גלגול נוסף לאורה סמארט – מחליפה שוב בעלים
החברה תעביר את השליטה לחברת "בד פיתוח טכנולוגי" שבבעלות אליהו קנפלר תמורת 5.5 מליון ₪
אורה סמארט אייר
אורה סמארט מוכרת 40% ממניות החברה לחברת "בד פיתוח טכנולוגי" שבבעלות איש העסקים אליהו קנפלר תמורת 5.5 מליון ₪ במחיר של 0.7 ₪ למנייה.
העסקה מחולקת לשני שלבים, השלב הראשון כולל רכישת מניות בשווי של 4 מליון ₪ ואילו
השלב השני, שיקרה תוך שנה לכל המאוחר מהשלב הראשון יכלול רכישה בסך של 1.5 מליון ₪ נוספים.
בשנים הקרובות, החברה תפרע את ההלוואות שנתן לה בעל השליטה הנוכחי, מר אבי חזקייב, במנגנון שמתבסס על החזר מתוך הרווח הנקי המתואם של החברה בשנים הבאות
. חזקייב צפוי להישאר מנכ"ל החברה גם בסיום העסקה.
קנפלר הוא איש עסקים חרדי שמימש רווח גדול מהשותפות שלו עם סמי מצלוואי. קנפלר רכש את חלקו בחברה הנדל"ן כשהייתה שרויה במשבר ב-2016 תמורת 44 מליון ₪. בינואר 2023 מכר את חלקו למצלוואי תמורת 125 מליון ₪. לאחר מכן רכש את אלביט הדמיה והעביר אליה את עסקי ההתחדשות העירונית שלה.
- בפעם הבאה שאתם מתלהבים מהנפקה - תזכרו את אורה סמארט
- מולקול ביקשה לסיים את הסכם המיזוג עם אורה סמארט - קורסת ב-29%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
תקציר הפרקים הקודמים
במהלך הקורונה אורה סמארט אייר הייתה על גג העולם. החברה הוקמה ב-2018 על-ידי האחים אביעד ואלדר שניידרמן ועסקה בפיתוח מכשירים לטיהור אוויר. תזמון ההנפקה היה מדהים היות והשמיים היו הגבול עבור מוצר חדשני לאיכות האוויר בימי שיא הקורונה. באוקטובר 2021 פרסמה אורה אייר דוח מעבדה שהוכיח שהמכשיר שלה משמיד 99.99% מנגיפי הקורונה באוויר בחללים סגורים תוך שעה - והמניה זינקה.
התחזית היתה גם היא מבטיחה ושוק טיהור האוויר התוך-מבני היה צפוי לצמוח לכ-12 מיליארד דולר עד 2026, והערכה אופטימית חזתה הכנסות של 45.3 מיליון דולר ב-2022 עם צמיחה שתגיע ב-2023 ל-127 מיליון דולר. אורה אייר חתמה על הסכמי ייצור והפצה ברחבי העולם, הכנסות החברה ב-2021 הסתכמו ב-11.5 מיליון דולר ונראה היה כי החברה בדרך למעלה.
ולמרות זאת, ב-2022 הכנסות החברה עמדו על 5.5 מליון דולר בלבד, וגילמו צניחה של למעלה מ-50% מהשנה הקודמת בעקבות נסיון כושל של אורה אייר להכנס לשוק החינוך והתחבורה הציבורית בארה"ב ולנצל הקצאת כספים ממשלתית למערכות טיהור אוויר.
- אקזיט לפימי - הצעת המכר ל"עמל ומעבר" הצליחה
- אין עשן בלי אש - תחזית מאכזבת לנייס, אבל יש נקודת אור
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- אופנהיימר: אפסייד של 30% בטבע
בסוף אותה שנה החברה ניסתה מהלכי ייעול עם צמצומים וקיצוצים, ולרגע היה נראה שהעתיד כן מאיר פנים, עם עסקת מיזוג עם מוליקיול, חברה אמריקאית שנסחרת בנאסד"ק ועוסקת באותו התחום, אבל באוגוסט 2023 הודיעה מולקיול כי היא מבטלת באופן חד-צדדי את הסכם המיזוג, ובספטמבר 2023 החברה נאלצה להכריז על פשיטת רגל.
במהלך 2024 רכשה קבוצת משקיעים בהובלת היו"ר אבי חזקייב את פעילות החברה, כולל השלד הציבורי, תמורת 4.35 מליון ש"ח.
