הרשימה נחשפת: מיהם המשקיעים אשר רכשו אתמול אג"חים של קבוצת דלק?

הגופים המוסדיים התרחקו כמעט לחלוטין מהנפקת האג"ח של דלק. הנה הגופים שכן השתתפו במכרז שנערך אתמול
יצחק תשובה, צילום: בוצ'צ'ו
קבוצת דלק פרסמה לפני זמן קצר את דו"ח הצעת המדף של הנפקת האג"ח שביצעה אתמול - שבו גייסה 685 מיליון שקל. הדו"ח חושף מיהם הגופים אשר השתתפו אתמול במכרז המוסדי והדבר הבולט בהיעדרו הן קופות הגמל שלא השתתפו כלל. המכרז הציבורי שבו תשלים דלק קבוצה -1.32% דלק קבוצה 50,920 -1.32% דלק קבוצה בסיס:51,600 פתיחה:51,840 גבוה:52,010 נמוך:50,650 תמורה:13,480,039 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: את הגיוס ל-800 מיליון שקל ייערך היום. לנתוני ההנפקה בשלב המוסדי המלאים - לחצו כאן
בשבועות האחרונים הצהירו פסגות וכלל על כך שאין בכוונתם לרכוש אג"חים בהנפקה של קבוצת דלק בשל הסדר החוב שביצע בדלק נדל"ן. ההכרזות שלהם יצרו כדור שלג שבו כל גופי הגמל הגדולים והמובילים במשק הדירו את רגלם מההנפקה בכדי לא להיות מזוהים כאלו אשר נתנו הלוואה לקבוצת דלק. 
אז מי כן לקח חלק בעסקה? את עיקר הסכום הזרימו גופים מתחום החיתום. אקסלנס חיתום אשר הובילה את ההנפקה רכשה במסגרת העסקה איגרות חוב ב-28.3 מיליון שקל. לידר הנפקות רכשה איגרות חוב ב-20 מיליון שקל ולאומי פרטנרס השקיעו 60 מיליון שקל. ברק קפיטל (לשעבר חלק מקבוצת דלק) אשר אף הם לקחו חלק כמפיצים רכשו איגרות חוב ב-43.2 מיליון שקל (דרך ברק קפיטל ודרך אמטרין).
גוף נוסף מתחום החיתום אשר לקח חלק פעיל בעסקה הוא ענבר נגזרים שרכש אג"חים ב-64.5 מיליון שקל. חברת ר.י.ל ספיריט ניהול והשקעות שקשורה אף היא לגופי ההפצה רכשה איגרות חוב ב-15.4 מיליון שקל ומנורה חיתום רכשו 5 מיליון שקל. בסה"כ היו המפיצים בעסקה אחראים לרכישת אג"חים ב-278 מיליון שקל - כ-40.5% מהיקף הגיוס בשלב המוסדי. 
אז מי היו המוסדיים שכן השתתפו במכרז המוסדי? קרנות הנאמנות של מנורה רכשו אג"חים ב-16.3 מיליון שקל, קרנות הנאמנות של איילון הזמינו איגרות חוב ב-13.3 מיליון שקל, קרנות ההשתלמות של אינפיניטי רכשu אג"חים ב-3.2 מיליון שקל וחברת ניהול התיקים שלהם רכשה אג"חים ב-5.5 מיליון שקל. קרנות הנאמנות של מור רכשו 13 מיליון שקל. גופים מוסדיים נוספים שרכשו אג"חים של דלק בעסקה בהיקף מצומצם - בית ההשקעות אפסילון רכש אג"חים ב-1.6 מיליון שקל, ברומטר הזמינו 800 אלף שקל, 
עוד נציין את גופי הנוסטרו הגדולים אשר לקחו חלק בעסקה - בינה השקעות הזמינו 30 מיליון שקל, הנוסטרו של בנק הפועלים רכש 10 מיליון שקל, מונבז של יוסי ארד רכש אג"חים 5 מיליון שקל. עוד משקיעים בולטים - פרוקסימה עם 12.3 מיליון שקל, פריוריטי עם 12 מיליון שקל וקורדיאל עם 10 מיליון שקל נוספים.
