קבלת פנים חמה לאג"ח של דלק: תראו כמה מרוויחים המשקיעים ביום הראשון

איגרות החוב של קבוצת דלק שהונפקו בשבוע שעבר מרכזים מחזור מסחר חריג של יותר מ-130 מיליון שקל
יצחק תשובה, צילום: בוצ'צ'ו
איגרות החוב החדשות של דלק קבוצה -0.21% דלק קבוצה 52,500 -0.21% דלק קבוצה בסיס:52,610 פתיחה:52,500 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: החלו היום להיסחר בבורסה בתל אביב ( דלק קב אגח לא 0% דלק קב אגח לא 106.51 0% דלק קב אגח לא סגירה:106.51 פתיחה:106.51 גבוה:0 נמוך:0 מחזור:-- לעמוד ציטוט נתוני אג"ח חדשות גרפים פרופיל חברה ביצועים כתבות נוספות בנושא: ) - ומניבות רווח נאה למשקיעים בדקות הראשונות. כזכור, קבוצת דלק גייסה בשבוע שעבר 800 מיליון שקל בהנפקת סדרת אג"ח שקלית חדשה ארוכה (מח"מ 6.8). מחזור המסחר באיגרות החוב נכון לשעה 11:00 חצה את ה-130 מיליון שקל - כ-16% מסך הסדרה.
את המסחר פתחה איגרת החוב במחיר של 101.25 נקודות - המשקף רווח של יותר מ-2% למשקיעים שהשתתפו במכרז המוסדי. המשקיעים במכרז רכשו את איגרות החוב במחיר של 99.2 אגורות (לאחר הנחה של 0.8% - עמלת התחייבות מוקדמת). הריבית בהנפקה נקבעה בסופו של דבר על 4.3%. במחיר של 101.25 אגורות - המשקיעים רואים לנגד עיניהם תשואה ברוטו לפידיון של 4.16%.
המשקיעים המוסדיים כמעט ולא לקחו חלק בהנפקה בעקבות חשש מביקורת ציבורית על כך ששמם יופיע על דו"ח הצעת המדף. מי שהוביל את הגיוס היו שחקני נוסטרו וגופים מתחום החיתום שהזרימו בשלב המוסדי כמיליארד שקל לעסקה
צריך לזכור נתון נוסף - שחקני הנוסטרו אשר לקחו חלק במכרז עשו זאת במינוף גבוה (עד 90%). כלומר, על כל מיליון שקל שהוזמנו במכרז - היקף ההון העצמי שהושקע עמד על 100,000 שקל בלבד. המשמעות - שחקני הנוסטרו שמשלמים ריבית על המינוף הגבוה, בדרך כלל ממהרים למכור את איגרות החוב ביום המסחר הראשון. 

תגובות לכתבה(15):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 14.
    לדאוג לאלתר להשבת הכספים למחזיקים במניית גבעות עולם אשר
    הנהלת הבורסה חייבת 24/02/2015 13:44
    הגב לתגובה זו
    1 1
    נלקחו מהם שלא על פי דין ובניגוד גמור לאתיקה המסחרית המקובלת בבורסה. בוצע כאן למעשה שוד ציבורי של כספי ציבור והפרט, ומחובתה של הנהלת הבורסה לתקן את הטעון תיקון ולהשיב להם את הכספים.
    סגור
  • 13.
    חכו לסוף היום
    היודע 24/02/2015 11:00
    הגב לתגובה זו
    2 3
    חכו לסוף היום שחקני הנוסטרו יהיו לחוצים למכור תראו איך השער ייפול ל 90
    סגור
  • 12.
    האג"ח לא צמוד למדד! הסיכון עליכם! (ל"ת)
    ברק 24/02/2015 10:32
    הגב לתגובה זו
    2 0
    סגור
  • 11.