אקזיט לפימי - הצעת המכר ל"עמל ומעבר" הצליחה
"עמל ומעבר" תחל להיסחר בבורסה בשם "עמל הולדינגס" לפי שווי של כ-2.6 מיליארד שקל; בין המרוויחים באקזיט - פועלים אקוויטי, חברת הביטוח מגדל ודליה קורקיןפימי רוכשת עמל ומעבר
לילך אשר טופליסקי "עמל ומעבר" נכנסת לבורסה בת"א. בעלי השליטה ובראשם קרן פימי של ישי דוידי מכרו מחצית מהחזקתם ברשת שירותי הסיעוד והדיור המוגן ונפגשו עם 1.3 מיליארד שקל. החברה תחל להיסחר לפי שווי של 2.6 מיליארד שקל. השווי המוערך היה בין 2.7 מיליארד ל-3 מיליארד שקל, אך על רקע החשש משינויים במכרז של ביטוח לאומי בתחום הסיעוד (שפגע בתמחור של דנאל ותגבור), נראה ששווי של 2.6 מיליארד שקל הוא בהחלט שווי "טוב".
למעשה, מדובר בעצם באקזיט לבעלי השליטה ובעיקר פימי שירדה מהחזקה של כמעט 50% ל-25%. פימי רכשה את השליטה לפני 3-4 שנים לפי שווי של כ-1 מיליארד שקל ומאז לילך אשר טופילסקי, שותפה בפימי מלווה ואחראית על עמל כשדליה קורקין, מנהלת את החברה בשוטף. פימי הרוויחה פי 2.5 בערך על השקעתה כשבדרך היא מכניסה את פועלים אקוויטי ומגדל לפי שווי של 1.5 מיליארד שקל. אלו הרוויחו 60%-70% בטווח של שנה-שנתיים.
עמל ומעבר, שהוקמה בשנת 1988, הינה חברת הסיעוד, השיקום והטיפול המובילה בישראל שפועלת במתן שירותי סיעוד ביתיים לכ-32,000 מטופלים דרך 37 סניפים; מתן שירותי שיקום פגועי נפש בקהילה וטיפולים פסיכולוגיים לכ-5,600 מטופלים; שירותי דיור וסעד לדיירים שאינם עצמאיים ומתן טיפול לאוכלוסיות מיוחדות (לרבות: בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית, אוטיזם וכו').
הכנסות עמל ומעבר ב-12 החודשים שהסתיימו ביוני 2025 הסתכמו בכ-.22 מיליארד שקל . שנת 2024 הסתיימה עם הכנסות של כ-1.9 מיליארד שקל, לעומת כ-1.6 מיליארד שקל בשנת 2023. הרווח התפעולי ב-12 החודשים שהסתיימו ביוני 2025 הסתכם בכ-197 מיליון שקל, לעומת כ-180 מיליון שקל ב-2024 וכ-137 מיליון שקל ב-2023. בצמיחה טבעית צפוי שקצב הרווחים התפעוליים יגיע לכ-220 ויותר תוך כשנה. הרווח הנקי המתואם ב-12 החודשים שהסתיימו ביוני 2025 הסתכם לכ-139 מיליון שקל . בשנת 2024 הסתכם הרווח הנקי בכ-127 מיליון שקל , לעומת כ-89 מיליון שקל בשנת 2023. גם כאן כשמסתכלים קדימה אפשר להעריך רווח נקי של 152-155 מיליון שקל בשנה הבאה
- קרן פימי הופכת להיות בעלת השליטה בקמהדע
- מניה רותחת: מה הצית ראלי של 25% תוך חודשיים במניית דיסקונט?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מ-240 מיליון ל-2.5 מיליארד בעשור
ב-2015 רכשו דליה קורקין והארי גרוס את השליטה בחברה תמורת 240 מיליון שקל בלבד מאבי לוין, שמאי מיטלמן, חגי נברון והאחים צבי ואלי נגיס. שבע שנים לאחר מכן, בפברואר 2022, פימי רכשה 70% מגרוס ו-10% נוספים מקורקין במיליארד שקל. בסוף 2023, פועלים אקוויטי, זרוע ההשקעות של בנק הפועלים, רכשה 20% מעמל ומעבר תמורת 300 מיליון שקל - 16% מפימי תמורת 240 מיליון שקל ו-4% מקורקין תמורת 60 מיליון שקל. העסקה שיקפה שווי של 1.5 מיליארד שקל לחברה.
