הירשמו
  1. ראשי
  2. שוק ההון
גרף ניתוח טכני
צילום: רוי שיינמן
ניתוח טכני

איך לתפוס טרמפ על טראמפ? קרנות הסל שלפני פריצה

טראמפ מזרים השקעות לאמריקה ומאיים להעניש את מי שלא יתיישר על פיו מה שכבר מוביל לגאות בקרנות הסל; זיו סגל פותח את הגרפים ומזהה הזדמנויות טכניות מעניינות

זיו סגל | (2)
נושאים בכתבה ניתוח טכני

שלום לכולם, היום נעמיק בכמה אפשרויות השקעה בקרנות סל מעניינות. 

לפני כן תודה לכל מי שהתעניינו לאן נעלמתי בשבוע האחרון. אני נמצא בנסיעה לחו״ל שפחות מסתנכרנת עם לו״ז פרסום המאמרים. בכל אופן משתדל להתמיד.


להשקיע בתוצרת אמריקה

טראמפ מיצר הרבה רעשים וגלים אבל סביר להניח שמתחת לכול הרעש תהיה תנועה מסוימת לכיוון הייצור האמריקאי. וכשיש תנועה תעשיית קרנות הסל עולה עליה. 

באמצע 2024 הושקה קרן סל עם הסימול MADE. הקרן עלתה וירדה ואז שוב עלתה ונמצאת היום כ-10 אחוזים מעל מחיר ההשקה. טכנית, מעל 27.7 אפשר לבחון להצטרף לתנועת ה- MAGA. 


מכאן נמשיך לקרן שהיא די במרכז תשומת הלב היום IWM iShares Russell 2000 -0.44%   מדובר בקרן סל שעוקבת אחרי מדד הראסל 2000 שמיצג חברות שמוגדרות כבעלות שווי שוק קטן. חברות אלו אמורות לעזור בדחיפת השוק מלמטה כאשר החברות הגדולות מושכות אותו מלמעלה. 


גרף קרן הסל מראה את תקופת ההתעגלות שלה שעכשיו יכולה להבשיל לכדי מהלך עליה משמעותי. רכישה מעל 219 וגם מעל 215 היא אפשרות סבירה מאד. עדיין אין סימני עוצמה מול ה – S&P500 כך שמבחינה זו אין דחף לרוץ להחליף את פוזיציה ב – S&P500 באחזקה בה אבל מי שבונה / מגדיל פוזיציה בארצות הברית בהחלט יכול לגוון עם IWM ואז אם תתחזק להגדיל שם. 


מכאן אתם יכולים לבחון קרנות סל נושאיות ואפילו לצלול לקרנות מיקרו קאפ. הנה כמה רעיונות:


להשקיע בתעשיה מי עדיפה על XLI? 


סקטור מניות התעשיה, המיוצג מתוך מדד ה-S&P500 על ידי קרן הסל XLI, הוא אחד מהמובילים של מהלך העליות הנוכחי. כדאי לכם.ן לשים לב לקרן הסל PSCI. היא עוקבת אחרי מניות תעשיה עם שווי שוק נמוך וכבר כמה חודשים מפגינה ביצועים טובים יותר מ – XLI. זו גם דוגמה לאפשרות שלנו לשדרג ביצועים בעדינות. על הגרף תראו גם את ההתחזקות מול ה – S&P500 (מסומנת בקו עולה סגול) וגם את חציית הזהב (ממוצע ל- 50 יום חצה את הממוצע ל- 200 יום). אפשר לרכוש מעל 139.6 ולהגדיל מעל 143.2. 

קיראו עוד ב"שוק ההון"

עוד אפשרות לשקול שדרוג תשואה היא מעבר מ – IWM ל – IWC שמשקיע בחברות עם מיקרו שווי שוק. תראו שמאפריל היא נמצאת בעוצמה רבה יותר בהשוואה ל – IWM. עכשיו העוצמה קצת נחלשת כך שאפשר לעקוב זמן מה לראות מה קורה. מהבחינה הטכנית יש סיכוי להמשך עליה ואפשר להצטרף לסיכוי הזה מעל 132. 



