ילין לפידות במקום הראשון בסיכום 2016 בקרנות ההשתלמות, צפו בטבלת התשואות

שנת 2016 הייתה שנה מורכבת בבורסות, ממש רכבת הרים. השנה התחילה עם נפילות ברקע לחשש ממשבר חמור בכלכלה הסינית, נמשכה עם טלטלת ה'ברקזיט' והסתיימה בראלי גדול ומאוד מפתיע ברקע לניצחונו של טראמפ בבחירות בארה"ב. בזירה המקומית היה את טבע שצללה כ-45% ומשכה את המעו"ף מטה, את סאגת מתווה הגז שהשפיעה על סקטור מניות הגז-נפט בת"א ועוד שלל אירועים. בכל הקשור לתשואות שנרשמו בקרנות ההשתלמות, ניכר פער גדול מאוד בין גופי הניהול השונים.

במקום הראשון נמצאת קרן ההשתלמות של 'ילין לפידות' עם תשואה של 6.6% בסיכום שנת 2016. הקרן של ילין לפידות נמצאת במקום הראשון גם בסיכום 3 השנים האחרונות (עם תשואה של כמעט 17%) וגם בסיכום 5 השנים האחרונות (עם תשואה של 45.5%). במקום השני נמצאת קרן ההשתלמות של 'אנליסט' עם תשואה של 6.15% בשנת 2016 ובמקום השלישי נמצאת קרן ההשתלמות של הפניקס שהשיגה תשואה של 5.19% בשנה החולפת.

מנגד, קרן ההשתלמות של הלמן אלדובי תופסת את המקום האחרון עם תשואה של 1.1% בלבד ובמקום הלפני אחרון זו קרן ההשתלמות של כלל עם תשואה של 1.7%. כאמור, שונות גדולה. הנה הטבלה:

בחודש דצמבר הייתה זו קרן ההשתלמות של מגדל שמנהלת 21.8 מיליארד שקלים שהשיגה את התשואה הגבוהה ביותר - 1.15%. אחריה בפער זניח זו קרן ההשתלמות של הפניקס שהשיגה 1.14% בחודש דצמבר וסוגרת את השלישייה זו קרן ההשתלמות של מנורה מבטחים שהשיגה בדצמבר תשואה של 1.05%. 

• קרנות ההשתלמות - כמה הפסדתם מתחילת השנה?
• קרנות השתלמות במרץ - הפסד כבד שמחק את התשואה של חודשים קודמים; מה עשתה הקרן שלך?

נציין כי בסיכום 2016 רשם מדד ת"א-100 ירידה של 2.5% (בעיקר בשל נפילות בטבע ופריגו) ומדד האג"ח הכללי רשם עלייה של 2.05%. בחו"ל, ה-S&P500 האמריקני רשם זינוק שנתי של 9.5% והדאקס הגרמני עלה 6.9%. 

*מהראל עדיין לא נמסרה התשואה לדצמבר ולכן קרן ההשתלמות של הראל לא מופיעה לפי שעה בטבלה.