תגובות לכתבה(43):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 31.
    אמיר אייל צדיק הדור
    אמיר אייל 19/02/2015 17:52
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אמיר אייל עם אינפיניטי, קופות וניהול תיקים ואיילים הסתערו על ההנפקה. מעניין למה?? אמיר אייל צדיק הדור......
    סגור
  • שקרנים כולם הציבור ישלם! (ל"ת)
    עובה קבוצת דלק 20/02/2015 13:13
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • להתרחק מאמיר אייל. פיו ולשונו אינם שווים! (ל"ת)
    חבר 20/02/2015 13:11
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 30.
    מלא ניגודי אינטרסים אקסלנס אפסילון ארד!
    הנפקת חברים 19/02/2015 15:21
    הגב לתגובה זו
    2 0
    .
    סגור
  • 29.
    המסקנה
    שלמה מורד 19/02/2015 15:21
    הגב לתגובה זו
    2 0
    קשה לי להבין איך מנהלי גופים כלכלים קרנות קופות משתתפות וקונות אגרות חוב של מי שבקש לערוך תספורות חובות ולא לעמוד בהתחייבויות ., אלאמאי שאלה שקנו יש להם קשר ושותפות עיסקית עם סעלי הא"גח
    סגור
  • איך?
    ללא 24/02/2015 09:51
    הגב לתגובה זו
    0 0
    הם קונים בכספך אז מה אכפת להם?
    סגור
  • 28.
    אקסלנס וברק היו שייכים לתשובה - ניגוד אינטרסים!
    יריב 19/02/2015 15:20
    הגב לתגובה זו
    2 0
    את מנורה צריך להעניש.
    סגור
  • הפניקס אקסלנס מינויים של תשובה (ל"ת)
    פחחחחחחחחחחחחח 19/02/2015 19:36
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 27.
    כולם צודקים אבל כולם רוצים גם תשואה על הפנסיה, לא? (ל"ת)
    דודו 19/02/2015 14:39
    הגב לתגובה זו
    0 6
    סגור
  • 26.
    התרחקו מהרוכשים
    יעקב 19/02/2015 14:36
    הגב לתגובה זו
    7 1
    מי שרכש אגח של תשובה שעשה תיספורת.למעשה עם המילירדים שלו הוא גנב את כספי הציבור באמצעות תיספורת.רוכשי הגח חייבים להיענש מאחר והם לקחו סיכון עצום על חשבון הציבור.מקווה שילאימו לו את מאגרי הגז ויספרו אותו גם כן.תשובה תתבייש והרוכשים תתבישו ,השקיעו מכספכם ולא מכספי הציבור.יש להקים וועדת חקירה לנושא.
    סגור
  • טען עוד
  • 25.
    אם אלטשולר היתה משתתפת,ההיתי מושך את כספי ,בושה וחרפה (ל"ת)
    אבי 19/02/2015 14:32
    הגב לתגובה זו
    5 1
    סגור
  • 24.
    אולי די לתמימות
    מפוכח 19/02/2015 14:25
    הגב לתגובה זו
    1 5
    כל הגופים הגדולים יקנו במכרז הציבורי או בשוק אחרי ההנפקה והחתמים יעשו עליהם סיבוב. זה האגח הכי בטוח בשוק כי יש לתשובה גז. ואתם סתם ילדים שמתלהמים בלי לבדוק. כל הפנסיות של כולנו יתמלאו באגח הזה במחיר גבוה מאשר בהנפקה והעחקר שהם החרימו את ההנפקה נ
    סגור
  • 23.
    ביזיון על חשבוננו
    אבי 19/02/2015 14:14
    הגב לתגובה זו
    8 1
    להתרחק מכל הקרנות : מנורה, אפסילון, אינפיניטי, איילון חוצפה על הגב שלנו
    סגור
  • 22.
