הבינלאומי מצטרף לעסקת כאל: מוכר את מלוא ההחזקה תמורת 1.056 מיליארד שקל
הבנק הבינלאומי מודיע כי הוא מצטרף לעסקת מכירת כאל ומוותר על מלוא ההחזקה שלו בחברת כרטיסי האשראי, יחד עם בנק דיסקונט
אחרי שג'ורג' חורש והראל השלימו את רכישת השליטה בכאל לפי שווי של 3.75 מיליארד שקל הבנק הבינלאומי בינלאומי 0.97% מודיע כי הוא מצטרף לעסקת מכירת כאל ומוותר על מלוא ההחזקה שלו בחברת כרטיסי האשראי, יחד עם בנק דיסקונט דיסקונט 0.92% . במסגרת ההסכם, יוניון של ג’ורג’ חורש והראל ישלמו לבינלאומי 1.056 מיליארד שקל עבור 28% מניות כאל, תשלום שיועבר במלואו במזומן במועד השלמת העסקה.
בהסכם המשלים נקבע מנגנון תמורה מותנית, שבתרחיש מלא עשוי להגדיל את התקבול של הבינלאומי בסכום נוסף של עד 70 מיליון שקל. בבנק מציינים כי במונחי סוף ספטמבר 2025 העסקה צפויה להניב רווח נטו של עד 143 מיליון שקל, וכן רווח עתידי נוסף של עד 52 מיליון שקל אם התנאים לקבלת הרכיב המותנה יתממשו.
המכירה של הבינלאומי מתווספת למהלך העיקרי שנחתם בין דיסקונט לבין חורש-הראל, שבמסגרתו רוכשת הקבוצה את 72% החזקות דיסקונט לפי שווי של 3.75 מיליארד שקל, עם אפשרות להעלאת השווי עד 4 מיליארד שקל על בסיס הביצועים בעתיד. ההצעה המתחרה שהגיש מוטי בן משה, שכללה שווי של 4.18 מיליארד שקל, לא התקדמה.
המהלך מסיים תקופה ארוכה שבה החזיקו דיסקונט והבינלאומי בכאל במשותף. מנכ"ל הבנק הבינלאומי, אלי כהן, אמר עם פרסום ההודעה כי הבנק סוגר פרק עסקי ארוך בחברה וימשיך לפעול מולה גם אחרי השלמת העסקה.
- יפית גריאני נבחרה להוביל את כאל בעיצומו של תהליך מכירה
- למה דיסקונט מתעקש למכור את כאל בזול?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
המהלך הנוכחי מסמן שינוי משמעותי במבנה השליטה בענף כרטיסי האשראי, ויוסיף תחרות מול ישראכרט ישראכרט -0.43% ומקס. מעבר לכך, הכניסה של ג'ורג' חורש, אחד מהיזמים הפרטיים הבולטים בישראל,
ביחד עם קבוצה מוסדית גדולה כמו הראל, עשויה לשנות את האסטרטגיה העסקית של כאל.