    אצל תשובה לא מרווחים רק מפסידים
    גבי 24/02/2015 10:32
    הגב לתגובה זו
    2 1
    כתבה ממומנת אף מוסדי ואף משקיע באגרות החוב של תשובה לא הרוויח בודקים את הרווח במכירה ולא יום אחרי ההנפקה מי שעשה תחבורת למרות שיש לו מליארדים אסור לקנות ממנו אגרות חוב
    סגור
  • 10.
    אל תסתכנו ואל תשקיעו כדי לא ליפול שוב לתספורת כואבת!!!
    דוד א. 24/02/2015 10:27
    הגב לתגובה זו
    1 1
    מניסיוני בעבר, עדיף לא להתעסק עם תשובה, לא לקנות אג"ח שלו. בעבר סמכתי עליו וקניתי אג"ח של דלק נדלן והפסדתי בתספורת 70% מהכסף כי לתשובה לא היה כסף לשלם עקב עסקאות כושלות שלו. אז אל תסתכנו ואל תשקיעו!!!
    סגור
  • 9.
    ..רשע וטוב לו, צדיק ורע לו. תשובה לא נשכח ולא נסלח!
    חיים 24/02/2015 10:24
    הגב לתגובה זו
    8 0
    האיש שצמח מהעם וניקנק אותו עד העצם. כל .....יבוא יומו.
    סגור
  • 8.
    ולכן הציבור ישלם (ל"ת)
    הציבור מטומטם 24/02/2015 10:20
    הגב לתגובה זו
    4 1
    סגור
  • 7.
    המוסדיים הם לא אמינים! שפוטים של הטייקונים.
    עמי שרגאי 24/02/2015 10:17
    הגב לתגובה זו
    6 0
    ארוע ההנפקה של תשובה ממחיש עד כמה אסור לסמוך על המוסדיים שלצערנו מנהלים את כספי הפנסיות שלנו.השיקול שלהם לרכוש אג״חים של הספר תשובה ללא ערבויות מלמדות למה כולם בורחים מהם לשווקים הרבה יותר אמינים ומשוכללים.זאת היא הסיבה שהבורסה בישראל גוססת במצב טרמינאלי.
    סגור
  • 6.
    אוהבים את המדינה מצבעים נתניהו..
    ישראלי אמיתי 24/02/2015 10:15
    הגב לתגובה זו
    2 6
    העם בחר נתניהו לראשות הממשלה..
    סגור
  • 5.
    מזמן כבר איבדנו את הבושה, כולנו איבדנו
    דודי 24/02/2015 10:14
    הגב לתגובה זו
    2 1
    זה לא רק תשובה, ולא רק נתניהו ושרה, ולא רק עשירים, אלא כולנו. תשובה וחבריו אמנם מובילים ומראים את הדרך העקומה שבה אנחנו צועדים אבל כולנו הצטרפנו להליכה לדרך אין מוצא, דרך אגב, יש תהום בהמשך
    סגור
  • 4.
    כתבה ממומנת
    סוחר 24/02/2015 10:13
    הגב לתגובה זו
    2 2
    פשוט עלוב לראות כיצד רוצים למכור לנו זבל במחיר של אגרת חוב הרי ברור שברגע שיש קשיים הוא לא ישלם ויפתח שוב את המספרה אדון תשובה הפך למעצב שיער ראו הוזהרתם
    סגור
  • 3.
    טוב שיש קנאים פרנסה לרופאים
    Nnavv 24/02/2015 10:12
    הגב לתגובה זו
    1 0
    קנאים
    סגור
  • טוב שיש גנבים.פרנסה לשוטרים.. (ל"ת)
    הספר מנתניה 24/02/2015 15:01
    הגב לתגובה זו
    1 1
    סגור
  • 2.
    אוהבים את המדינה מצבעים נתניהו..
    ישראלי אמיתי 24/02/2015 10:05
    הגב לתגובה זו
    2 4
    העם עם הליכוד...
    סגור
  • 1.
    מהרו!
    ללא 24/02/2015 09:49
    הגב לתגובה זו
    2 1
    למכור . לפני שיגיד שאין לו כסף לשלם.
    סגור