מליסרון גייסה 300 מ' ש' בהנפקת אג"ח פרטית; הביקושים - 850 מ' ש'

חברת הקניונים מליסרון מדווחת היום (ה') כי גייסה 300 מיליון שקל בהנפקת אג"ח פרטית בה נרשמו ביקושים של כ-850 מיליון שקל. במסגרת ההנפקה הנוכחית, ביצעה מליסרון הרחבה של סדרת אגרות ז' ו ו', הריבית צמודת המדד הממוצעת הינה של כ-2.65%. בנוסף, חברת הבת בריטיש ישראל ביצעה הרחבה של סדרת אג"ח ג' אשר נסחרת במדד תל בונד 20. מתחילת 2012 גייסה החברה מעל 1.6 מיליארד שקל בהנפקות אג"ח שונות.

הרחבת אג"ח סדרה ג' (בריטיש ישראל): איגרת חוב צמודה למדד. האיגרת עומדת לפדיון בין השנים 2013-2023. המח"מ של הסדרה עומד על כ-4.7 שנים. בהתאם לביקושים, המכרז נסגר בשיעור תשואה של כ-2.6%. סך התמורה (ברוטו) בגין ההרחבה של הסדרה הסתכמה לכ-189 מיליון שקל.

הרחבת אג"ח סדרה ז': איגרת חוב צמודה למדד, המגובה בשעבוד בדרגה שנייה על קניון הגדול בפ"ת. האיגרת ניפדת לאורך השנים 2013-2020 כמפורט להלן:כ - 1% מהקרן ב-14 תשלומי קרן חצי-שנתיים שווים, בחודשים אוקטובר ואפריל ותשלום קרן נוסף (84%) בחודש אוקטובר 2020. המח"מ של הסדרה עומד על כ-6.3 שנים. בהתאם לביקושים, המכרז הסופי נסגר בשיעור תשואה של כ-2.5%. סך התמורה (ברוטו) בגין ההרחבה של הסדרה הסתכמה לכ-43 מיליון שקל.

הרחבת אג"ח סדרה ו': איגרת חוב צמודה למדד, המגובה בשעבוד על מניות חברת בריטיש ישראל. האיגרת עומדת לפדיון בין השנים 2014-2023. המח"מ של הסדרה עומד על כ-6 שנים. בהתאם לביקושים, המכרז נסגר בשיעור תשואה של כ-2.87%. סך התמורה (ברוטו) בגין ההרחבה של הסדרה הסתכמה לכ-69 מיליון שקל.

אבי לוי, מנכ"ל מליסרון, אמר: " ההנפקה הינה חלק מתהליך מובנה של פריסת חובות החברה לטווח ארוך ופירעון אשראי לטווח קצר וכן הפחתה של עלות הריבית הממוצעת על הלוואות החברה. התמורה שתגויס במסגרת ההנפקה תשמש את מליסרון בעיקר לפירעון של חובות שוטפים ולהמשך תהליך הפיתוח וההשבחה של מליסרון ונכסיה. ברצוני להודות לקונסורציום החתמים, לדירקטוריון החברה ולעובדיה בהובלתו של יעקב אקילוב, מנהל פעילות שוק ההון בחברה, אשר ניהל את ההנפקה מטעמנו."

את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות לאומי פרטנרס, אקסלנס, ברק קפיטל, מיטב, מנורה מבטחים ואגוד.