    ברכות למוסדיים שלא השתתפו בהנפקה של הספר הגדול תשובה
    עמית של מבטחים פנסיה 19/02/2015 14:10
    הגב לתגובה זו
    12 1
    מקווה שמנורה מבטחים לא דחפו אגח של תשובה לקרן הפנסיה
    סגור
  • מנורה השתתפו בחלק יחסי (ל"ת)
    לעמית 19/02/2015 18:21
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 21.
    מיוסי הקטן למוסדיים הגדולים
    יוסי 19/02/2015 14:02
    הגב לתגובה זו
    5 0
    אני מושקע במיטב-דש והראל. לפי הכתבה נראה שלא רכשתם בשלב המוסדי. האזהרה שלי מאתמול עדיין בתוקף: גם אם תקנו בכספים שלי במסחר הרגיל אג"ח של הספר תשובה אמשוך את הכסף שלי שנמצא אצלכם לבתי השקעות אחרים. ראו הוזהרתם.
    סגור
  • אווווויייי. אמאלה. האזהרה שלך בתוקף. איזה פחד (ל"ת)
    מנהל השקעות במיטב 19/02/2015 14:39
    הגב לתגובה זו
    1 5
    סגור
  • יש לי 1 מלש"ח פרטיים ועוד 53 מלש"ח בחברה שלי.
    יוסי הקטן 19/02/2015 22:39
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אתה עדיין חושב שלא יתייחסו אלי? איך אמרה לי פעם נציגה מבית השקעות מסוים: אנחנו (בתי ההשקעות) רואים כסף פותחים רגליים. במקרה הפרטי שלי יש משקל מסוים למילה שלי. איזה משקל יש למילה שלך?
    סגור
  • 20.
    איפה הממונה על שוק ההון ?
    עשוקי 19/02/2015 13:46
    הגב לתגובה זו
    7 1
    איפה הרגולטור כשצריך אותו? מדוע לא מונעים מאדם שאינו מחזיר חובות עבר לגייס כסף נוסף מהציבור? מדוע הכנסת לא מתערבת? מדוע אין שום הגנה על הציבור?
    סגור
  • 19.
    להחרים את מי שהשתתף במסיבה (ל"ת)
    דלק נוכלים 19/02/2015 13:21
    הגב לתגובה זו
    9 1
    סגור
  • 18.
    צריך לחוקק חוק האוסר עליו לגייס מהציבור
    יורם 19/02/2015 13:19
    הגב לתגובה זו
    9 1
    כל עוד לא החזיר כספים מתספורות קודמות
    סגור
  • 17.
    עכשיו להוציא את הכסף מכל מי שהשתתף בהנפקה!!! (ל"ת)
    ישראלי 19/02/2015 13:16
    הגב לתגובה זו
    14 2
    סגור
  • לאן תוציא את הכסף אתה שחצן שלא מסוגל לכלום פחד נוראי יו (ל"ת)
    לישראלי 19/02/2015 18:19
    הגב לתגובה זו
    0 1
    סגור
  • 16.
    מה לא היה ברור שיש קליקות
    מיקי 19/02/2015 12:56
    הגב לתגובה זו
    6 2
    המצתם את הגלגל
    סגור
  • 15.
    להתראות אצל הספר (ל"ת)
    סתם אחד 19/02/2015 12:41
    הגב לתגובה זו
    14 2
    סגור
  • 14.
    האם למדנו משהו
    מאיר 19/02/2015 12:41
    הגב לתגובה זו
    13 2
    הגיע הזמן להעניש ולקבוע חוק מי שלא החזיר לא יקבל יותר כספי ציבורבאם הקרנות יעמדו בסערוסם נקבל שןק הןגןמי ששכל בראזו שימכטר מייד את הקרנות שהשתתפו בהנפקה זכרו מי שמבטיח תשואה גבוהה אינו מתכון להחזיר את הקן
    סגור
  • 13.
    איך יכול להיות שאקסלנס קנו בהנפקה?!?! הם בבעלות תשובה
    אקסלנס השתי. מהמקפצה 19/02/2015 12:39
    הגב לתגובה זו
    14 2
    תשובה מציג: הנפקת חברים2או חברים, או חתמים, או גופים שבבעלותו ומעדיפים את טובתו על טובת העמיתים.
