חברת החשמל השלימה בהצלחה הנפקת אג"ח: גייסה 1.1 מיליארד דולר
חברת החשמל הודיעה אמש (ג') כי השלימה את שלב ההמחרה של הנפקת אגרות חוב אשר מוצעות לרוכשים מוסדיים מאושרים בארה"ב. אגרות החוב תונפקנה בשתי סדרות בהיקף כספי כולל של 1.1 מיליארד דולר, ובריבית ממוצעת של 6.19%, אשר משרפת מרווח של 330 נקודות בסיס מעל תשואות אגרות חוב של מדינת ישראל במח"מ דומה.
הסדרה הראשונה שתונפק הינה על סך של 600 מיליון דולר, אשר תיפרענה בתשלום אחד ביוני 2018, ותישאנה ריבית שנתית של 5.625%. הסדרה השנייה הינה על סך כולל של 500 מיליון דולר, אשר תיפרענה בתשלום אחד, ביוני 2023, ותישאנה ריבית שנתית בשיעור של 6.875%.
הכספים צפויים לשמש להחזרת הלוואת גישור בסך של 500 מיליון דולר
חברת החשמל מעדכנת כי ההנפקה צפויה להיות מושלמת באופן סופי ב-21 ביוני, וכספיה ישמשו בין היתר להחזרת הלוואת גישור בסכום של 500 מיליון דולר שנטלה מברקליס וסיטיבנק, שמשמשים גם חתמי ההנפקה הנוכחית. נציין כי חברת החשמל צריכה לגייס ולמחזר חוב בסך של 8.3 מיליארד שקל עד סוף 2013, כאשר מתוכם המדינה תעמיד ערבויות לגיוס של 2.4 מיליארד שקל. משכך, חברת החשמל ערכה את הגיוס האמור, וערכה מצגות בקרב משקיעים בפרנקפורט, לונדון, בוסטון וניו יורק.
שתי הסדרות תונפקנה במסגרת תוכנית כוללת שגיבשה חברת החשמל, במסגרתה היא תהיה רשאית להנפיק אגרות חוב בסכום שלא יעלה על 5 מיליארד דולר. עד כה הנפיקה חברת החשמל אג"ח בהיקף כספי של 2 מיליארד דולר, ומשכך חברת החשמל מוגבלת בגיוס של 1.9 מיליארד דולר נוספים. אגרות החוב יירשמו בסינגפור.
- העוצמה של הבורסה ב-2025 הורגשה גם באג"ח - מה הצפי קדימה?
- הבורסה משיקה מדדי אג"ח חדשים: יותר פיזור ושליטה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
יפתח רון טל, יו ר דירקטוריון החברה, התייחס להשלמת הנפקת האג"ח. לדבריו, הנפקת אגרות החוב הינה עוד נדבך מוצלח בייצוב מבנה ההון של החברה. תמורת ההנפקה תסייע לחברה להמשיך לפתח את משק החשמל בישראל ולהמשיך לספק חשמל זמין בשירות איכותי ביותר כפי שחברת חשמל יודעת לספק מזה 90 שנה.
- 3.אזרח א 19/06/2013 16:28הגב לתגובה זויש ממשלה שתאשר לגייס חוב תשלם לעובדי החברה משכורות עתק ותדרוש מהאזרחים לשלם את השחיתות
- 2.אזרח ב" 19/06/2013 10:40הגב לתגובה זוהליצנים המנכ"ל ויושב ראש הדירקטריון ממשכים להגדיל את החוב החיצוני של חברת החשמל והציבור משלם את החוב.
- 1.למה כסף שיבזבזו ויגנבו ויחלקו הטבות וימשיכו לנפיח שכר (ל"ת)אזרח 19/06/2013 08:39הגב לתגובה זו
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה ננעלה באדום: ת"א ביטוח איבד 6.9%, הבנקים 4.5% - איי.סי.אל זינקה 4.8%
הבורסה ננעלה בירידות חזקות, כשהבנקים וחברות הביטוח בירידות חדות, לאור איומי שר האוצר, סמוטריץ', על הכפלת המיסוי על הבנקים במידה ויגלגלו את המיסוי לצרכנים; סאמיט ירדה לאור ירידת שווי נכסים בניו יורק, ובמקביל הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו של דה זראסאי, טורבוג'ן זינקה לאחר איזכור השם רפאל; ומי חברת האנרגיה המתחדשת שהורידה תחזיות ונפלה?
הבורסה ננעלה ביום אדום במיוחד, והפיננסים משכו את מדדי הדגל למטה, כשמספר גופים ירדו במהלך המסחר בשיעור דו-ספרתי, כולל הראל, מנורה, מזרחי ודיסקונט, אך לקראת הנעילה הירידות התמתנו מעט.
דווקא בכזה יום מעניין לראות את המניות שבכל זאת מצליחות לטפס. ארן ארן 15.25% מזנקת דו-ספרתית, ארן היא חברת מו"פ קטנה, היא מספקת שירותי פיתוח הנדסי לחברות בתעשיות שונות (רפואה, ביטחון, מים, פלסטיק), וגם משקיעה בסטארט-אפים, היא הודיעה על קבלת שתי הזמנות, האחת מחברה בטחונית ישראלית והשניה מחברה בטחונית בינלאומית לייצור מוצרים לשוק הבטחוני, בהיקף כולל של כ- 18.45 מיליון שקל, בנוסף להזמנה נוספת של כ-3 מיליון שקל. בהזמנות ארן כותבת שנכללת גם הזמנה לייצור מוצר שנבחר על ידי הלקוח כפתרון ייחודי בתחום מערכות אוויריות בלתי מאוישות (רחפנים).