אקזיט לפימי - הצעת המכר ל"עמל ומעבר" הצליחה
"עמל ומעבר" תחל להיסחר בבורסה בשם "עמל הולדינגס" לפי שווי של כ-2.6 מיליארד שקל; בין המרוויחים באקזיט - פועלים אקוויטי, חברת הביטוח מגדל ודליה קורקיןפימי רוכשת עמל ומעבר
לילך אשר טופליסקי "עמל ומעבר" נכנסת לבורסה בת"א. בעלי השליטה ובראשם קרן פימי של ישי דוידי מכרו מחצית מהחזקתם ברשת שירותי הסיעוד והדיור המוגן ונפגשו עם 1.3 מיליארד שקל. החברה תחל להיסחר לפי שווי של 2.6 מיליארד שקל. השווי המוערך היה בין 2.7 מיליארד ל-3 מיליארד שקל, אך על רקע החשש משינויים במכרז של ביטוח לאומי בתחום הסיעוד (שפגע בתמחור של דנאל ותגבור), נראה ששווי של 2.6 מיליארד שקל הוא בהחלט שווי "טוב".
למעשה, מדובר בעצם באקזיט לבעלי השליטה ובעיקר פימי שירדה מהחזקה של כמעט 50% ל-25%. פימי רכשה את השליטה לפני 3-4 שנים לפי שווי של כ-1 מיליארד שקל ומאז לילך אשר טופילסקי, שותפה בפימי מלווה ואחראית על עמל כשדליה קורקין, מנהלת את החברה בשוטף. פימי הרוויחה פי 2.5 בערך על השקעתה כשבדרך היא מכניסה את פועלים אקוויטי ומגדל לפי שווי של 1.5 מיליארד שקל. אלו הרוויחו 60%-70% בטווח של שנה-שנתיים.
עמל ומעבר, שהוקמה בשנת 1988, הינה חברת הסיעוד, השיקום והטיפול המובילה בישראל שפועלת במתן שירותי סיעוד ביתיים לכ-32,000 מטופלים דרך 37 סניפים; מתן שירותי שיקום פגועי נפש בקהילה וטיפולים פסיכולוגיים לכ-5,600 מטופלים; שירותי דיור וסעד לדיירים שאינם עצמאיים ומתן טיפול לאוכלוסיות מיוחדות (לרבות: בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית, אוטיזם וכו').
הכנסות עמל ומעבר ב-12 החודשים שהסתיימו ביוני 2025 הסתכמו בכ-.22 מיליארד שקל . שנת 2024 הסתיימה עם הכנסות של כ-1.9 מיליארד שקל, לעומת כ-1.6 מיליארד שקל בשנת 2023. הרווח התפעולי ב-12 החודשים שהסתיימו ביוני 2025 הסתכם בכ-197 מיליון שקל, לעומת כ-180 מיליון שקל ב-2024 וכ-137 מיליון שקל ב-2023. בצמיחה טבעית צפוי שקצב הרווחים התפעוליים יגיע לכ-220 ויותר תוך כשנה. הרווח הנקי המתואם ב-12 החודשים שהסתיימו ביוני 2025 הסתכם לכ-139 מיליון שקל . בשנת 2024 הסתכם הרווח הנקי בכ-127 מיליון שקל , לעומת כ-89 מיליון שקל בשנת 2023. גם כאן כשמסתכלים קדימה אפשר להעריך רווח נקי של 152-155 מיליון שקל בשנה הבאה
- קרן פימי הופכת להיות בעלת השליטה בקמהדע
- מניה רותחת: מה הצית ראלי של 25% תוך חודשיים במניית דיסקונט?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מ-240 מיליון ל-2.5 מיליארד בעשור
ב-2015 רכשו דליה קורקין והארי גרוס את השליטה בחברה תמורת 240 מיליון שקל בלבד מאבי לוין, שמאי מיטלמן, חגי נברון והאחים צבי ואלי נגיס. שבע שנים לאחר מכן, בפברואר 2022, פימי רכשה 70% מגרוס ו-10% נוספים מקורקין במיליארד שקל. בסוף 2023, פועלים אקוויטי, זרוע ההשקעות של בנק הפועלים, רכשה 20% מעמל ומעבר תמורת 300 מיליון שקל - 16% מפימי תמורת 240 מיליון שקל ו-4% מקורקין תמורת 60 מיליון שקל. העסקה שיקפה שווי של 1.5 מיליארד שקל לחברה.