    סגור
  • 12.
    גייס כסף מעצמו
    עוף נחול 19/02/2015 12:35
    הגב לתגובה זו
    5 1
    חחחח
    סגור
  • 11.
    אין לי הרבה אבל
    עומר 19/02/2015 12:34
    הגב לתגובה זו
    16 2
    מוציא את כל מה שכן יש לי ממנורה. לא מעניין אם זה פנסיה או גמל או שקר אחר. אם מנורה מסכנים כסף אני לא שם.תודה על הרשימה!
    סגור
  • 10.
    מעביר את הקופות והקרנות שלי לילין לפידות ! (ל"ת)
    חיים 19/02/2015 12:31
    הגב לתגובה זו
    10 4
    סגור
  • 9.
    בנתה W
    קמהדע 19/02/2015 12:30
    הגב לתגובה זו
    1 3
    קמהדע בכיוון הנכון מעל 1690 כבר המגמה המינורית הפכה לעליה צפו לפריצה בימים הקרובים
    סגור
  • 8.
    יד רוחצת יד ואנחנו נשלם.מבטיח לכם שהנוסטרו קבלו בטוחות! (ל"ת)
    הספר מנתניה 19/02/2015 12:30
    הגב לתגובה זו
    9 1
    סגור
  • ספר צמרת
    אנרון 19/02/2015 12:35
    הגב לתגובה זו
    8 1
    מעצב שיער מלוב יצחק שרון או בשמו הקודם תשובה
    סגור
  • 7.
    להחרים
    ניסן 19/02/2015 12:26
    הגב לתגובה זו
    12 2
    אני קורא להחרים כל גוף מוסדי שקנה אג"ח דלק ושם את כספי המשקיעים על קרן הצבי.
    סגור
  • 6.
    לאלטושלר
    אריה 19/02/2015 12:22
    הגב לתגובה זו
    15 1
    נא לתת הבהרה אם השתתפתם בהנפקת האגח או לא אם כן אני בתור נפגע דלק נדלן יוציא הכל מקרנות ואברח מכם לתמיד ואני נמצא בסכום רציני אצלכם לכן בכתבה לא הובהר מה פעלתם יום טוב לכולם
    סגור
  • לאריה עד כמה שידוע לי הם לא השתתפו לא הכל להפיל עליהם (ל"ת)
    אנונימי לא מטעם 19/02/2015 13:21
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 5.
    מי זה אופרטו דלתא? (ל"ת)
    שלמה 19/02/2015 12:21
    הגב לתגובה זו
    0 1
    סגור
  • אופורטו דלתא
    בום בפרצוף שלך 19/02/2015 14:00
    הגב לתגובה זו
    1 0
    זה הנוסטרו של מ.כ. מחניים ר"ג
    סגור
  • 4.
    לבדוק שכר החתמים- וכמה תשובה לוקח דוידינטים (ל"ת)
    haky1 19/02/2015 12:18
    הגב לתגובה זו
    5 0
    סגור
  • 3.
    נבלות
    מוטי 19/02/2015 12:16
    הגב לתגובה זו
    13 2
    אני עם הרשימה הלא מכובדת שלמעלה-גמרתי.
    סגור
  • 2.
    שמחתי לראות שבית ההשקעות שלי
    blond101 19/02/2015 12:16
    הגב לתגובה זו
    11 2
    לא הלך למספרה.
    סגור
  • 1.
    משמח לקרוא שקופות הגמל לא השתתפו, מאחל
    עופר 19/02/2015 12:15
    הגב לתגובה זו
    18 2
    לאלה שכן הלוו את הכסף לגזלן יפלו עוד פעם בציפורניו בתספורת הבאה
    סגור
  • מוכר את כל הקרנות של מנורה
    tush 19/02/2015 13:08
    הגב לתגובה זו
    21 1
    היום אני נותן הוראת מכירה לכל הקרנות של מנורה ומור שברשותי
    סגור