כלל ביטוח השלימה את מכירת גארד ב-220 מ' ד' - כפול ממה ששילמה

כלל החזקות עסקי ביטוח שבשליטת אידיבי אחזקות של נוחי דנקנר דיווחה הבוקר (א') כי השלימה את מכירת מלוא אחזקות החברה בחברת הבת שלה בארה"ב גארד לחברת NICO מקבוצת ברקשייר הת'אווי של וורן באפט במחיר של כ-220 מיליון דולר. מחיר זה הינו כמעט כפול מהמחיר ששילמה כלל בעת שרכשה את החברה לפני כשש שנים.

כלל עסקי ביטוח גידרה לפני מספר חודשים, בעת שנחתם מזכר ההבנות, את שער הדולר בעסקה. סך התמורה שהתקבלה בניכוי עלויות עסקה ולאחר המרה לשקלים מסתכמת בסך של כ- 865 מיליון שקל (לפני המס בגין המימוש). בנוסף, שוחררה החברה מערבותה להלוואה בסך של כ-48 מיליון דולר, שנטלה CUSH חברת האם של גארד מתאגיד בנקאי. כלל רכשה את השליטה בגארד בשנת 2007. בסך הכל השקיעה כלל בגארד סכום של 432 מיליון שקל.

מאז רכישת גארד ועד ליום 30 ביוני 2012 רשמה כלל בדוחותיה הכספיים בגין תוצאות גארד רווח כולל (בניכוי מס בארה"ב ולפני מס בגין המימוש) של 421 מיליון שקל. ברבעונים השלישי והרביעי של שנת 2012 תרשום כלל רווח כולל נוסף (לפני מס בגין המימוש) בסכום של כ-13 מיליון שקל, כך שהרווח הכולל המצטבר (לפני מס בגין המימוש) מההשקעה בגארד צפוי לעמוד על 434 מיליון שקל.

בעקבות קבלת התמורה ממכירת גארד מתכוונת כלל החזקות להזרים סכום של 200 מיליון שקל לחיזוק ההון של חברת הבת כלל ביטוח, לפרוע חובות לבנקים בסכום של כ-300 מיליון שקל וכן לחלק דיבידנד שעל שיעורו יחליט הדירקטוריון. עם פירסום דבר העסקה, ב-19 באוגוסט, דווח כי אידיבי פיתוח המחזיקה בשליטה בכלל ביטוח צופה לקבל כתוצאה מהשלמת העסקה דיבידנדים בסך שמוערך ב-350-400 מיליון שקל.

גארד, המנוהלת על ידי שי פוגל, עוסקת בפעילות ביטוח כללי בארה"ב ובעיקר במכירת פוליסות ביטוח לפיצוי עובדים בארה"ב, המפצות עובדים במקרה של תאונה או מחלה הקשורה למקום העבודה. היא פעילה ב-28 מדינות בארה"ב, בעיקר בחוף המזרחי ובמדינת קליפורניה. היקף הפרמיות ברוטו הסתכם בשנת 2011 בכ- 1,035 מיליון שקל, לעומת כ- 865 מיליון שקל בשנת 2010. (גידול של כ 20% במונחים דולריים).

מנכ"ל קבוצת כלל שי טלמון הביע את הערכתו הגדולה להנהלת גארד, ובפרט למנכ"ל שי פוגל, שתחת ניהולה גדלו עסקי החברה בעקביות וערכה עלה בהתאם. נזכיר כי בשבוע שעבר דיווחה כלל ביטוח כי איזי כהן יחליף בתפקיד המנכ"ל את שי טלמון.