ביג השלימה את הנפקת האג"ח; תבקש להענות ל-600 מיליון שקל
ביג חברת ביג 0.26% השלימה את השלב המוסדי של הנפקת סדרה ט"ו עם ביקושים של כ-1.2 מיליארד שקל - פי 3 מהסכום אותו ביקשה לגייס. בכוונת החברה לפנות לחברת מידרוג על מנת להגדיל את סכום הגיוס בשלב המוסדי ולהיענות ל-600 מיליון שקל (הדירוג להנפקה ניתן לגיוס של עד 420 מיליון שקל).
בעקבות הביקושים הגבוהים שנרשמו בהנפקה, השלב המוסדי ננעל בריבית שנתית צמודה של 1.17%, שיעור נמוך משמעותית מהריבית המקסימלית שהוצעה במכרז שעמדה על 2.1%.
במסגרת ההנפקה, הציעה החברה למשקיעים איגרות חוב בריבית צמודת מדד, במח"מ של כ-7.85 שנים. פירעון הקרן יהיה ב-8 תשלומים לא שווים: 4 תשלומים שנתיים בשיעור של 4% בחודש ינואר של השנים 2021-2024, עוד 2 תשלומים של 4% בחודש ינואר של השנים 2027-2028, תשלום נוסף של 41% בינואר 2029 ותשלום אחרון של 35% מהקרן בינואר 2030. ערב ההנפקה העניקה חברת הדירוג מידרוג דירוג של Aa3 להנפקה.
אסף נגר, משנה למנכ"ל ביג: "אנו רואים בתוצאות ההנפקה ובהיענות הגבוהה הבעת אמון נוספת מצד שוק ההון לפעילות החברה, הנהלתה ומיצובה הפיננסי. גיוס זה מצטרף להנפקת אג"ח שביצענו לפני כחודש בריבית של 0.2% כנגד שעבוד ביג פאשן נצרת, כך שסך גיוסי האג"ח שהחברה משלימה בתקופה זו עומדים על כ 1 מיליארד שקל.
- מנכ״ל ביג: "הפדיונות בגלילות חזקים בכל ימות השבוע - לא רק בסופי שבוע"
- שופרסל משביחה נדל"ן בראשון לציון - זאת רק ההתחלה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
