קיבלה אשראי: אמפא קפיטל גייסה 80 מיליון שקל בהנפקת אג"ח למוסדיים

חברת הנדל"ן בוני התיכון, בניהולו של עמי פרץ, השלימה הנפקה ציבורית של אג"ח בהיקף של 45 מיליון שקל
אבי שאולי | (2)

חברת אמפא קפיטל מקבוצת אמפא של שלומי פוגל, השלימה גיוס הון של 80 מיליון שקל בהנפקת אג"ח (לא סחירות) למשקיעים מוסדיים. האג"ח שהונפקו מדורגות Aa3 על ידי חברת מידרוג ונושאות ריבית צמודה של 3.3% במח"מ לשנתיים.

אמפא קפיטל מעניקה שירותי מימון חוץ בנקאי ללמעלה מ-1,500 חברות במשק. במסגרת ההנפקה אמפא קפיטל איגחה למעלה מ-150 עסקאות הלוואה ואת האג"ח היא הנפיקה למשקיעים המוסדיים כשהן מגובות בתזרימי מזומנים של עסקאות והלוואות שמשולמות באופן חודשי ויכללו את תשלום הריבית והקרן.

אמפא קפיטל, בניהולו של רו"ח רן שלו, עוסקת בתחום של מימון חוץ בנקאי לעסקים וכן הלוואות חוץ בנקאיות בישראל.

שלומי פוגל, יו"ר קבוצת אמפא: "זו ההנפקה ה-11. אנו שמחים שבימים של חוסר ודאות בשוק הצלחנו לגייס במהירות ובפרמיה נמוכה יחסית ורואים בכך הבעת אמון של שוק ההון בפעילות הקבוצה".

חברת בוני התיכון השלימה גיוס של 45 מיליון שקל

גיוס נוסף הוא של חברת הנדל"ן בוני התיכון, בניהולו של עמי פרץ - השלימה בהצלחה הנפקה ציבורית של אג"ח עם בטחונות שונים. בשלב המוסדי של ההנפקה נרשמו ביקושי יתר בהיקף של כ-60 מיליון שקל. בסך הכל, השלימה בוני התיכון גיוס כולל של כ-45 מיליון שקל.

בוני התיכון ביצעה את הגיוס באמצעות הנפקה של סדרת אג"ח חדשה (סדרה ו'), המדורגת בדירוג של Baa1 ואופק שלילי על ידי חברת הדירוג מידרוג. האג"ח "סטרייט" שקליות, בלתי צמודות, ועומדות לפירעון במהלך השנים 2016-2018 ב-5 תשלומים חצי שנתיים לא שווים. המח"מ של האג"ח כ-3 שנים, והריבית שנקבעה במכרז ההנפקה הנומינלית בהנפקה 7.25%, בהשוואה לריבית מקסימלית בשיעור של 8.25% שהציעה החברה למשקיעים.

תגובות לכתבה(2):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 2.
    טלביט יועצים 21/10/2013 18:02
    הגב לתגובה זו
    איפוא הגיון כלכלי לתת הלוואה לחברת בניה בריביות משוגעות.ראו מקרה בזן בשנת 2011 כשהחברה גייסה כסף מהמוסדיים לשלם לבנקים.והיום כסף מבז"ן יוק. הציבור מטומטם ולכן מקסימום אם תהיה טעות,הציבור ישלם
  • 1.
    כל הכבוד לרועי אייזנמן (ל"ת)
    מישהו 21/10/2013 16:56
    הגב לתגובה זו
טריוויה (צ'אט)טריוויה (צ'אט)
טריוויה

בחנו את עצמכם - האם אתם בעניינים? טריוויה שבועית

כמה הרוויחו מתחילת השנה המחזיקים בקופות גמל וקרן השתלמות במסלול מנייתי? לאיזה שווי מכוונת OpenAI בהנפקה הציבורית? מי יזם ההייטק המצליח שהגיע למצב של פשיטת רגל? ועוד - 
- טריוויה על הנושאים הכלכליים של השבוע האחרון

צוות ביזפורטל |
נושאים בכתבה טריוויה

טריוויה שבועית.  ככה תדעו אם אתם בעניינים.

20 שאלות מהאירועים של השבוע האחרון - נשמח לשמוע תגובות מכם (הערות, הארות, ביקורת, וגם - שבחים).

הכי נוח לשחק דרך הכלי בהמשך האייטם.  לאור בקשת הקהל אנחנו מעלים את השאלות והתשובות האפשריות גם כאן ( חידון עם תשובות מודגשות בתחתית העמוד) .   



