאלה שהניבו  תשואות משמעותיות למשקיעים בהן. גרופ 11 השקיעה מאז הקמתה ב-2011 כ-200 מיליון דולר בחברות כמו HomeLight, TripActions, Tipalti,  SunBit, Next Insurance, Papaya Global, EquityBee ו-Lili Bank. הקרן משקיעה בעיקר בחברות המבוססות בארה"ב. פרנסס מכהן כיום כדירקטור בחברות רבות בהן השקיעה הקרן וכחבר בוועדה המייעצת של בנק לאומי ארה"ב וכן בוועדת ההיגוי של ICON (Israel Collaboration Network).

"חלפו הימים שבהם משקיעי הון סיכון דיברו הרבה, אך שיקפו מעט מאוד לציבור", פרנסס אמר. "מהיום, ביצועיה של 11 Group זמינים לכל ואנו נמשיך לדווח על ביצועינו מדי חציון באמצעות הבורסה. זוהי יריית הפתיחה למה שעתיד להפוך לסטנדרט בעשורים הבאים - זמינות של קרנות הון סיכון גם למשקיעים כשירים ולמשקיעים מוסדיים באמצעות פלטפורמה מרכזית, המאפשרת קנייה ומכירה חופשית של זכויות השותפות המוגבלת שלהם בקרן. שקיפות מלאה של הביצועים תביא לבחירה טבעית של הקרנות בעלות הביצועים הטובים ביותר".

TASE UP מאפשרת לחברות הייטק פרטיות, קרנות הון סיכון, קרנות המשקיעות במיזמי נדל"ן בחו"ל וקרנות אשראי לגייס כסף מגופים מוסדיים ומשקיעים כשירים מבלי להפוך לציבוריות ולהידרש לשקיפות מלאה ולפרסום תשקיף.

מנכ"ל הבורסה, איתי בן זאב מסר "כי הבורסה לניירות ערך מחויבת לקידום היזמות והחברות הישראליות ושואפת ליצור חיבור חזק וטוב יותר בין ההייטק המקומי למשקיעים. בתקופה האחרונה, אנו עדים לעניין רב מאוד בפלטפורמה הן מצד החברות והן מצד המשקיעים המוסדיים והכשירים ואנו בטוחים שהמצטרפות החדשות הן רק הסנונית ראשונה לחברות רבות שעוד יצטרפו ויוכלו ליהנות מהיתרונות של הבורסה, בהם גישה למשקיעים ונזילות, תוך שמירה על פעילותן כחברות פרטיות."