העדיפו תמונה ארוכת טווח על תעתועי הטווח הקצר

קרן סל שנראתה מלהיבה, שברה למטה ועכשיו חוזרת להלהיב היא ILIT לתעשיית כרית הליתיום. הייחודיות שלה היא שהיא מתמקדת בתעשיית הכריה ולא במעגלים רחבים יותר כמו סוללות. על הגרף אתם יכולים לראות את הפריצה למעלה של הממוצע ל – 200 יום, את התיקון החד לאחר הפריצה, את הטעיית הירידה אל מתחת לממוצע ואת החזרה מעליו. כמו כן את חציית הממוצע ל – 21 יום את הממוצע ל – 200 יום שמנטרלת את כל הרעשים האלו ונותנת סימן חיובי ארוך טווח. 



נסיים בעוד מקרה של חציית סרק של ממוצע נע שמלמד אתכם גם משהו על קונספט הסטופ – לוס שרבים מקדשים אותו והנזקים שהוא יכול לגרום למי שלא מסתכל על התמונה הכוללת. מדובר בקרן URA. 


נתחיל בתמונה הכוללת של  URA לסקטור האורניום. תראו על הגרף ארוך הטווח את ההתעגלות ארוכת השנים, הפריצה של רמת ההתנגדות והתמיכה מעליה. פוטנציאל העליה הוא עצום. עכשיו תראו את הירידה מתחת לממוצע ל – 21 יום והחזרה מעליו. ניעור קל של מי שלא מקבל את הפוטנציאל לטווח הארוך. נכון לעכשיו, מגמת העליה תקפה וגם הפוטנציאל ארוך הטווח. 


תגובות לכתבה(2):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 2.
    אנונימי 07/08/2025 17:33
    הגב לתגובה זו
    אם אין לך מה לכתוב אל תכתוב. התעגלות...עצמה נחלשת...אין דחף להחליף פוזיציה.... וואלה אוסף של המלצות שבחלקן האחת סותרת את השניה. ואף מילה על טכנולוגיה ביטחוני ואנרגיה. ממש מענין
  • 1.
    אנונימי 07/08/2025 17:13
    הגב לתגובה זו
    אינטל תהיה ברה ארגון.
יוסי אבו ניו מד
צילום: שלומי יוסף

לוויתן בעסקת יצוא למצרים של 35 מיליארד דולר עד 2040; שותפויות הגז מזנקות

יוסי אבו, מנכ"ל ניו-מד: "העסקה שחתמנו היום משנה את כללי המשחק של משק האנרגיה האזורי, ומוכיחה פעם נוספת שלוויתן הוא כלי לשינוי מציאות אסטרטגי"

מנדי הניג |
נושאים בכתבה לוויתן ניו מד

נכסי הגז של ישראל הם משמעותיים משלוש בחינות - ראשית הם כסף גדול. מתנה שישראל קיבלה. היזמים ויצחק תשובה בראשם קדחו במשך 30 שנה ואז מצאו גז. מגיע להם ליהנות ממנו. המדינה רצתה עוד כמה ביסים - קיבלה. אבל לא מדובר רק בכסף גדול. מדובר בעוצמה אנרגתית לעשרות רבים של שנים ומדובר בעוצמה ביטחונית. כשישראל מייצאת גז למצרים וירדן היא בעצם מחזקת את הקשרים עם שתי שכנות שלה שבקלות יכלו בשנים האחרונות להיות אויבות. מה היה קורה אם גם מצרים וירדן הניו אויבות שלנו? אז נכון, זה לא רק הגז, אבל לגז יש משקל חשוב. 

על רקע ההודעה מניית ניו מד ניו-מד אנרג יהש 4.15%   מזנקת בכ-4.2% מתחילת השנה היא השיגה תשואה חיובית של 43%, וב-12 החודשים האחורים המניה רושמת זינוק של כ-81% , היא נסחרת לפי שווי שוק שלה שנע סביב 18.2 מיליארד שקל מה שמבטא תשואה של כ-8-9% בשנה ביחס לתזרימים העתידיים.

עסקת ענק ללוויתן

היום מדווחות המחזיקות בלוויתן על עסקת הייצוא הגדולה בתולדות המדינה - ניו-מד והשותפות בלוויתן חתמו על הסכם למכירת 130 BCM גז טבעי למצרים.זאת כמות אדירה, שהיקף העסקה מוערך ב-35 מיליארד דולר עד לשנת 2040.

