קרנות ההשתלמות בדצמבר: מיטב דש ואנליסט בתחתית

קרנות ההשתלמות מסכמות את חודש דצמבר עם הפסדים כבדים. התשואות השליליות בחודש דצמבר חיסלו לחלוטין את התשואה החיובית של קרנות ההשתלמות השנה והעבירו אותן לטריטוריה השלילית. 

קרנות ההשתלמות הגדולות במסלול הכללי השיגו בדצמבר 2018 תשואה נומינלית (ברוטו) משוקללת שלילית של 2.7%. פרסום התשואות הפרטני לכל קופה יהיה ב-15 בינואר, לפי תקנות משרד האוצר.

ההפסדים נרשמו על רקע הירידות בשווקים בדצמבר, אולם יש לציין בינואר, בינתיים, השווקים תיקנו מעט. בסיכום דצמבר מדד ת"א 35 איבד 10.2% ומדד S&P500 ירד ב-9.2%. גם מדדי האג"ח רשמו ירידות: מדד האג"ח הכללי ירד ב-0.5% ומדד תל בונד 20 נחלש ב-0.7%.

מי שרשמו את התשואות הגרועות ביותר בדצמבר הם בתי השקעות מיטב דש ואנליסט. קרנות ההשתלמות הכלליות שלהם רשמו הפסדים בשיעור של כ-3%. עוד עולה כי מי שרשמו את ההפסדים המצומצמים ביותר בחודש דצמבר הן קרנות ההשתלמות של אלטשולר שחם וילין לפידות שרשמו הפסדים של כ-2.3%-2.1% בדצמבר.

• כמה כסף צריך כדי לא לעבוד יותר?
• קופות גמל להשקעה - מה התשואה של הקופה שלכם ביחס לאחרות?

קרנות ההשתלמות של חברות הביטוח כלל ביטוח הראל, מגדל ומנורה הפסידו כ-2.6% בדצמבר.

קרנות ההשתלמות של פסגות ואקסלנס הפסידו כ-2.7%-2.8%. קרן ההשתלמות של הלמן אלדובי הפסידה כ-2.6%-2.5%. מדובר על נתונים ראשוניים בלבד, שכן טרם פורסמו הנתונים הרשמיים.