לבייב מנפיק: אפריקה גייסה 545 מיליון שקל בסדרת אג"ח חדשה

אפריקה ישראל, בניהולו של אברהם נובוגרוצקי, הודיעה היום (ג') על השלמת הנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה כח'). במהלך המכרז הציבורי גייסה החברה כ- 78 מיליון שקל שהינם הסך המכסימלי שיכלה החברה לגייס בשלב זה. במהלך המכרז למשקיעים למסווגים אשר התקיים בשבוע שעבר התקבלו ביקושים גבוהים בהיקף של כמיליארד שקל, מתוכם קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת אג"ח בהיקף של כ- 467 מיליון שקל, כך שסך הגיוס הסתכם בכ- 545 מיליון שקל, היקף הגיוס המכסימלי האפשרי. המחיר בהנפקה נסגר על 1,055 שקל לכל 1,000 שקל ע.נ. המשקף תשואה אפקטיבית של 5.39%. האג"ח הונפקו יחד עם כתבי אופציה הניתנים למימוש עד ליום 1 בדצמבר 2014 לאג"ח סדרה כח' במחיר של 970 שקל לכל 1,000 שקל ע.נ. אג"ח. בהנחת מימוש מלא של האופציות יגדל היקף הגיוס בכ- 251 מיליון שקל ויסתכם בכ- 800 מיליון שקל. אגרות החוב צמודות למדד ומגובות בשעבוד ראשון על מניות חברת הבת אפי פיתוח. מח"מ האג"ח הוא כ- 5.13 שנים והיא נפרעת ב-6 תשלומים שנתיים שווים בין השנים 2018 ו- 2023. ברק קפיטל חיתום הובילה את ההנפקה ולצידה פעלו גופי החיתום של לידר, פועלים אי.בי.אי, אקסלנס, כלל פיננסים, לאומי פרטנרס, דיסקונט, איפקס, מנורה, ווליו בייס וענבר.