מי המניה שעברה ביום אחד מירידה של מעל 20% לעלייה של 20%?
טבע
סולאראדג'
נובה
טידס

וואן זירו נותן ללקוחות חדשים ריבית של 5.5%. האם יש תנאים ומה הם?
אין תנאים
יש תנאים - העברת חשבון מבנק קודם
יש תנאים - העברה של מעל 5,000 שקל בחודש או תשלום דמי ניהול של 49 שקל בחודש
יש תנאים - העברה של לפחות 100 אלף שקל

כמה מקבלת המשפחה של חייל רוסי שנהרג במלחמה?
לא מקבלת כלום
20 אלף דולר
כ-40 אלף דולר
קרוב ל-200 אלף דולר

מה הרעיון המרכזי של הרפורמה המתוכננת במכשירי החיסכון?
הטלת מס על קרנות השתלמות נזילות
הגבלת דמי הניהול בפוליסות חיסכון
יצירת חשבון כולל לכל המכשירים שרק הוצאת כספים ממנו תחוייב במס
יצירת חשבון כולל לכל המכשירים ומס קבוע אחיד של 25% במכירת מכשירים

יפתח רון טל
צילום: ישראל הדרי
ראיון

יפתח רון-טל: “אוגווינד משנה כיוון - מאוויר דחוס לפרויקטים של מאות מיליוני אירו באירופה”

חברת אגירת האנרגיה שבמהלך הקורונה טיפסה לשווי של 2.3 מיליארד שקל ומאז צנחה לפחות מ-100 מיליון, מנסה לכתוב פרק חדש. “עברנו שנים של פיתוח, אנחנו לא עוד חברת מו״פ, נהפוך לשחקן אנרגיה יזמי באירופה ” אומר המנכ״ל טל רז; היו״ר יפתח רון-טל מדגיש: “העסקה באיטליה היא לא נקודתית, אלא סנונית ראשונה באירופה” -  עם קופה דלילה ופרויקט של 230 מיליון אירו איך הם הולכים לממן את זה?
מנדי הניג |

הבוקר פרסמה אוגווינד אוגווינד 15.37%   הודעה על עסקה משמעותית באיטליה - רכישת חברה המחזיקה בזכויות להקמת פרויקט אגירת אנרגיה בהספק של 509 מגה-ואט, המבוסס על סוללות ליתיום (BESS), בשותפות עם קבוצת 7B מקבוצת יהודה לוי. ההשקעה בפרויקט צפויה להגיע לכ-230 מיליון אירו, וההכנסה השנתית מוערכת ב-35 עד 50 מיליון אירו, לכל אחת מ-25 שנות ההפעלה הצפויות. הפרויקט ממוקם במחוז ברינדיזי שבדרום איטליה, וכולל מתקן אגירה בקיבולת של 2-4 ג׳יגה-ואט-שעה (GWh). החברה האיטלקית הנרכשת מחזיקה בזכויות קרקע ובהיתר חיבור מחייב לרשת החשמל, ואוגווינד מתכננת להביא את הפרויקט לשלב ההפעלה המסחרית המלאה בשנת 2029. עם חיבורו לרשת תוכל המוכרת לקבל פרמיית הצלחה של עד 15 מיליון אירו, בהתאם להכנסות ולתנאי הסגירה הפיננסית.

בשביל אוגווינד, שנסחרת כיום בשווי של כ-90 מיליון שקל לאחר ששווייה צנח ביותר מ-95% מהשיא, העסקה באיטליה היא לא עוד פרויקט, זה ניסיון להגדיר מחדש את זהותה. החברה, שהייתה מהחלוצות בתחום אגירת האנרגיה באוויר דחוס (AirBattery), עוד לא הצליחה למסחר את הטכנולוגיה בקנה מידה רחב, וכעת עוברת שינוי ניהולי ואסטרטגי שמטרתו להפוך מחברת מו״פ טכנולוגית לחברת אנרגיה יזמית פעילה באירופה ובדרך להחזיר את האמון של המשקיעים - מה מסתתר מאחורי ה"תכנית האסטרטגית" של אוגווינד?

“אנחנו כבר לא חברת מו״פ אלא חברת אנרגיה מלאה,” אומר בראיון לביזפורטל המנכ״ל טל רז. “איטליה היא רק סנונית ראשונה - אנחנו מסתכלים גם על פולין, גרמניה ובריטניה. נקים קרן ייעודית בשיתוף מוסדיים ישראליים שתממן את ההון העצמי בפרויקטים, כאשר המימון הבנקאי יגיע מגופים מקומיים בכל מדינה.”

גם היו״ר יפתח רון-טל מדגיש כי “העסקה הזו היא לא נקודתית אלא היא חלק מתפיסה רחבה. לצד המשך קידום טכנולוגיית האוויר הדחוס, אנחנו נכנסים לתחום ייזום פרויקטים מסחריים באירופה. זהו שלב ראשון באסטרטגיה שמטרתה להציב את אוגווינד מחדש על המפה”.

בהנהלת החברה מדגישים כי המימון לפרויקטים לא יגיע מהמאזן, אלא משיתופי פעולה מוסדיים במבנה של קרן GPLP, שבה תחזיק החברה כ-25-30% ותשמש כשותף מנהל. “היתרון שלנו הוא היכולת להביא את המימון,” אומר רז. “אנחנו יודעים לחבר בין הפרויקטים לבין הכסף של השוק המוסדי הישראלי - זה הנכס הכי משמעותי שאנחנו מביאים לשולחן.”