סאמיט סאמיט -4.78% הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו נכסי דיור להשכרה של חברת דה זראסאי גרופ בניו־יורק, בהיקף של כ־450 מיליון דולר, והצעתה נבחרה כהצעה המובילה במסגרת הליך מכירה פומבית המתנהל כחלק מהליכי חדלות פירעון של דה זראסאי מול הבנק המממן. במקביל, עדכנה סאמיט על אינדיקציה לירידת שווי של 65-70 מיליון דולר בנכסי הדיור הקיימים שלה בניו־יורק, נתון שממחיש את הלחץ המתמשך בשוק המגורים האמריקאי.
טורבוג'ן טורבוג'ן 9.25% זינקה היום אחרי שהודיעה על התקשרות עם רפאל כדי להשתמש במיקרו-טורבינה שעליה יש לרפאל קניין רוחני בשביל לעשות פיילוט עם חברה בטחונית, רפאל תקבל תמלוגים של 10% מההכנסות של הפרויקט. מכל ההודעה הזאת נראה שטורבוג'ן בעיקר משתמשת, לכאורה, בשם של רפאל כדי לקבל קרדיביליות מול מערכת הביטחון וגם השוק, נזכיר כי טורבוג'ן הודיעה שהיא בדרך לנאסד"ק: טורבוג’ן הגישה תשקיף ל-SEC
- אלביט עלתה 2.6%, מדד הביטוח ירד 2.1%; המדדים ננעלו בעליות קלות
- ראלי בת"א: טבע עלתה 2.6%, הבנקים עלו 1.4%, הייפר ועל בד זינקו 16%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ג'ין טכנולוגיות 6.41% דיווחה שנבחרה כספק יחיד לאספקת תשתית GenAI ארגונית לאחד משלושת גופי הבריאות הגדולים בישראל - לביזפורטל נודע שמדובר בקופת חולים מכבי. ההתקשרות המתוכננת היא לשלוש שנים וכוללת רישיון שימוש בפלטפורמה של החברה לצד שירותי פיתוח, התאמה, הטמעה וליווי מקצועי. נכון לעכשיו אין הזמנת עבודה מחייבת והמהלך כפוף לאישורים פנימיים אצל מכבי - ג׳ין טכנולוגיות תטמיע AI בקופ"ח גדולה - במי מדובר?
נבות בר, מנכ"ל קיסטון קרדיט: דודי מוסקויץלאומי מספק מימון של 1.7 מיליארד לקיסטון בריבית טובה וזה עדיין מעל ריבית המשכנתא שלכם
לאומי הצליח "לגנוב" את המימון לקיסטון - יממן את שותפות אגד בעסקה שתכניס לבנק כ-100 מיליון שקל בשנה והרווח עלייה יהיה כ-30 מיליון; וגם איך שה שהבטוחה ההדרת - חברת אגד שווה פחות לביטחון מהדירה שלכם?
קיסטון קיסטון אינפרא -1.11% , בעלת השליטה בקבוצת אגד, משלימה מימון מחדש בשותפות אגד, כשבנק לאומי מוביל מימון בהיקף של כ-1.75 מיליארד ש"ח בחיתום מלא. קיסטון נסחרת סביב ה-10 שקלים. מתחילת החודש היא עולה ב-2.2%, מתחילת השנה היא קפצה ב-74.8%, וב-12 החודשים האחרונים היא עלתה ב-71%. שווי השוק של החברה עומד על כ-1.9 מיליארד ש"ח.
המהלך מחליף שני הסכמי מימון נפרדים שהיו בעבר, וכל אחד מהם נשען על קונסורציום של כמה גופים מממנים. כעת המימון מתרכז בבנק אחד ובהסכם אחד, מה שמפשט את ניהול החוב בשוטף.
המימון החדש מיועד למחזור החוב הקיים, והוא כולל גם מסגרת למימון רכישת יתרת 13.2% מאגד במסגרת אופציית ה-PUT השנייה והאחרונה, שצפויה בפברואר 2026. מבחינת השותפות, זה גם מייצר מסגרת מימון מראש לאירוע המימוש, ולא רק מחליף חוב קיים.
מה הריבית האפקטיבית ולמה היא גבוהה יותר ממשכנתא
הריבית האפקטיבית המשוקללת בעסקה עומדת על כ-6% נכון להיום. חלק משמעותי מהחוב בריבית משתנה, כך שאם סביבת הריבית יורדת, גם עלות המימון עשויה להתעדכן כלפי מטה לפי התמהיל בפועל.
- קיסטון קופצת לאחר זינוק בהכנסות וברווח
- קיסטון: זינוק בהכנסות וברווח - מעלה את תחזית התזרים בכ-57%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
כדי להבין איך מתקבל המספר צריך להסתכל על ריביות הבסיס ועל מרווחי האשראי שמתווספים אליהן. חלק מההלוואה בריבית פריים, חלק בריבית בסיס שקלית או צמודה שמחוברת לשוק האג"ח, ובמסלול הצמוד נכנסת גם ההצמדה למדד שמעלה את העלות האפקטיבית כשמגלמים אינפלציה. סיכוי טוב שהריבית תרד בהמשך השנה הבאה. אם בנק ישראל אכן יוריד את המשכנתא בלפחות 0.5%, הריבית על החוב תרד ל-5.5%.