השלב הראשון בעסקה, מכירה של כ-20 BCM, צפוי להיות מיושם החל מהשנה הבאה. עם השלמת פרויקט הרחבת לוויתן יחל השלב השני בעסקה, שהיקפו כולל כ-110 BCM גז טבעי נוספים.העסקה החדשה מתווספת להסכם הייצוא למצרים מ-2019 שעמד על 60 BCM.

העסקה צפויה לסלול את הדרך להרחבת לוויתן ולהבטיח קיבולת הפקה מספקת למשק הישראלי עד 2064.

 על פי דו"ח המשאבים המנובאים העדכני של פרויקט לוויתן היקף המשאבים הקיים במאגר כיום הוא כ-600 BCM גז טבעי.

 יוסי אבו, מנכ"ל ניו-מד מסר: " העסקה שחתמנו היום משנה את כללי המשחק של משק האנרגיה האזורי, ומוכיחה פעם נוספת שלוויתן הוא כלי לשינוי מציאות אסטרטגי"

 

להמשך הכתבה לחץ כאן
בורסת תל אביב
צילום: תמר מצפי
סקירה

אר פי אופטיקל זינקה 12%, יוניטרוניקס נפלה 8%; מדד הבנקים ירד 1%

המדדים סגרו ביציבות במחזור ענק של 11.2 מיליארד שקל ברקע עדכון המשקולות; אלביט ריכזה את המחזור הגבוה ביותר עם 868 מיליון שקל, טבע ונייס אחריה עם 720 -600 מיליון בהתאמה.

מערכת ביזפורטל |
נושאים בכתבה שער הדולר מדד הבנקים מדד ת"א 35

המסחר בבורסה נסגר ביציבות. מדד ת"א 35 עלה כ-0.1%, ת"א 90 נסגר ללא שינוי משמעותי
במבט על הסקטורים: מדד הבנקים איבד כ-1%, מדד הביטוח ירד 0.2%, מדד הנדל"ן סגר סביב ה-0 מדד הנפט והגז זינק ב-2.1%. 


ברקע עדכון המדדים, כמה מניות רשמו תנועות חדות כמו יוניטרוניקס שסגרה בירידה של 8%, באטמ איבדה 6%, ומימון ישיר ואיסתא ירדו בכ-4.7%. בצד החיובי, אקסל קפצה 5.5% והכשרת הישוב עלתה 5%.


שבוע הדוחות הגדול של הבנקים מתקרב והציפיות בשיא: חמשת הבנקים הגדולים צפויים לדווח יחד על רווח נקי של 8.5-9 מיליארד שקלים ברבעון השני, עם תשואה ממוצעת להון של 16%-17%. סביבת הריבית הגבוהה, פעילות כלכלית ערה במשק, יתרות עו"ש גבוהות ורוח גבית משוק ההון צפויים לתמוך בשורת הרווח, ולתרום לתוצאות חזקות גם בהכנסות מעמלות וניירות ערך. עם זאת, לא הכל רק ורוד. הסיכונים המרכזיים מגיעים מהגברת התחרות בשוק האשראי, לחץ רגולטורי, כולל מס זמני על רווחי יתר, והיחלשות בשוק הנדל"ן, שמתבטאת בירידה בביקושים להלוואות משכנתא. אחרי עלייה של כמעט 40% במדד הבנקים מתחילת השנה, השאלה המרכזית כעת היא לא אם הדוחות יהיו טובים, אלא כמה מזה כבר מגולם במחיר. ומה עם מניות הביטוח?

הניתוח המלא בכתבה -   לקראת דוחות הבנקים - יש עוד לאן לעלות? ומה עם מניות הביטוח


מי שמושך למעלה את מדד הנפט והגז זו שותפויות לוויתן - לוויתן בעסקת יצוא למצרים של 35 מיליארד דולר עד 2040; יוסי אבו, מנכ"ל NewMed Energy: "העסקה שחתמנו היום משנה את כללי המשחק של משק האנרגיה האזורי, ומוכיחה פעם נוספת שלוויתן הוא כלי לשינוי מציאות אסטרטגי" - בנוסף ניו מד דיווחה היום הכנסות ניומד נחתכו ב-41% - אבל עסקת הגז עם מצרים מנחמת


להמשך הכתבה לחץ כאן